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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)
發(fā)布時(shí)間:2021-11-11 10:08:32
 
講師：林志煌 瀏覽次數(shù)：2737

課程描述INTRODUCTION

理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升培訓(xùn)

· 理財(cái)經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師：林志煌    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升培訓(xùn)
 
培訓(xùn)對(duì)象：支行行長(zhǎng)、主管、理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理
 
課程大綱
第一部分 未來(lái)理財(cái)經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位
1、宏觀到微觀
2、對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈
3、未來(lái)理財(cái)經(jīng)理定位
1) 客戶戰(zhàn)略高端化
2) 代客理財(cái)
3) 個(gè)人投資顧問(wèn)（高凈值客戶）
4) 綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)
5) 企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)
4、理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析
 
第二部分 理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通
1、客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期
2、客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期
3、客戶體驗(yàn)管理（行業(yè)案例分析）
4、客戶體驗(yàn)的重點(diǎn)
5、對(duì)存量客戶進(jìn)行分類
6、維護(hù)客戶關(guān)系的工作步驟
7、維護(hù)客戶關(guān)系的技巧
 
第三部分 發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式與理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)
1、國(guó)外銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式
2、資本中介模式
3、大理財(cái)顧問(wèn)模式思路
4、轉(zhuǎn)向財(cái)富管理的前提
5、銀行理財(cái)贏利現(xiàn)況分析
 
第四部分 財(cái)富管理客戶深耕(客戶增值服務(wù))
1、以訊息差異化服務(wù)提供理財(cái)咨詢
2、以產(chǎn)品差異化提供理財(cái)配置服務(wù)培養(yǎng)私人銀行客戶高忠誠(chéng)度型
3、以理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)服務(wù)差異化提供不同等級(jí)VIP服務(wù)型
4、訊息分類的理財(cái)經(jīng)理服務(wù)
5、基金和證券類非通道超市的產(chǎn)品組合銷售顧問(wèn)
6、銀行理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品菜單
 
第五部分 投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作與應(yīng)用
1、投資理財(cái)書(shū)的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
2、投資信息（投資項(xiàng)目）的分析、預(yù)測(cè)或咨詢意見(jiàn)
3、投資組合研究成果及操作建議
4、提供服務(wù)的方式
5、交易策略與風(fēng)險(xiǎn)控制?
 
第六部分 理財(cái)經(jīng)理業(yè)績(jī)從何處產(chǎn)生?
1、業(yè)績(jī)與客戶的關(guān)系
2、業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的關(guān)系?
3、業(yè)績(jī)與銷售管理的關(guān)系
 
第七部分 銀行理財(cái)業(yè)務(wù)與其它金融機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)的差異
1、 投顧理財(cái)（案例解析）
2、券商理財(cái)（案例解析）
3、基金理財(cái)（案例解析）
 
第八部分 理財(cái)經(jīng)理的溝通藝術(shù)與銷售服務(wù)
1、溝通的過(guò)程
2、溝通的種類，方式
3、溝通中的障礙與投訴處理
4、有效溝通的四個(gè)原則
5、有效溝通的基本步驟
6、存量客戶深耕
 
第九部分 財(cái)富管理趨勢(shì)分析
1、財(cái)富管理行業(yè)管制
2、財(cái)富管理的客戶群正在發(fā)生哪些變化
3、國(guó)內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)角色發(fā)生哪些變化
4、P2P在資產(chǎn)管理行業(yè)得到哪些應(yīng)用?
5、另類資產(chǎn)怎么更好服務(wù)于家庭資產(chǎn)配置計(jì)劃?
6、財(cái)富管理的智能化
7、居民全球化配置資產(chǎn)?
 
理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升培訓(xùn)

轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/259938.html

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開(kāi)戶名：上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開(kāi)戶行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
林志煌
[僅限會(huì)員]