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業(yè)績提升管理培訓(xùn)

一、課程背景
隨著保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn),DeepSeek作為新一代AI辦公助手,憑借客戶風(fēng)險評估、智能保障規(guī)劃、核保分析與理賠預(yù)警等核心能力,為保險從業(yè)人員提供全方位支持。本課程專為保險代理人、核保專員、理賠人員等關(guān)鍵崗位量身定制,通過實戰(zhàn)場景演練,幫助保險專業(yè)人士實現(xiàn)客戶需求挖掘準(zhǔn)確率提升45%、承保決策速度提高60%、理賠處理效率增長50%的顯著成果。在監(jiān)管日益嚴(yán)格、產(chǎn)品日趨復(fù)雜的市場環(huán)境下,掌握AI輔助工具已成為保險精英的必備技能。

二、課程目標(biāo)
通過理論解析+案例拆解+場景實戰(zhàn),使學(xué)員:
1、掌握DeepSeek在保障需求分析、核保風(fēng)險評估、理賠處理等保險核心場景的落地方法
2、熟練使用提示詞工程優(yōu)化AI輸出質(zhì)量和保險專業(yè)準(zhǔn)確性
3、理解DeepSeek相比ChatGPT等通用模型的三大核心優(yōu)勢:
–保險知識深度:覆蓋壽險/健康險/財產(chǎn)險/責(zé)任險等全線產(chǎn)品專業(yè)知識
–合規(guī)風(fēng)控能力:內(nèi)置保監(jiān)會/行業(yè)協(xié)會*監(jiān)管規(guī)定和銷售規(guī)范
–風(fēng)險評估工具:支持健康風(fēng)險計算、賠付率預(yù)測、保障缺口分析等功能
4、通過實戰(zhàn)演練實現(xiàn)高頻場景效率提升50%+,成為公司AI應(yīng)用的標(biāo)桿推廣者,提升客戶滿意度和轉(zhuǎn)化率。

三、課程特點
INTP講師:以深入淺出的方式講解復(fù)雜的AI概念,確保保險從業(yè)者能夠理解并應(yīng)用AI技術(shù)于日常工作;
場景化設(shè)計:課程模塊緊密對應(yīng)需求分析、承保評估、理賠處理等保險行業(yè)核心工作流程;
對抗式學(xué)習(xí):設(shè)置保險方案設(shè)計PK賽、核保評估競速賽、理賠案例分析挑戰(zhàn)等實戰(zhàn)環(huán)節(jié),通過良性競爭促進(jìn)技能掌握。

課程對象:
保險代理人/保險顧問/核保專員/理賠人員/產(chǎn)品開發(fā)專員/合規(guī)專員/精算師等保險行業(yè)核心崗位

四、課前準(zhǔn)備
培訓(xùn)前3天,
1.需求調(diào)研
收集各崗位人員的日常工作痛點
了解團(tuán)隊使用的主要工具鏈
獲取團(tuán)隊真實項目素材用于實踐
2.環(huán)境準(zhǔn)備
DeepSeek賬號配置
常用AI工具賬號開通
測試數(shù)據(jù)集準(zhǔn)備

五、課程大綱
第一講:DeepSeek核心能力解析(9:00-10:30)
一、客戶經(jīng)理必備技能
1.客戶畫像自動生成:輸入基礎(chǔ)數(shù)據(jù),3分鐘輸出含風(fēng)險狀況/保障需求/財務(wù)規(guī)劃的360°畫像
-示例:客戶劉女士,38歲,月收入2.5萬,有2子女,無重大疾病史,已購買一份意外險
2.潛客挖掘引擎:根據(jù)存量客戶數(shù)據(jù)智能推薦高轉(zhuǎn)化潛在客戶
二、理財經(jīng)理核心工具
1.風(fēng)險智能評估系統(tǒng):
-輸入客戶信息:"45歲男性,輕度高血壓,從事銷售工作,有家族糖尿病史"
輸出:風(fēng)險等級評估+三款合適產(chǎn)品建議+核保條件建議
2.政策變動解讀:實時解析監(jiān)管政策變化對保險產(chǎn)品設(shè)計的影響
課間休息(10:30-10:40)

