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中產(chǎn)家庭的理財(cái)規(guī)劃課程【課程背景】理財(cái)規(guī)劃是指通過(guò)運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、
銀行保險(xiǎn)銷售訓(xùn)練課程【課程背景】伴隨著大財(cái)富管理時(shí)代到來(lái)，中國(guó)居民家庭資產(chǎn)配置迎來(lái)再平衡，配置重心將由房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到金融資產(chǎn)，以健康、養(yǎng)老、財(cái)富為目標(biāo)的資產(chǎn)配置需求與日俱增。壽險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老規(guī)劃、
現(xiàn)金流財(cái)富沙龍課程【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自*引進(jìn)的一款財(cái)商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過(guò)游戲來(lái)*限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財(cái)務(wù)智商，學(xué)會(huì)如何辨識(shí)和把握投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，也
保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)課程【課程背景】隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)的增長(zhǎng)預(yù)期很難達(dá)到過(guò)往40年的飛速發(fā)展效果，如何應(yīng)對(duì)存量時(shí)代下的新經(jīng)
高凈值客戶的財(cái)富管理課程【課程背景】財(cái)富管理是指以客戶的現(xiàn)有財(cái)富和未來(lái)的生活目標(biāo)為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)管理和生活管理方案，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)
大額保單與保險(xiǎn)金信托課程【課程背景】隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和我國(guó)居民對(duì)財(cái)富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)始成為財(cái)富保障體系的重要一環(huán)。財(cái)富管理行業(yè)在探索財(cái)富價(jià)值管理的同時(shí)，更多地開(kāi)始思考，如何進(jìn)一步正確引