資歷背景：
英國(guó)斯旺西大學(xué)，金融學(xué)碩士，國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。曾于2008年-2012年在國(guó)內(nèi)排名三甲的大型券商任職投資顧問(wèn)，對(duì)于維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)金融客戶(hù)有較深的實(shí)踐與研究。2012年至今在某信托公司任專(zhuān)職培訓(xùn)講師，負(fù)責(zé)授課并組建全國(guó)內(nèi)訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)。獨(dú)立開(kāi)發(fā)信托專(zhuān)業(yè)類(lèi)課件10余個(gè)，2013年在全國(guó)一線(xiàn)、準(zhǔn)一線(xiàn)城市巡講18場(chǎng)。在與全國(guó)各地區(qū)金融從業(yè)者的交流中，不斷更新完善《金融產(chǎn)品電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)》課件，使其做到“不理論、不空洞，務(wù)實(shí)、創(chuàng)新。”

主講課程：
《信托基礎(chǔ)》、《信托法務(wù)》、《信托公司經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù)》、《信托監(jiān)管與自律》、《中國(guó)信托業(yè)發(fā)展史》、《金融產(chǎn)品的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)》、《金融理財(cái)類(lèi)講座》

服務(wù)客戶(hù)：
銀行客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)、證券投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)、信托銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、第三方理財(cái)公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)