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劉海濤老師：13年保險(xiǎn)行業(yè)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師，法國諾
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詳情 |
| 培訓(xùn)師信息 |
劉海濤老師：13年保險(xiǎn)行業(yè)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師，法國諾曼底商學(xué)院MBA，體驗(yàn)式營銷管理導(dǎo)師，有證券職業(yè)資格認(rèn)證、保險(xiǎn)銷售職業(yè)資格認(rèn)證。曾任中國人壽北京分公司培訓(xùn)督導(dǎo)、太平洋壽險(xiǎn)北京分公司營銷支持經(jīng)理、北京某財(cái)富集團(tuán)公司海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人。擅長年金險(xiǎn)、資產(chǎn)配置、稅收籌劃、大額保單、增員、產(chǎn)說會(huì)、高端酒會(huì)等領(lǐng)域。13年累計(jì)授課800場次，開展《產(chǎn)說會(huì)》《保險(xiǎn)年金險(xiǎn)營銷》等150場，培養(yǎng)學(xué)員100000人次，滿意度達(dá)99%。為國壽揚(yáng)州分公司、太保北京分公司等企業(yè)進(jìn)行《黃金增員V計(jì)劃》培訓(xùn)，助力30家企業(yè)增員擴(kuò)軍，被太保大興支公司半年內(nèi)返聘35期；為太保壽險(xiǎn)北分、國壽江蘇、平安廣東等25家企業(yè)進(jìn)行《風(fēng)靡年金險(xiǎn)訓(xùn)練營》等課程培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)大績優(yōu)團(tuán)隊(duì)千萬保費(fèi)業(yè)績增長，《稅收籌劃助力百萬大單》被北京光福家科技有限公司返聘50期。在中國人壽北京分公司開發(fā)《電話快速增員》《傳統(tǒng)與現(xiàn)代增員開發(fā)》《雛鷹計(jì)劃》等增員制式化課程，6個(gè)月助力公司增員300人次，推動(dòng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人力同比增長110%。 |
| 培訓(xùn)書籍 |
《保險(xiǎn)企業(yè)管理（繼續(xù)網(wǎng)絡(luò)教育系列規(guī)劃教材）》，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社2017年10月1日出版。 |
| 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容 |
- 管理人員：根據(jù)經(jīng)營管理工作需要，設(shè)置企業(yè)管理、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌、工作方法、法律法規(guī)等課程，培訓(xùn)形式多為專題講座和研修班。
- 各類崗位工作人員：包括展業(yè)、核保、實(shí)務(wù)操作、代理業(yè)務(wù)管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等崗位，培訓(xùn)內(nèi)容需分別進(jìn)行需求分析，不可千篇一律。
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| 保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景 |
- 行業(yè)規(guī)模與增長：近年來我國保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，保費(fèi)收入、保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度等指標(biāo)穩(wěn)健增長。
- 競爭格局：市場競爭日益激烈，主體多元化，外資保險(xiǎn)公司加速進(jìn)入，市場份額逐漸向大型公司集中，行業(yè)整合趨勢明顯。
- 創(chuàng)新發(fā)展：在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售渠道、客戶服務(wù)等方面不斷創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)廣泛應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)、營銷模式變革。
- 市場成熟度：相較于國際成熟市場，我國起步晚但發(fā)展快，潛力大；國際先進(jìn)公司注重產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)，我國在這方面有提升空間。
- 監(jiān)管政策：國家出臺(tái)政策支持行業(yè)發(fā)展，法規(guī)不斷完善，監(jiān)管趨勢日益嚴(yán)格，對(duì)資本充足率、償付能力等重點(diǎn)監(jiān)管。
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| 保險(xiǎn)公司培訓(xùn)管理制度及流程 |
- 培訓(xùn)需求分析：設(shè)定與公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展相連的目標(biāo)；通過問卷調(diào)查、訪談等收集員工需求和建議；分析公司戰(zhàn)略目標(biāo)、員工職業(yè)規(guī)劃和實(shí)際工作需求確定培訓(xùn)重點(diǎn)。
- 培訓(xùn)計(jì)劃制定：根據(jù)需求分析結(jié)果制定年度、季度、月度和周度計(jì)劃，明確目標(biāo)、內(nèi)容、時(shí)間和形式；制定培訓(xùn)預(yù)算。
- 培訓(xùn)實(shí)施與監(jiān)控：按計(jì)劃組織培訓(xùn)活動(dòng)，監(jiān)控和管理培訓(xùn)過程，及時(shí)解決問題。
- 培訓(xùn)效果評(píng)估與反饋：通過考試、問卷、訪談等評(píng)估效果，了解員工滿意度和收獲，將結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員以優(yōu)化計(jì)劃和提高質(zhì)量。
