《中高端客戶的分層管理及綜合資產(chǎn)配置》
2025-08-20 03:05:14
講師：張博聞 瀏覽次數(shù)：3001
課程描述INTRODUCTION
· 銷售經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：張博聞
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
中高端客戶的分層管理課程
課程大綱：
引言：基本盤面情況
1、中國式的復(fù)興之路
2、三十而立的財(cái)富管理
3、財(cái)富管理的新時(shí)代特征
一、新時(shí)代財(cái)富管理的核心理念-資產(chǎn)配置
1、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義
2) 認(rèn)識投資中的風(fēng)險(xiǎn)及衡量指標(biāo)
3) 資產(chǎn)配置的目的
4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯
5) 如何通過資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)特定目的
6) 如何通過資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)
2、資產(chǎn)配置的步驟
3、資產(chǎn)配置的實(shí)用模型
1) 核心+衛(wèi)星策略
2) 生命周期策略
二、資產(chǎn)配置的核心工具-大類資產(chǎn)的發(fā)展趨勢
1、固定收益類工具—銀行理財(cái)?shù)膬糁祷?/div>
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/294971.html
1) 銀行理財(cái)?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘幫你認(rèn)識所有銀行理財(cái)
2、權(quán)益類工具—迅速崛起的公私募
1) 權(quán)益類產(chǎn)品的配置意義
2) 公私募市場及投資策略的發(fā)展
3) 投資基金的正確姿勢
4) FOF的大時(shí)代
3、保障類工具—回歸本源的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
1) 壽險(xiǎn)的意義與功用
2) 保險(xiǎn)產(chǎn)品的配置意義
3) 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)
4) 資產(chǎn)保全與保險(xiǎn)
5) 財(cái)富傳承與保險(xiǎn)
4、功能類工具-專攻大單的信托
1) 高凈值客戶的六維風(fēng)險(xiǎn)防范
2) 財(cái)富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
家族信托的要素與功能
家族信托客戶案例
3) 低配版家族信托—保險(xiǎn)金信托
保險(xiǎn)金信托的要素與功能
保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式
年繳百萬的真實(shí)案例
三、中高端客戶的分層分類營銷管理
1、一切從KYC開始
1) KYC的三個(gè)層次
2) KYC的方法
2、中高端客戶分層維護(hù)方法
1) 建立客戶至上的經(jīng)營理念
2) 客戶經(jīng)營與理財(cái)經(jīng)理營銷目標(biāo)管理
3) 常規(guī)零售客戶分層經(jīng)營思路與標(biāo)準(zhǔn)
4) 4.7維高效客戶維護(hù)提升策略
5) 高端客戶的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
3、三大核心客群的分類營銷管理
1) 客戶的需求認(rèn)知與分析方法
2) 基于客戶分類的經(jīng)營與營銷
3) 三大核心客群營銷策略-誠心致勝的老年客戶
4) 三大核心客群營銷策略-專業(yè)致勝的中年客戶
5) 三大核心客群營銷策略-技巧致勝的青年客戶
中高端客戶的分層管理課程
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- 張博聞
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