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基金實(shí)戰(zhàn)的課程

適合對象
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。
3、與時俱進(jìn)：透過全球金融時事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會與風(fēng)險
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動關(guān)系，看懂市場脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實(shí)戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合

課程大綱
一、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1.分組PK與積分競賽
2.宏觀大類產(chǎn)品分析
A.美聯(lián)儲VS美股對比
B.美聯(lián)儲VS美股VS美元指數(shù)
C.美聯(lián)儲VS美股VS恒生指數(shù)
D.美聯(lián)儲VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H.人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
I.國內(nèi)宏觀分析
J.黃金市場影響因子梳理
K.頭腦風(fēng)暴:銷售話術(shù)打造

二、基金風(fēng)暴解析(單筆+定投)
1.1997~*W年投資市場過山車行情解析
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
2.黑天鵝事件解析
A.12道金牌
B.亞洲金融風(fēng)暴
C.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
D.國有股減持
E.911恐怖攻擊
F.非典
G.03年*指數(shù)
H.股權(quán)改革
I.印花稅
J.警急降息三碼
K.雷曼兄弟
L.擴(kuò)大內(nèi)需
M.歐債危機(jī)
N.滬港通
O.場外配資
P.人民幣中間價
Q.FED不升息
R.歐債危機(jī)
S.融斷
T.FED會議紀(jì)錄
U.英國脫歐
2.2018年資產(chǎn)配置建議

三、優(yōu)選定投基金銷售關(guān)鍵
1.藍(lán)籌類
2.滬港通類
3.行業(yè)類
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費(fèi)
4.固收類
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
5.貴金屬類
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金VS黃金
6.銷售案例演練分析

四、KYP各類型基金銷售法則
1.大類基金產(chǎn)品未來發(fā)展與配置
2.視頻:瑞士銀行資產(chǎn)配置營銷法則
3.基金銷售六步法
A.知己知彼百戰(zhàn)不殆
B.行內(nèi)+行外
C.壞基金
D.好基金
E.吸引力法則
F.迭加
4.股權(quán)型基金銷售關(guān)鍵與營銷技巧
A.宏觀要點(diǎn)
B.微觀要點(diǎn)
C.顧問式營銷
5.混合型基金銷售關(guān)鍵與營銷技巧
甲、風(fēng)險規(guī)避營銷法則
6.債券型基金銷售關(guān)鍵與營銷技巧
甲、債劵與理財差異
乙、三大類黑天鵝資產(chǎn)配置營銷法則
7.演練:基金話術(shù)前、中、后梳理

五、基金定投銷售與配置
1.2018年基金投資銷售策略
A.單筆
B.定投
2.案例:中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財
A.大額定投四分法
B.止盈止損
C.大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5.案例:招行重點(diǎn)基金投資策略
A.二分法
B.風(fēng)險測算
C.配置法則

六、基金投資策略
1.基金營銷健診大法
A.易天富
B.萬得
C.天天基金
D.BETA
2.精準(zhǔn)營銷之市場敏銳度
3.上證、深圳、創(chuàng)業(yè)板策略
A.短、中、長期策略
B.壓力與支撐點(diǎn)
4.板塊梳理
5.專業(yè)基金篩選大法
A.知己知彼、百戰(zhàn)百勝
B.風(fēng)險與收益
C.基金基本面
D.迭加
E.份額
F.收益檢視
6.4433心法

七、大類基金定投成交金額提高致勝關(guān)鍵
1.案例:某金融同業(yè)投研報告
2.案例:某金融同業(yè)專業(yè)投資方案
3.基金吸金關(guān)鍵
A.熟客吸金
B.生客吸金
C.轉(zhuǎn)介吸金

八、虧損客戶營銷
1.客戶的心聲
2.案例:月圓變狼人
3.錯誤=賠錢(服務(wù)達(dá)不到客戶要求=不用賠)
4.客戶虧損時的七大反應(yīng)
5.客戶虧損時理財經(jīng)理七大反應(yīng)
6.客戶虧損時如何處理
A.下單前
B.下單后
7.客戶心理學(xué)
8.虧損客戶心理分析
9.案例:虧損客戶處理技巧
10.虧損客戶建議策略
A.斬倉
B.剪倉
C.新倉

九、提高成交率—異議處理技巧
1.演練:基金反對問題話術(shù)梳理
2.定投風(fēng)險分析
A.2008年
B.2015年
3.案例:廣發(fā)基金銷售工具
4.促成關(guān)鍵問題大解析
A.6124買的
B.已經(jīng)虧三年
C.經(jīng)濟(jì)下行
D.越買越套
E.新任務(wù)
F.只買理財
G.我很保守
H.打新收益好
I.留給我孫子
J.只剩五毛錢
K.你可以保證嗎?
5.頭腦風(fēng)暴:打造專屬的話術(shù)

基金實(shí)戰(zhàn)的課程