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學習基金銷售

培訓對象：
（私人銀行）理財經理/FC/主管/基金產品經理

課程目的：
通過對基金實戰(zhàn)銷售的培訓及輔導，使銷售人員掌握基金銷售的5個比較、4個會、3個工具、2種形式以及1種理念，配合 Wind系統(tǒng)應用，達到會推薦、會檢視、會調倉、會銷售的營銷目標。通過課程的培訓和輔導，輸出25個以上基金銷售墊板及40個基金銷售異議處理話術，全面提升一線銷售人員的專業(yè)市場解讀能力、權益類產品配置能力，財富管理及資產規(guī)劃能力，虧損客戶檢視調倉能力，最終達到“科學選基、均衡配置、風險可控、收益提升”的目的。

課程大綱
1.基金銷售必會的5個比較（1H）
1.1比收益-相對/*收益對比
1.2比風險-回撤/夏普值
1.3比收益 風險
1.4比規(guī)模-規(guī)模與持有人結構
1.5比基金經理

2.基金銷售必會的4個能力（5H）
2.1能解讀市場
解讀市場的基本邏輯與延伸邏輯框架
近期熱點事件解析與2022年投資策略建議
2.2能總結建議
能區(qū)別真假新聞及篩選價值新聞
能提供投資策略建議
2.3能使用精準的工具和運用高效的話術
案例分享-如何打造標準化權益類產品配置流程
關于標準化銷售流程的思考及討論
基金銷售墊板及話術輸出（不少于25套精準工具及對應話術）
疑難異議處理之墊板匹配實戰(zhàn)訓練
2.4能基金檢視與調倉
補倉/調倉/養(yǎng)傷客戶的經營策略
檢視及調整建議 話術落地

3.基金銷售必會的3個工具（0.5H）
3.1理財金字塔之落地應用與權益類產品配置原則
3.2帆船理論之落地應用與權益類產品配置價值
3.3美林時鐘之落地應用與周期性配置策略

4.基金銷售必會的2個形式（1H）
4.1基金定投
基金定投的原理與定投計算器應用
定投的必贏與必輸模式
科學的定投金額公式
基金定投五步致勝法則
4.2均衡配置策略
股債搭配平衡風險
均衡策略與資產配置模型設計

5.基金銷售必會的1個理念（1.5H）
5.1資產配置全流程構造與解析
5.2資產配置3大原則與五大類、四步走、三步曲
5.3“不可能三角”突破之尋找“西北象限”與尾部風險管理
5.4美國超高凈值人士資產配置分布模型解析
5.5構建客戶的MPT模型設計與全球資產配置策略淺析
5.6三大市場周期背景下的資產配置價值定位
5.7案例分享：真實資產配置指數(shù)追蹤

6.四大場景與40大基金銷售異議處理實戰(zhàn)演練（3H）
6.1虧損基金調倉處理邏輯 5個異議處理話術訓練
6.2隨機到訪客戶基金定投快速銷售邏輯 10個異議處理話術訓練
6.3保守小白客戶基金銷售邏輯 10個異議處理話術訓練
6.4專業(yè)投資人士基金銷售邏輯 15個異議處理話術訓練

7.總結與交流

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