第二講:場景化應(yīng)用突破(10:40-12:00)
場景一、保險代理人的AI助手
5步精準(zhǔn)營銷法:
1.輸入客戶基本信息2.生成保障缺口分析3.識別最緊急保障需求4.制作保險方案話術(shù)5.設(shè)置續(xù)保提醒
場景二、核保人員的智能工具箱
風(fēng)險評估三板斧:
第一斧:輸入健康告知結(jié)果生成風(fēng)險評估框架
第二斧:添加行業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)優(yōu)化承保條件
第三斧:匹配產(chǎn)品特性輸出核保建議書
場景三、理賠專員的智能助理
三階理賠優(yōu)化流:
1.自動檢查保單條款與理賠申請匹配度2.標(biāo)注可疑理賠記錄3.生成理賠建議報告
午休交流(12:00-13:30)

第三講:崗位實戰(zhàn)演練(13:30-15:00)
崗位
實戰(zhàn)任務(wù)
交付成果
保險代理人
對20名存量客戶進(jìn)行保障需求分析
《客戶保障缺口清單》+《重點客戶跟進(jìn)計劃》
核保專員
為不同風(fēng)險等級客戶設(shè)計承保方案
《核保方案模板庫》+《特殊風(fēng)險評估手冊》
理賠人員
批量篩查100筆理賠申請中的可疑案例
《理賠風(fēng)險預(yù)警報告》+《理賠調(diào)查SOP》
課間休息(15:00-15:10)

第四講:智能協(xié)作創(chuàng)新(15:10-16:00)
創(chuàng)新模式1:AI+人工客戶服務(wù)流水線
客戶咨詢DeepSeek初步解答保險條款復(fù)雜問題轉(zhuǎn)人工自動生成服務(wù)記錄
創(chuàng)新模式2:智能保障規(guī)劃系統(tǒng)
輸入客戶生命周期階段生成保障方案代理人優(yōu)化客戶APP自動推送
創(chuàng)新模式3:合規(guī)智慧大腦
新規(guī)發(fā)布自動解讀要點生成產(chǎn)品調(diào)整清單推送相關(guān)人員

第五講:典型應(yīng)用場景(16:00-17:00)
場景1:家庭保障規(guī)劃
輸入:35歲夫妻,有1子女,雙職工,月收入3萬,有房貸
輸出:
1.家庭保障缺口分析報告
2.分階段購買建議:重疾險+壽險+教育金+養(yǎng)老規(guī)劃
3.家庭預(yù)算分配方案
場景2:企業(yè)團(tuán)險優(yōu)化
輸入:員工100人科技公司,預(yù)算50萬,注重員工健康
輸出:
1.員工分層保障方案
2.核心員工額外保障建議
3.團(tuán)險與個險結(jié)合規(guī)劃
場景3:保險產(chǎn)品轉(zhuǎn)型應(yīng)對
新規(guī):分紅險監(jiān)管政策調(diào)整
DeepSeek自動:
1.生成新規(guī)解讀摘要
2.更新話術(shù)合規(guī)話術(shù)
3.推送受影響客戶清單與轉(zhuǎn)換建議

第六講:長效賦能計劃(17:00-17:30)
一、經(jīng)驗總結(jié)與展望
1.學(xué)員學(xué)習(xí)心得分享
2.持續(xù)學(xué)習(xí)建議
3.未來發(fā)展趨勢
二、持續(xù)提升機(jī)制
1.DeepSeek辦公三板斧:
-晨會用:5分鐘生成昨日市場速報
-日常用:70%重復(fù)性工作AI化
-總結(jié)用:自動生成周報數(shù)據(jù)看板
2.支持體系:
資源類型
具體內(nèi)容
工具包
《保險場景100個高效指令》
學(xué)習(xí)社區(qū)
每周保險AI應(yīng)用案例分享會
專家支持
每月1次承保理賠場景專項優(yōu)化
資料庫
保險產(chǎn)品知識庫與常見問題解答集
實戰(zhàn)訓(xùn)練
雙周銷售話術(shù)與理賠案例AI輔助演練

業(yè)績提升管理培訓(xùn)