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證券分支機(jī)構(gòu)如何提高核心競(jìng)爭(zhēng)力培訓(xùn)

培訓(xùn)對(duì)象：客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人等
課程目標(biāo)：
1、根基創(chuàng)新是業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)
2、綜合金融環(huán)境下精益管理的重要性
3、客戶經(jīng)理及投資顧問(wèn)如何應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型
4、360度的團(tuán)隊(duì)服務(wù)

課程提綱：
第一部分：根基創(chuàng)新是業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)
一、如何打破分支機(jī)構(gòu)目前經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)困惑
1、券商分支機(jī)構(gòu)集中改變后的社會(huì)現(xiàn)象
.分支機(jī)構(gòu)如何精準(zhǔn)定位
.營(yíng)銷服務(wù)方式如何再造
.團(tuán)隊(duì)建設(shè)應(yīng)適應(yīng)市場(chǎng)變革
2、“盈利”不代表具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力
.分支機(jī)構(gòu)如何打造自己的營(yíng)銷服務(wù)體系
.市場(chǎng)成功是否具有可復(fù)制性
3、什么是根基創(chuàng)新
.團(tuán)隊(duì)建設(shè)新標(biāo)準(zhǔn)
.專業(yè)能力提升
.業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的問(wèn)題

4、營(yíng)銷意識(shí)與服務(wù)觀念的再造
.營(yíng)銷思維要擴(kuò)展
.營(yíng)銷技法要?jiǎng)?chuàng)新
.服務(wù)方式要遞進(jìn)
.業(yè)務(wù)能力要跟上
5、解決分支機(jī)構(gòu)客戶結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)狀
.綜合金融服務(wù)解決產(chǎn)品單一化
.機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)解決高凈值客戶開(kāi)發(fā)困惑
6、解決分支機(jī)構(gòu)無(wú)核心競(jìng)爭(zhēng)力
.“特種兵”式業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)是分支機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力
.如何打造”特種兵“式的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)
7、解決分支機(jī)構(gòu)無(wú)法提高客戶粘性困惑
.人力資源的重要性
.滿足客戶需求的真正含義

二、綜合金融服務(wù)下精益管理的重要性
1、什么是綜合金融服務(wù)
2、綜合金融服務(wù)分支機(jī)構(gòu)如何參與
.信息提供
.渠道建立
.服務(wù)體系建立
3、精益管理下的分支機(jī)構(gòu)如何改變
.分支機(jī)構(gòu)問(wèn)題和痛點(diǎn)
.如何做好做差異化營(yíng)銷
.如何將產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化為客戶需求
4、熟練掌握工具特性
.產(chǎn)品工具所具有的真實(shí)特性
.產(chǎn)品工具與客戶需求匹配度體現(xiàn)專業(yè)化營(yíng)銷

第二部分：投資顧問(wèn)如何應(yīng)對(duì)變革
一、互聯(lián)網(wǎng)背景下投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的探索之路
1、互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)證券業(yè)務(wù)的沖擊
2、證券AI時(shí)代該怎樣服務(wù)客戶
3、傳統(tǒng)投顧該如何生存
二、投資顧問(wèn)的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新
1、現(xiàn)階段我們是怎樣做客戶服務(wù)的
2、傳統(tǒng)投顧服務(wù)的局限性
.電子化交易加大了獲客難度
.投資顧問(wèn)無(wú)法了解客戶需求
.投資顧問(wèn)專業(yè)化水平良莠不齊
三、用資源整合帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)線上營(yíng)銷
1、資源整合加強(qiáng)客戶“引流”的創(chuàng)新
2、證券業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)的有效融合
3、“準(zhǔn)混業(yè)”時(shí)代的產(chǎn)品配置思路
四、打造社群運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行精準(zhǔn)服務(wù)
.與客戶的有效互動(dòng)
.構(gòu)建社群文化
.對(duì)客戶進(jìn)行情感關(guān)懷

第三部分：360服務(wù)客戶是分支機(jī)構(gòu)立足之根本
一、從小金融合作到大金融合作
1、成為專業(yè)人士
2、金融優(yōu)質(zhì)人才
3、得與失的詮釋---合作基礎(chǔ)
4、準(zhǔn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)代帶給我們的啟示
二、團(tuán)隊(duì)合作是提高金融市場(chǎng)化程度的產(chǎn)物是必然趨勢(shì)
1、銀證信多頭合作
2、綜合金融服務(wù)平臺(tái)的建立
3、自身團(tuán)隊(duì)建設(shè)需符合市場(chǎng)發(fā)展需求
.打造營(yíng)銷服務(wù)一體化
.精益化管理造就差異化，提高競(jìng)爭(zhēng)力

講師介紹：木老師
【專注于證券營(yíng)銷領(lǐng)域業(yè)務(wù)研究及業(yè)務(wù)創(chuàng)新】
從業(yè)經(jīng)歷：證券行業(yè)從業(yè)24年、15年的營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)   
現(xiàn)任：某券商公司業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)人
曾任：南方證券、中投證券、中泰證券等大型券商總部業(yè)務(wù)部門(mén)及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)1：團(tuán)隊(duì)管理
在國(guó)內(nèi)一線城市組建區(qū)域營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，單體營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)規(guī)模近200 人，負(fù)責(zé)全部營(yíng)銷人員及投資顧問(wèn)的培養(yǎng)及訓(xùn)練，通過(guò)客戶細(xì)分打造營(yíng)銷服務(wù)一體化模式，在短短一年的時(shí)間使管理的營(yíng)業(yè)部在省內(nèi)排名迅速提升進(jìn)入前列；
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)2：總部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理（機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)、整合）
與上市公司、地方政府融資平臺(tái)、其他金融機(jī)構(gòu)等建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，擅長(zhǎng)機(jī)構(gòu)客戶及上市公司業(yè)務(wù)鏈開(kāi)發(fā)；
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)3：業(yè)務(wù)協(xié)同
公司分支機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)如何開(kāi)展及創(chuàng)新業(yè)務(wù)如何在營(yíng)業(yè)部落地等實(shí)戰(zhàn)

證券分支機(jī)構(gòu)如何提高核心競(jìng)爭(zhēng)力培訓(xùn)