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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
法商思維與財(cái)富智慧
2025-07-31 19:36:11
 
講師:李竟成 瀏覽次數(shù):2972

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:李竟成    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

法商思維的課程

課程背景:
● 不要在離婚時(shí)才想起《民法典》
● 不要在傳承時(shí)才想起《民法典》
● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具
作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識,提升自己的“法商思維”,然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上,為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承角度出發(fā),運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風(fēng)險(xiǎn)管理!

課程對象:保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、銀行理財(cái)經(jīng)理

課程大綱
第一講:民法典時(shí)代的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)
一、如何防范婚姻中的風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:陳*的婚姻風(fēng)波?
法商知識點(diǎn):如何設(shè)置婚姻中的財(cái)產(chǎn)防火墻
二、如何完成財(cái)富的鎖定傳承
案例分析:王總身后的財(cái)產(chǎn)到底屬于誰?
法商知識點(diǎn):如何巧用《繼承編》進(jìn)行繼承鎖定
三、如何設(shè)置財(cái)富的“閉環(huán)”
1、利用法律工具設(shè)置閉環(huán)
2、利用金融工具設(shè)置閉環(huán)

第二講:信托工具介紹
案例分享:梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀:
1、資產(chǎn)隔離:防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)等,安全性最強(qiáng)
2、助力傳承:防止二代不肯接班、不會(huì)接班,有過渡期
3、靈活私密:受益人指定靈活便捷,信托文件私密性強(qiáng)
4、慈善屬性:添加慈善功能,實(shí)現(xiàn)委托人慈善傳承需求

法商思維的課程


轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/42987.html

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    參加課程:法商思維與財(cái)富智慧

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
李竟成
[僅限會(huì)員]