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基金凈值波動處理課程課程背景：投資市場最近異常波動，過去幾年上漲較多的牛股?；庥龌F盧，下跌兇猛。投資者和理財經理因基金凈值下跌變得恐慌，目光變得短淺，看不透將來，甚至失去理智出現(xiàn)客戶投訴情況。由于
新時代基金營銷課程 課程大綱/要點：一、短期成交的目標客戶分析需求(注意市場)信任(相信專家&理財顧問)能力(可投資產)客戶需求判斷和分類排序各類基金的適合人群:債基、貨基、股票型基
高凈值客群營銷課程課程大綱:一、高凈值客戶畫像和特征梳理-市場權威高端客戶研究報告解讀 -新時代高凈值客戶需求變化趨勢二、私行客戶在乎的“價值”-客戶需求理解-差異化
財富管理業(yè)務推動課程課程對象：銀行客戶經理、理財經理等前線人員課程大綱：第一模塊：大類資產的功能定位和風險a、功能和金融特性 -現(xiàn)金管理-保險-固定收益(理財、資管信托、固收+)-權益類產品
大額保險銷售技巧課程課程大綱：理念篇:新時代的保險“真功能”模塊一,長期保險對客戶的真正意義1、新經濟衍生的財富沖擊和人生風險2、客戶生命周期與相對應財務保障需求分析3、風險管
高凈值客戶需求風險課程課程背景：經歷了多年高速的經濟和房價增長,國內個人財富今非昔比,客戶對財富管理需求從富起來前的純粹收益進化到富起來后的各種多元化需求。而市場眾多金融機構的產品同質化嚴重,沒法靠產
投資顧問業(yè)務推動能課程 課程大綱【第一模塊---投資顧問定位和銷售能力】課程大綱/要點：一、投顧定位和日常工作重點-理財師工作指導-培訓-陪訪-路演 二、理財師工作指導-識別短期能
成功的財富管家課程課程對象：私人銀行財富管理家/私人銀行財富業(yè)務管理者課程收益：1、掌握疫情后高凈值客戶的財富管理新趨勢2、了解私行運作和財富管家所需具備才能3、高凈值客戶分類和準確判斷各類客戶的興趣
期繳保險銷售技巧課程課程目標:能力提升、信心提升、業(yè)績提升課程大綱：一、理念篇:新時代的保險“真功能”模塊一,長期保險對客戶的真正意義新經濟衍生的財富沖擊和人生風險客戶生命周期
大額保險銷售課程課程大綱/要點：理念篇:新時代的保險“真功能”模塊一,長期保險對客戶的真正意義新經濟衍生的財富沖擊和人生風險客戶生命周期與相對應財務保障需求分析風險管理*科學保
信托業(yè)務的培訓沙龍活動主題:共同富裕下民營企業(yè)主的財富管理風險未來10年的財富管理王道穩(wěn)贏的魅力你意想不到的企業(yè)債務風險出色孩子的人生規(guī)劃與安排建議活動人數(shù):30-50人(同日安排最多2場)沙龍活動時
學習金融產品營銷課程收益：掌握讓客戶自我營銷的金融產品營銷方法夯實各類主打產品的專業(yè)了解和實戰(zhàn)營銷技巧將主打產品組合銷售，為客戶提供綜合服務方案熟悉掌握分層客戶的資產配置原理與實施方法項目大綱:【培訓
高凈值人士財富風險課程大綱：理念篇:新時代的產品“真功能”模塊一、長期保險對客戶的真正意義-新經濟衍生的財富沖擊和人生風險-客戶生命周期與相對應財務保障需求分析-風險管理*-科
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