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客戶經(jīng)營與產(chǎn)品營銷課程 課程大綱：第一章 后資管時代財富管理業(yè)務面臨轉(zhuǎn)型突破1、財富管理概念辨析1)什么是財富管理？2)為什么銀行是最適合做財富管理業(yè)務的機構(gòu)？2、財富管理市場近期
路演營銷表達技巧課程 課程大綱：第一章 路演材料：一場好路演的基礎1、路演材料的目的（了解-理解-記住-認可）2、路演受眾分析1)客群類型2)專業(yè)基礎3)語境差異4)內(nèi)
標準化產(chǎn)品營銷課程 課程大綱/要點：一、從產(chǎn)銷雙方看當下標準化產(chǎn)品營銷之痛1、營銷人員的痛：1)在售產(chǎn)品種類多，無法完全理解每個產(chǎn)品的策略特點2)用“自以為”正確的思
微信營銷2.0技能課程 課程背景：自疫情爆發(fā)以來，微信營銷已經(jīng)越來越被金融機構(gòu)所接受，很多一線的營銷人員利用微信聯(lián)系客戶發(fā)送營銷內(nèi)容，并取得了一些成果。但隨著微信營銷的泛濫，部分營銷人員簡單
市場解讀能力提升課程 課程大綱/要點：一、縱橫交錯看市場—金融市場分析角度簡述1、從宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看2、從國家調(diào)控手段來看3、從市場自身反饋來看4、從經(jīng)濟周期角度來看
私行營銷四部曲課程 課程背景：截至2017年末，中國的高凈值人群已經(jīng)達到200萬人，預計可投資規(guī)模高達近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財富管理機構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加
券商投顧產(chǎn)品營銷課程 課程背景：近年來，各大券商向財富管理轉(zhuǎn)型已是行業(yè)共識，不少頭部券商也皆有轉(zhuǎn)型而實現(xiàn)了業(yè)務的新一輪增長和突破。其中，投顧人員的專業(yè)度及營銷能力的提升，是此次財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)
保險營銷新思維課程 課程大綱/要點：一、資管新規(guī)背景下，保險業(yè)發(fā)展符合多方利益勢在必行1、保險業(yè)的發(fā)展符合四個層面的共同利益1)國家鼓勵百姓購買商業(yè)保險，從而減輕社會保障的整體負擔。2)銀行
理財規(guī)范培訓課程背景：2021年12月29日，中國人民銀行正式發(fā)布《金融從業(yè)規(guī)范-財富管理》，從知識體系、職業(yè)能力、職業(yè)道德與行為準則、職業(yè)能力水平評價等幾個方面對財富管理從業(yè)者的執(zhí)業(yè)標準進行了詳細的
微信營銷能力培訓課程背景：自疫情爆發(fā)以來，微信營銷已經(jīng)越來越被金融機構(gòu)所接受，很多一線的營銷人員利用微信聯(lián)系客戶發(fā)送營銷內(nèi)容，并取得了一些成果。但隨著微信營銷的泛濫，部分營銷人員簡單粗暴只發(fā)廣告，導致
金融市場分析培訓課程大綱/要點：一、縱橫交錯看市場—金融市場分析角度簡述（0.5H）從宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看從國家調(diào)控手段來看從市場自身反饋來看從經(jīng)濟周期角度來看二、抽絲剝繭巧分析—
私募類產(chǎn)品培訓課程大綱/要點：一、一堂課厘清私募類產(chǎn)品的核心邏輯（2H）產(chǎn)品管理：誰搭臺誰唱戲？管理人角色投資顧問的角色發(fā)行機構(gòu)角色資金用途：把資金投到哪里去？資金用途投資比例交易結(jié)構(gòu)收益來源：產(chǎn)品賺
營銷策略思維培訓【課程大綱】近年來伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，各大銀行都在強調(diào)服務和營銷的轉(zhuǎn)型升級，無論是國有大行還是股份制銀行，都在摸索著一條適合自己的創(chuàng)新道路，以滿足消費者越來越成熟的需求。當前社會上流行
客戶營銷與資產(chǎn)配置
合規(guī)營銷理念與能力提升
資產(chǎn)新規(guī)下的保險營銷
投資顧問客戶營銷提升
營銷表達力