前*財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)&管理學(xué)專業(yè)老師
國家高級理財(cái)規(guī)劃師
前凌翔教育理財(cái)學(xué)院院長
新浪銀行理財(cái)師大賽特邀嘉賓
全球女性創(chuàng)新峰會(huì)特邀嘉賓
中國理財(cái)規(guī)劃師大賽評委
私人銀行培訓(xùn)特邀講師
亞洲保險(xiǎn)企業(yè)家論壇特邀講師
《人人都是理財(cái)師》 聯(lián)合創(chuàng)作人

【工作經(jīng)歷】
曾任凌翔教育理財(cái)學(xué)院院長，*財(cái)經(jīng)大學(xué)教學(xué)老師，參與理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、考試教材的編撰工作，并參與各大銀行理財(cái)大賽大賽內(nèi)容的編撰及審核。
參與各家銀行、保險(xiǎn)、三方、證券等金融機(jī)構(gòu)講座、內(nèi)訓(xùn)、客戶沙龍、產(chǎn)說會(huì)等已有15年，具有豐富的授課培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

【擅長方向】
當(dāng)下主要研究國家經(jīng)濟(jì)政策、金融行業(yè)變化、不同生命周期下的家庭財(cái)富管理、中高端客戶資產(chǎn)配置等方向。

【授課風(fēng)格】
具有扎實(shí)的理論素養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，授課詼諧幽默、現(xiàn)場氣氛活躍。

【主講課題】
1、總裁班課題--現(xiàn)金流沙盤游戲
《企業(yè)家財(cái)富管理常見誤區(qū)與破解之道》
2、金融機(jī)構(gòu)講座課題
《因時(shí)而動(dòng) 應(yīng)勢而謀 順勢而為 》 《放大格局 御風(fēng)而上》
3、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)課題
《保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷的場景化應(yīng)用》 《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營》
4、產(chǎn)說會(huì)&私董會(huì)沙龍
《以終為始，開啟家庭財(cái)富管理》 《智慧理財(cái)，助力家庭幸?！?
《經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的財(cái)富管理之路》

【部分客戶案例】
保險(xiǎn)：平安保險(xiǎn)、中國人壽、友邦保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、信誠人壽、大童保險(xiǎn)、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、陽光人壽、合眾人壽、泰康保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、前海人壽、同方全球人壽、天安保險(xiǎn)、中荷人壽、中意保險(xiǎn)等全國各大保險(xiǎn)公司等

銀行：工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、東莞銀行、東莞農(nóng)商行、前海農(nóng)商行、郵儲(chǔ)儲(chǔ)蓄銀行等

三方財(cái)富管理：北京五道三方財(cái)富管理集團(tuán)、北京中海微銀財(cái)富管理公司等