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財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢(shì)課程

 

課程大綱：

一、我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與趨勢(shì)

1、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展歷程

1) 中國(guó)式的復(fù)興之路

2) 財(cái)富管理30年

2、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀及機(jī)構(gòu)趨勢(shì)

1) 整體市場(chǎng)情況

2) 信托的坎坷成長(zhǎng)路

3) 眼看他起高樓——三方財(cái)富與資管機(jī)構(gòu)

4) 我國(guó)私人銀行的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)

1) 從中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯重置看未來(lái)

2) 從投資的困境與出路看未來(lái)

3) 從高凈值人群的需求延變看未來(lái)

4) 從資管新規(guī)的影響看未來(lái)

5) 總結(jié)：財(cái)富管理市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)

 

二、商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型之路

1、商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型之路

1) 商業(yè)銀行向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的必要性

2) 現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及機(jī)遇：增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型雙重的困境

3) 零售銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)破局之路

2、*實(shí)踐案例分析

1) 平安銀行零售轉(zhuǎn)型中的經(jīng)驗(yàn)

2) 招商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的經(jīng)驗(yàn)

 

三、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的核心理念-資產(chǎn)配置

1、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義

2) 認(rèn)識(shí)投資中的風(fēng)險(xiǎn)及衡量指標(biāo)

3) 資產(chǎn)配置的目的

4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯

5) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)特定目的

6) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)

2、資產(chǎn)配置的步驟

3、資產(chǎn)配置的實(shí)用模型

1) 核心+衛(wèi)星策略

2) 生命周期策略

 

四、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的核心工具-大類(lèi)資產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)

1、固定收益類(lèi)工具—銀行理財(cái)?shù)膬糁祷?/div>
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/294977.html