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客戶生命周期體驗(yàn)沙盤課程

【課程背景】      
銀行新員工因?yàn)閷I(yè)背景、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)等問(wèn)題通常會(huì)出現(xiàn)對(duì)銀行服務(wù)要求、產(chǎn)品價(jià)值認(rèn)知不清等多種現(xiàn)象。職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)能夠在意識(shí)形態(tài)方面起到基礎(chǔ)的提升作用，但還不能充分喚起新員工對(duì)銀行工作專業(yè)價(jià)值的認(rèn)知與認(rèn)同。
在推進(jìn)”共同富裕“的時(shí)代背景下，在宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化的影響下，未來(lái)的銀行人急需提升自身對(duì)客戶的陪伴式服務(wù)能力。讓新員工充分理解不同金融產(chǎn)品的功能與價(jià)值、從全生命周期的角度知曉客戶的需求和銀行服務(wù)的出發(fā)點(diǎn)的，可以有效的提升新員工的價(jià)值感、目標(biāo)感。
《共富時(shí)代沙盤》采用當(dāng)代新員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的桌游形式、也設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)化的引導(dǎo)流程，在學(xué)習(xí)過(guò)程中新員工參與度高，學(xué)習(xí)后易于新員工反思復(fù)盤和認(rèn)知提升。

【課程收益】
1. 認(rèn)同：為新員工認(rèn)知時(shí)代，建立職業(yè)發(fā)展愿景，提升價(jià)值感與使命感；
2. 認(rèn)知：讓新員工從內(nèi)心深處更好理解什么是全生命周期的服務(wù)與營(yíng)銷；
3. 認(rèn)識(shí)：讓新員工框架性的厘清不同金融產(chǎn)品的功能與價(jià)值。

【教學(xué)形式】
課程以分組島嶼式（或稱魚骨式）教學(xué)，每組6-9名學(xué)員為宜。
40%體驗(yàn)：學(xué)員完整體驗(yàn)《共富時(shí)代》沙盤實(shí)施過(guò)程。沙盤高度還原和模擬在“共同富裕”宏觀背景下企業(yè)和個(gè)人可能遇到的重要事件。體驗(yàn)過(guò)程中每名學(xué)員分別模擬一個(gè)職業(yè)角色，并運(yùn)用財(cái)富管理思維努力讓自己實(shí)現(xiàn)更高等級(jí)的富裕目標(biāo)。
50%講解：老師針對(duì)時(shí)代發(fā)展背景、銀行人的服務(wù)與價(jià)值、銀行產(chǎn)品框架進(jìn)行講解和剖析。
10%復(fù)盤：學(xué)員結(jié)合復(fù)盤所學(xué)內(nèi)容，規(guī)劃個(gè)人發(fā)展愿景和行動(dòng)計(jì)劃。

【適合對(duì)象】
銀行新入職員工

【教學(xué)大綱】  
（一）開(kāi)場(chǎng)導(dǎo)入
1.“與客戶為伴”的深度服務(wù)時(shí)代到來(lái)
-國(guó)家處在邁向“共同富裕”的大時(shí)代
-銀行客戶“個(gè)性化”、“全面化”、“智能化”服務(wù)需求提升

（二）《共富時(shí)代》沙盤模擬體驗(yàn)
1.沙盤規(guī)則介紹：
-富裕三階梯理念導(dǎo)入（自己自足、中產(chǎn)階級(jí)、財(cái)務(wù)自由）
-盤面、道具、職業(yè)角色、操作規(guī)則說(shuō)明
-沙盤事件記賬原理及沙盤獲勝規(guī)則
2. 沙盤體驗(yàn)
-職業(yè)角色選擇
-穩(wěn)定性vs波動(dòng)性事件分析
-20-60歲四階段生命周期模擬
3. 體驗(yàn)復(fù)盤
-客觀事件復(fù)盤
-感想體會(huì)復(fù)盤
-反思與行動(dòng)計(jì)劃復(fù)盤

（三）如何理解我們這個(gè)時(shí)代
1.過(guò)去70年銀行業(yè)的快速發(fā)展
-初期：1949-1978
-新生：1978-1993
-重塑：1993-2003
-蓄勢(shì)：2003-2013
-新征途：2013至今
2.接下來(lái)國(guó)家如何實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)
-現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)主要有哪些
-新的戰(zhàn)略機(jī)遇期要怎么做？

（四）從國(guó)家發(fā)展的需要看銀行營(yíng)銷服務(wù)與產(chǎn)品功能
1.客戶需要專業(yè)的服務(wù)（零售篇）
-發(fā)展資本市場(chǎng)的邏輯與基金產(chǎn)品配置
-從中國(guó)百姓的五大壓力來(lái)源看產(chǎn)品配置（疾病、購(gòu)房、教育、養(yǎng)老、傳承）
-零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系框架及產(chǎn)品特征梳理
2.客戶需要專業(yè)的服務(wù)（公司篇）
-從企業(yè)生命周期視角看銀行對(duì)公服務(wù)
-從企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力視角看客戶服務(wù)產(chǎn)品與營(yíng)銷方式
-公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系框架及產(chǎn)品特征梳理
-從財(cái)富管理視角看公私聯(lián)動(dòng)服務(wù)
3.銀行需要專業(yè)的人才
-財(cái)富管理從業(yè)人員的角色和能力要求
-公司金融顧問(wèn)的服務(wù)范疇
-金融科技人才迫切需求

（五）財(cái)富管理的內(nèi)涵和價(jià)值
1. 運(yùn)用ORID工具進(jìn)行課程整體復(fù)盤
-O（所見(jiàn)）、R（所感）、I（所思）、D（行動(dòng)計(jì)劃）

客戶生命周期體驗(yàn)沙盤課程