課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
如何留住財富課程
課程背景:
全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中,市場和客戶需求發(fā)生重大變化,股市不振、基金慘淡、資管暴雷、樓市冷靜,利率持續(xù)下滑,如何滿足中產(chǎn)及以上家庭在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的多元化的資產(chǎn)配置需求,財富管理行業(yè)面臨巨大的市場機(jī)遇及挑戰(zhàn)。
本課程通過分析,層層遞進(jìn),得出結(jié)論:保險做不到短期內(nèi)給你可觀的收益,但一定可以做到的是——無論怎樣的時代背景,一定可以幫你把財富留??!
課程收益:
1、提升客戶意愿:剖析2023年的“變”,讓參會者了解因變局給家庭財務(wù)帶來的危機(jī);
2、了解理財定律:客觀解析“理財不可能三角定律”,讓參會者深刻體會到中長期要用的錢一定要放到保險上;
3、促進(jìn)保單成交及跟進(jìn):給參會者心中種下一顆購買產(chǎn)品的心錨,便于營銷人員現(xiàn)場促成或會后跟單。
課程對象:高凈值客戶
課程大綱
互動:2023年給您*的感受是什么?請用一個字來描述
第一講:剖析2023年變局——解析變局帶給家庭財務(wù)的危機(jī)
1、變局之股市不振
2、變局之基金慘淡
3、變局之資管暴雷
4、變局之樓市冷靜
5、變局之利率持續(xù)下滑
第二講:中國正面臨百年未有之大變局
1、全球疫情蔓延
2、*貿(mào)易戰(zhàn)
3、中印邊境問題
4、全球經(jīng)濟(jì)衰退
5、經(jīng)濟(jì)下行壓力
6、雙循環(huán)體系
第三講:康波周期順勢而為
1、從繁榮、衰退、蕭條到復(fù)蘇剛好60年一循環(huán),人生也是康波周期;
2、人生的財富,主要取決于國運和人生周期,其次才是能力、經(jīng)驗、努力等;
——在最旺的時候要懂得守住已有的財富!
第四講:“不可能三角定律”——中長期的“錢”一定要放到保險上
——國內(nèi)安全等級最高的金融工具是保險,專門的法律保證人壽保險的安全
1、理財不可能三角定律
2、巨變時代,增額終身壽能解決六大不確定性
第五講:增額終身壽六大功能介紹
功能一:解決養(yǎng)老的不確定性
功能二:解決投資的不確定性
功能三:解決婚姻的不確定性
功能四:解決企業(yè)經(jīng)營的不確定性
功能五:解決遺產(chǎn)繼承的不確定性
功能六:解決稅負(fù)的不確定性
成交鋪墊
1、無論什么時代背景,保險都可以幫你把財富留住
2、3.0%復(fù)利的威力
如何留住財富課程
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/300044.html
已開課時間Have start time
- 馬蘭
資產(chǎn)管理公開培訓(xùn)班
- “經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān) 專家講
- 企業(yè)資產(chǎn)有效盤點、盤活、資 All
- 商業(yè)銀行抵債資產(chǎn)處置實戰(zhàn)案 專家講
- 國有企業(yè) 行政事業(yè)單位全面 專家
- 《資產(chǎn)配置策略及全球投資機(jī) 熊老師
- 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)清收實務(wù)及 專家講
- 《企業(yè)固定資產(chǎn)管理》 屠建清
- 新金融政策下以融資為目標(biāo)的 講師團(tuán)
- 財務(wù)BP必備經(jīng)營決策分析實 夏老師
- “經(jīng)營性國資集中統(tǒng)一監(jiān)管背 講師團(tuán)
- 《資產(chǎn)配置與全球投資機(jī)會分 熊老師
- 企業(yè)資源整合之并購與重組 張老師
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 《無形資產(chǎn)與數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理》 鐘凱
- 《房地產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理 王瀚霆
- 經(jīng)典技術(shù)分析實戰(zhàn)心法 宋佳龍
- 《資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(REIT 王瀚霆
- 《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》 劉藝
- 《從睡客到全量資產(chǎn)配置 喚 裴昱人
- 燃?xì)庑袠I(yè)資產(chǎn)金融與數(shù)字資產(chǎn) 李勇
- 高凈值客戶的資產(chǎn)配置與金融 寧宇
- 資產(chǎn)配置與公募基金銷售 劉藝
- 《資產(chǎn)配置策略與風(fēng)險應(yīng)對》 龍鑫
- 黑天鵝降臨下資產(chǎn)配置沙盤推 宋佳龍
- 高凈值客戶的資產(chǎn)保全、財富 寧宇