- 新員工培訓(xùn)流程：目標(biāo)是幫助新員工了解公司文化、價(jià)值觀、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；內(nèi)容包括公司文化、保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧、客戶服務(wù)、法律法規(guī)等課程。
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| 合規(guī)管理 |
- 概念與重要性：防范法律風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)信譽(yù)和客戶滿意度。
- 培訓(xùn)目的與意義：提高員工合規(guī)意識(shí)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司發(fā)展，增強(qiáng)客戶信任。
- 管理體系構(gòu)建：搭建合規(guī)管理框架（包括合規(guī)政策、組織結(jié)構(gòu)和程序）；識(shí)別與管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（分類、識(shí)別、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控）；落實(shí)合規(guī)控制措施（內(nèi)部控制、檢查和培訓(xùn)）。
- 在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用：確保保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的合規(guī)性，關(guān)系到公司聲譽(yù)、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
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| 課程相關(guān) |
- 課程方法：內(nèi)容講述、案例分析、游戲互動(dòng)、論點(diǎn)評(píng)、情景演練，理論聯(lián)系實(shí)踐，操作性強(qiáng)，形式靈活多樣。
- 課程背景：管理干部是企業(yè)決策實(shí)施和執(zhí)行的保證；優(yōu)秀干部需兼具管理能力和實(shí)操技能；干部成長需漫長經(jīng)驗(yàn)積累；本次培訓(xùn)可快速有效提升管理干部。
- 課程收益：使新任經(jīng)理、部門經(jīng)理、管理干部快速職業(yè)化；學(xué)習(xí)處理領(lǐng)導(dǎo)、下屬、其他部門之間的協(xié)同合作關(guān)系和工作人際關(guān)系；學(xué)習(xí)成為優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)人，帶領(lǐng)下屬完成工作目標(biāo)。
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| 保險(xiǎn)公司培訓(xùn)管理案例 |
- 培訓(xùn)需求分析：
- 員工個(gè)人發(fā)展需求：了解職業(yè)規(guī)劃和個(gè)人發(fā)展目標(biāo)，分析技能、知識(shí)和態(tài)度需求。
- 員工績效提升需求：分析績效評(píng)估結(jié)果，找出關(guān)鍵因素制定培訓(xùn)計(jì)劃。
- 員工滿意度調(diào)查：通過問卷、訪談了解對(duì)現(xiàn)有培訓(xùn)的滿意度和意見建議。
- 崗位職責(zé)與要求：明確各崗位職責(zé)、任務(wù)和績效標(biāo)準(zhǔn)，分析所需知識(shí)、技能和態(tài)度。
- 崗位晉升培訓(xùn)需求：針對(duì)不同層級(jí)崗位晉升制定培訓(xùn)課程。
- 崗位輪換培訓(xùn)需求：為崗位輪換員工提供培訓(xùn)課程和資料。
- 公司戰(zhàn)略需求分析：了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，分析所需培訓(xùn)內(nèi)容和重點(diǎn)；分析競爭對(duì)手培訓(xùn)狀況制定策略；傳承公司文化和價(jià)值觀。
- 培訓(xùn)計(jì)劃制定：提高員工專業(yè)技能、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、提升員工綜合素質(zhì)。
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注：
- AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師：是國際專業(yè)的培訓(xùn)師認(rèn)證，獲得該認(rèn)證表明培訓(xùn)師具備專業(yè)的培訓(xùn)能力和知識(shí)。
- 保險(xiǎn)深度：是指某地保費(fèi)收入占該地國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比，反映了該地保險(xiǎn)業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的地位。
- 保險(xiǎn)密度：是指按當(dāng)?shù)厝丝谟?jì)算的人均保險(xiǎn)費(fèi)額，反映了該地國民參加保險(xiǎn)的程度。
- 合規(guī)管理：是指企業(yè)通過制定合規(guī)政策，按照外部法規(guī)的要求統(tǒng)一制定并持續(xù)修改內(nèi)部規(guī)范，監(jiān)督內(nèi)部規(guī)范的執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)內(nèi)部控制，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測、識(shí)別、預(yù)警，防范、控制、化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的一整套管理活動(dòng)和機(jī)制。
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/zixun_detail/271200.html
