課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
法商思維的課程
課程背景:
● 不要在離婚時(shí)才想起《民法典》
● 不要在傳承時(shí)才想起《民法典》
● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具
作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識,提升自己的“法商思維”,然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上,為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承角度出發(fā),運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風(fēng)險(xiǎn)管理!
課程對象:保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、銀行理財(cái)經(jīng)理
課程大綱
第一講:民法典時(shí)代的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)
一、如何防范婚姻中的風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:陳*的婚姻風(fēng)波?
法商知識點(diǎn):如何設(shè)置婚姻中的財(cái)產(chǎn)防火墻
二、如何完成財(cái)富的鎖定傳承
案例分析:王總身后的財(cái)產(chǎn)到底屬于誰?
法商知識點(diǎn):如何巧用《繼承編》進(jìn)行繼承鎖定
三、如何設(shè)置財(cái)富的“閉環(huán)”
1、利用法律工具設(shè)置閉環(huán)
2、利用金融工具設(shè)置閉環(huán)
第二講:信托工具介紹
案例分享:梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀:
1、資產(chǎn)隔離:防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)等,安全性最強(qiáng)
2、助力傳承:防止二代不肯接班、不會(huì)接班,有過渡期
3、靈活私密:受益人指定靈活便捷,信托文件私密性強(qiáng)
4、慈善屬性:添加慈善功能,實(shí)現(xiàn)委托人慈善傳承需求
法商思維的課程
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/42987.html
已開課時(shí)間Have start time
- 李竟成
創(chuàng)新思維公開培訓(xùn)班
- 創(chuàng)造性解決問題
- 金字塔原理 林若藍(lán)
- 優(yōu)勢思維-問題分析與解決 莫老師
- TRIZ創(chuàng)新思維與問題解決 冀老師
- 開放式創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)思維 楊飛
- 創(chuàng)新思維與問題分析解決 張鐵軍
- 金字塔原理:思考、表達(dá)和解 汪洱
- 傳統(tǒng)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型 周傅峰
- 創(chuàng)新思維訓(xùn)練 李宣漫
- 向IBM學(xué)創(chuàng)意:創(chuàng)造性解決 李宣漫
- TRIZ與創(chuàng)新思維 倪老師
- 經(jīng)理人解決問題的思路與能力 林老師