獨(dú)立學(xué)者中國(guó)個(gè)人理財(cái)和理財(cái)教育先行者恒星理財(cái)顧問(上海)有限公司創(chuàng)始人駿星資本 董事長(zhǎng)*注冊(cè)理財(cái)師協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)首席專家亞太理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)名譽(yù)顧問國(guó)家資產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)高級(jí)副總裁中國(guó)三大理財(cái)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系制
獨(dú)立學(xué)者

中國(guó)個(gè)人理財(cái)和理財(cái)教育先行者

恒星理財(cái)顧問(上海)有限公司創(chuàng)始人

駿星資本 董事長(zhǎng)

*注冊(cè)理財(cái)師協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)首席專家

亞太理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)名譽(yù)顧問

國(guó)家資產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)高級(jí)副總裁

中國(guó)三大理財(cái)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系制訂專家

華師大特聘教授；

北大、清華、復(fù)旦、交大等名校MBA/EMBA特聘教授

亞洲*華語(yǔ)財(cái)商教練、財(cái)富的思想者

《理財(cái)周刊》、《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，《哈佛商業(yè)評(píng)論》等報(bào)刊專欄作家


職業(yè)經(jīng)歷

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士研究生畢業(yè)，于上世紀(jì)九十年代初中國(guó)證券行業(yè)肇始之初就開始從事金融證券投資市場(chǎng)的咨詢和研究工作。92年在合肥創(chuàng)辦《證券投資咨詢》周刊。93年留學(xué)北美，畢業(yè)于加拿大證券學(xué)院，獲得加拿大投資理財(cái)顧問資格。在加拿大長(zhǎng)期從事投資理財(cái)顧問工作。曾先后就職于加拿大大元證券公司、加拿大帝國(guó)資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。

2001年以來，隨著國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)的興起，開始在國(guó)內(nèi)開展理財(cái)業(yè)務(wù)和理財(cái)培訓(xùn)。在《理財(cái)周刊》擔(dān)任首席理財(cái)顧問和專欄作家。在《文匯報(bào)》、《理財(cái)周刊》、《哈佛商業(yè)評(píng)論》、《中國(guó)金融家》《理財(cái)月刊》、《私人理財(cái)》、sohu網(wǎng)、《今日風(fēng)采》、《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《財(cái)富大贏家》、《財(cái)富堂》、上視財(cái)經(jīng)頻道、湖北電視臺(tái)、上海東方電臺(tái)、第一財(cái)經(jīng)等公眾媒體擔(dān)任嘉賓并發(fā)表文章數(shù)百篇。曾編撰了高級(jí)理財(cái)師培訓(xùn)講義、上海金融理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)實(shí)務(wù)教材。參與編寫了中國(guó)銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)人員從業(yè)資格考試教材、經(jīng)典理財(cái)案例、理財(cái)通等書籍。

2001年創(chuàng)辦的恒星理財(cái)顧問（上海）公司是國(guó)內(nèi)*提供綜合理財(cái)規(guī)劃和理財(cái)顧問服務(wù)的獨(dú)立法人的理財(cái)機(jī)構(gòu)，為國(guó)內(nèi)最早的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。其主要服務(wù)內(nèi)容有理財(cái)咨詢和規(guī)劃服務(wù)、理財(cái)顧問服務(wù)、投資組合設(shè)計(jì)與管理服務(wù)、投資項(xiàng)目咨詢服務(wù)等。已經(jīng)為加拿大、臺(tái)灣、香港、中國(guó)大陸等地一千余位人士做過綜合投資理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)顧問服務(wù)和投資項(xiàng)目咨詢服務(wù)。經(jīng)過其規(guī)劃的資產(chǎn)達(dá)數(shù)十億元人民幣。


并擔(dān)任：

中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)人員從業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)制定專家、教材編寫成員和培訓(xùn)師的培訓(xùn)講師；

上海金融理財(cái)師職業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系的主要設(shè)計(jì)者；

上海銀行同業(yè)公會(huì)、保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)高級(jí)理財(cái)師培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)者和主要講師；

*金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)發(fā)展中心簽約講師；

廣東發(fā)展銀行、建設(shè)銀行廣東分行等金融機(jī)構(gòu)榮譽(yù)理財(cái)師或顧問；

匯豐中國(guó)、荷蘭銀行、花旗銀行、中宏保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)等國(guó)際金融機(jī)構(gòu)高峰論壇演講嘉賓。


專長(zhǎng)領(lǐng)域

具有先進(jìn)的投資理財(cái)理念、堅(jiān)實(shí)的個(gè)人投資理財(cái)知識(shí)背景和十多年的國(guó)際國(guó)內(nèi)的理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。對(duì)中國(guó)大陸的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及投資市場(chǎng)有較全面而深刻的認(rèn)識(shí)。對(duì)理財(cái)實(shí)務(wù)，特別是結(jié)合中國(guó)國(guó)情的理財(cái)實(shí)務(wù)有長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)的理論知識(shí)，并有一定的理論創(chuàng)新。對(duì)將國(guó)際上*的理財(cái)理論和實(shí)踐結(jié)合中國(guó)實(shí)際的本土化工作進(jìn)行了多年的研究，形成了一套完整的體系，并將該體系在中國(guó)金融系統(tǒng)進(jìn)行了廣泛的培訓(xùn)和推廣，獲得了一致的好評(píng)和認(rèn)可。


