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中國企業(yè)培訓講師
新晉理財經理進階之路訓練營
2025-08-18 14:59:19
 
講師:錢秋萍 瀏覽次數(shù):2979

課程描述INTRODUCTION

· 營銷總監(jiān)· 理財經理

培訓講師:錢秋萍    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

經理工作管理培訓

【課程對象】:
轉崗或銀行零售營銷人員

【課程收益】:
單純的銷售已經不能讓客戶感動了,*的營銷是由滿足客戶心理需求過渡而來
提升營銷影響力,提升客戶拜訪、客戶接待中的溝通藝術,提升客戶感知度,
結合營銷中的『望聞問切』做到客我雙贏

【授課方式】:
講師講述/案例精舉/情境演練/小組討論

【課程特點】
(1)側重訓練:培訓不在于學員聽了多少,而在于他會了多少,所以內容不在多,而在于學員要掌握,光聽是不可能掌握的,需要經過強化訓練(當然還需要訓后的復習及應用)。因此本次課程內容盡量精簡,避免過多的理論講解,把更多的時間用在訓練和輔導學員對技能的掌握。
(2)解決問題:培訓的最終目的不是單純提升能力,而是解決工作中的問題。本次課程將把工作中實際碰到的棘手問題擺在桌面,在訓練導師的專業(yè)引導和激發(fā)下,利用團隊智慧,為這些問題找到解決之道。
(3)方便記憶:如果學員記不住,再好的培訓也等于零,本次課程為便于學員對所學內容的記憶,特意將許多知識點歸納成朗朗上口的口訣和話術。
(4)便于復習:培訓結束才是真正的開始,學員如果不去復習/回憶所學內容,就更不會去應用,本次課程為了方便學員訓后復習和需要時查詢課程內容,將培訓重點內容整理成獨特的話術發(fā)享學員。

【課程大綱】
第一講:新時代下的理財經理畫像
1、應具備的職業(yè)素養(yǎng):
必勝的態(tài)度/親和力/熟練掌握各種業(yè)務/具備一定的工作能力/處理應急事件的能力/有調節(jié)內外的能力/有一定的內涵/知識面要廣
2、崗位職責關鍵詞:客戶維護、客戶拓展、客戶管理、資產配置
3、崗位角色定位:客戶需求滿足、資產配置、價值貢獻、金融顧問
4、目標管理---制定屬于自己的工作計劃
管理精力而非管理時間
五星目標工作法
5、營銷中的心理學----客戶選擇你的三個理由
除了你他別無選擇
你讓他感覺信任與愉悅
你的產品更符合他的要求
6、每個人都是一束光----打造個人IP
影響力六大開關

第二講:理財經理的工作流程與標準
1、一天工作流程
班前準備(登陸系統(tǒng)/查看重點客戶/制定當日工作計劃/參加晨會)
客戶管理(客戶維護/客戶拓展/客戶信息維護)
資產配置(組合營銷/聯(lián)系客戶/精準營銷)
班后總結(會前準備/參加夕會)
2、一周工作流程
客戶維護及營銷
參加周例會
3、一月工作流程
客戶營銷系統(tǒng)運用
開展營銷活動(外拓/理財沙龍/公私聯(lián)動)
參加月度經營會(上月工作情況匯報/月計劃制定及實施方案/培訓學習)
4、工具使用
理財經理工作日志
個人客戶信息地圖
營銷型晨會流程
夕會操作流程

第三講:核心技能——客戶維護技巧電話營銷
1、存量客戶激活
客戶在那里你也在那里
客戶視角的邏輯----中高端客戶在哪里
客戶在心中----無處不客戶
2、電話營銷的信任危機
3、印象管理---聲音影響力/專業(yè)細節(jié)
4、電話營銷案例盤點
視頻案例分析
5、應對客戶戒備心理的策略
6、什么叫標準管護(金卡/白金/鉆石權益)
案例分享:如何邀約鉆石客戶參加客戶答謝會
7、電話營銷準備
物料準備
資料準備
話術準備
8、電話營銷流程:寒暄——介紹——影響——降壓——選擇
確定客戶本是人進行自我介紹
開門見山說明打電話的目的
我談的事情對客戶的好處:給客戶一個來的理由
確定時間
9、不同客群話術場景示范與訓練
存量活期轉定期話術
定期到期轉存話術
理財?shù)狡趧冸x定期話術
躉交保險升級期繳防流失話術
升級到期保險話術
日常關懷話術

第四講:核心技能——微信營銷
1、微信營銷的優(yōu)勢
2、微信營銷到底銷售的是什么
3、微信營銷的本質
4、微信營銷的細節(jié)----小標簽的四大妙用

第五講:核心技能——客戶面談技巧
面談前的準備:客戶資料的準備/相關產品資料的準備/自身心態(tài)的準備
銷售面談:寒暄贊美/自我介紹/需求挖掘/資產配置與產品推薦
面談后工作:針對成功營銷的客戶/針對不成功營銷的客戶
產品話術設計技巧
SPIN模式——發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題
實戰(zhàn)演練:我們?yōu)槭裁磁沦u保險

第六講:營銷活動的策劃——廳堂微沙及線上線下沙龍
1、廳堂微沙技巧案例分享
2、非金融活動的易錯點:非金融活動的原則
2、營銷活動策劃指引
3、客戶保險觀念培育---標普講解技巧
4、如何設計一場沙龍活動:主題選擇
5、沙龍活動操作點:會前/會中/會后
6、沙龍活動跟進

第七講:核心技能----客戶外拓技巧
1、外拓活動誤區(qū)
2、外拓營銷五大問題點
3、外拓營銷六步
事情準備/破除障礙,建立信任/需求挖掘/異議處理
5、案例演練
商戶拜訪
6、精力有限,怎么省時省力,更有效地外拓商戶

第八講:通關演練
1、電話營銷實測
2、標普講解
3、客戶面談(根據(jù)老師提供的內容)

經理工作管理培訓


轉載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/316042.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:新晉理財經理進階之路訓練營

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
錢秋萍
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