培訓(xùn)經(jīng)歷

在國(guó)內(nèi)開展投資理財(cái)培訓(xùn)超過十年。做過的培訓(xùn)和演講超過1000場(chǎng)，先后為一百多家企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu)及各金融機(jī)構(gòu)客戶、社會(huì)公眾、大學(xué)、研討會(huì)等作了培訓(xùn)和演講。提供過理財(cái)咨詢和理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的客戶1200人。培訓(xùn)過的金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人士超過8000人，參加過的公開演講和培訓(xùn)人數(shù)超過150000個(gè)。為復(fù)旦、交大、北大、清華、華師大、東華大學(xué)、云南財(cái)大、深圳大學(xué)、各地圖書館等機(jī)構(gòu)做過100多場(chǎng)公益講座。


徐建明近十余年在為金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)培訓(xùn)和講座主要集中在以下領(lǐng)域：

1、 個(gè)人理財(cái)、財(cái)富管理、私人銀行及相關(guān)領(lǐng)域（包括各種證書考試內(nèi)容和實(shí)戰(zhàn)、案例內(nèi)容）

2、 金融營(yíng)銷、客戶分析、客戶服務(wù)、金融產(chǎn)品銷售技巧

3、 經(jīng)濟(jì)、金融、投資市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和分析方法、金融理財(cái)產(chǎn)品分析、投資市場(chǎng)分析

4、 各類投資理財(cái)講座、論壇、演講（針對(duì)企業(yè)家、社會(huì)公眾、專業(yè)人士和高端人群）

財(cái)富智慧課程—精英實(shí)戰(zhàn)財(cái)商課程
實(shí)戰(zhàn)型理財(cái)師培訓(xùn)課程
理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典案例研修課程
顧問式金融營(yíng)銷訓(xùn)練課程
營(yíng)銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系
理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典案例研修課程——高級(jí)理財(cái)人員后續(xù)教育進(jìn)修課程2-3天

3*3金融營(yíng)銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系——業(yè)務(wù)客服理財(cái)人員專業(yè)能力培訓(xùn)體系3-9天

金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)活動(dòng)策劃——金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)部、客服和銷售部門人員1天

顧問式營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)課程——業(yè)務(wù)客服理財(cái)人員營(yíng)銷能力培訓(xùn)體系2-6天

金融行業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)（交叉）營(yíng)銷——業(yè)務(wù)人員營(yíng)銷系列培訓(xùn)課程1-2天

富人理財(cái)心理分析和運(yùn)用——高端市場(chǎng)營(yíng)銷人員、高級(jí)營(yíng)銷服務(wù)培訓(xùn)1-2天

商行個(gè)金業(yè)務(wù)*趨勢(shì)和產(chǎn)品創(chuàng)新——中高層業(yè)務(wù)管理人員1-2天

商行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)——中高層管理人員1-2天

商行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略——銀行中高層人員的管理培訓(xùn)1天

銀行財(cái)富管理（理財(cái)）中心業(yè)務(wù)管理規(guī)范與流程——中高層業(yè)務(wù)管理人員1-3天

私人銀行業(yè)務(wù)及在中國(guó)的前景——中高層業(yè)務(wù)管理人員1-2天

初中高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程——金融機(jī)構(gòu)專業(yè)理財(cái)人員培訓(xùn)課程4-12天

高端客戶的財(cái)產(chǎn)保全——財(cái)富管理中心高級(jí)理財(cái)人員培訓(xùn)課程1-2天

財(cái)富智慧課程——精英財(cái)商訓(xùn)練課程——高端財(cái)富人士財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)課程 6天

培訓(xùn)服務(wù)過的機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行總行及多地分行、工商銀行總行、多地分行及私行、建設(shè)銀行上分、私行及多地分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行及多地分行、交通銀行總行及多地分行、招商銀行上海分行及多地分行、光大銀行上分及私行、東亞銀行總行及私行，匯豐銀行上海分行、郵儲(chǔ)銀行上海分行及多地分行、北京銀行總行及多地分行、中國(guó)信合、溫州蒼南商業(yè)銀行等
華泰證券、信達(dá)證券、東方證券、申銀萬國(guó)等證券公司的投顧項(xiàng)目
平安保險(xiǎn)、太平洋安泰保險(xiǎn)、金盛保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)、中宏人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)等
上投摩根基金、匯豐晉信基金、財(cái)通基金、光大保德信基金、諾德基金、浦銀安盛基金、興業(yè)全球基金、東亞方正信托、新華信托、五礦國(guó)際信托、交銀國(guó)際信托、上海國(guó)際信托等
上海銀行同業(yè)公會(huì)、溫州銀行同業(yè)公會(huì)、蘭州銀行同業(yè)公會(huì)、香港銀行業(yè)學(xué)會(huì)等
溫州商會(huì)、四川商會(huì)、安徽商會(huì)、福建擔(dān)保業(yè)協(xié)會(huì)、河南商會(huì)等商會(huì)企業(yè)家導(dǎo)師
上海政協(xié)、上海婦聯(lián)、上海婦女干部學(xué)院、上海徐匯區(qū)教委、上海中小企業(yè)發(fā)展中心、遂昌縣政府、湖南瀏陽(yáng)縣政府、中國(guó)移動(dòng)、VISA、百度人才、上海外服等機(jī)構(gòu)
數(shù)十家上市公司、外資公司、房地產(chǎn)公司、上海、湖北等各地圖書館等