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《基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

2025-08-18 21:11:26

講師：張博聞瀏覽次數(shù)：2978

課程介紹
日程安排
課程大綱
在線(xiàn)報(bào)名

課程描述INTRODUCTION

· 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)

培訓(xùn)講師：張博聞

課程價(jià)格：￥元/人

培訓(xùn)天數(shù)：2天

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)課程

課程大綱

第一講：導(dǎo)入-建立基金營(yíng)銷(xiāo)的正確認(rèn)知

一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變

1、重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯

2、投資的困境與出路

二、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

1、正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義

2、正確的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知

3、正確認(rèn)知客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷

4、正確認(rèn)知虧損

5、資產(chǎn)配置的目的

6、資產(chǎn)配置的底層邏輯

7、分類(lèi)客戶(hù)的基金配置比例建議

三、基于資產(chǎn)配置的基金銷(xiāo)售流程重塑

第二講：基金的投資策略與配置價(jià)值

一、回歸投資的本源

二、基金市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀

三、公募基金投資策略與配置價(jià)值

1、公募基金的七大類(lèi)

2、股票多頭策略：主觀VS量化

3、指數(shù)增強(qiáng)策略與市場(chǎng)中性策略

4、商品市場(chǎng)與CTA策略

5、債券型基金的配置價(jià)值

6、如何與基金經(jīng)理和睦共處

7、公募基金的選擇與評(píng)價(jià)

8、重新審視我賣(mài)的主力基金

第三講：基金產(chǎn)品面銷(xiāo)技巧

一、銀行營(yíng)銷(xiāo)之道

1、認(rèn)清銷(xiāo)售的本質(zhì)

2、銷(xiāo)售的方法論

3、銀行零售銷(xiāo)售的正確思想

二、基金產(chǎn)品顧問(wèn)式面銷(xiāo)技巧

1、夯實(shí)地基：銷(xiāo)售前準(zhǔn)備

2、澆筑墊層：開(kāi)場(chǎng)破冰

3、承重搭墻：需求挖掘

4、內(nèi)部裝潢：提出方案

5、外墻粉刷：促成技巧

6、質(zhì)量檢查：異議處理

7、完工交付：完成跟進(jìn)

三、基金產(chǎn)品4W營(yíng)銷(xiāo)大邏輯

四、十大實(shí)用銷(xiāo)售技巧

第四講：基金售后流程重塑

一、售后服務(wù)的理念

1、售后服務(wù)的本質(zhì)

2、售后服務(wù)的體系

3、售后問(wèn)題的前提

二、售后問(wèn)題拆解與分析

1、投資者本身的“問(wèn)題”

1）基民的心路歷程

2）人性的弱點(diǎn)

3）認(rèn)知偏差、情感偏差與行為偏差

2、理財(cái)經(jīng)理的“問(wèn)題”

3、溝通的“問(wèn)題”

4、前事不忘，后事之師

5、兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩

三、售后流程重塑

1、標(biāo)準(zhǔn)化售后流程

1）做好售后的基礎(chǔ)

2）六大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)售后工作詳述

2、投資者教育

3、預(yù)期管理技巧

4、基金健診

5、投后管理

1）補(bǔ)倉(cāng)&加倉(cāng)

2）止盈&止損

3）清倉(cāng)的原則

第五講：基金銷(xiāo)售常見(jiàn)問(wèn)題拆解（以下僅列舉部分）

1、我對(duì)理財(cái)收益挺滿(mǎn)意的，基金風(fēng)險(xiǎn)太大，不想買(mǎi)。

2、買(mǎi)基金就能掙錢(qián)么？保本么？

3、我之前買(mǎi)基金都虧了，可不敢在買(mǎi)了。

4、我在別的銀行買(mǎi)過(guò)基金了。

5、我自己炒股，不用買(mǎi)基金。

6、都說(shuō)要長(zhǎng)期投資，按難道買(mǎi)了基金就不能賣(mài)么？

7、市場(chǎng)一跌，心情就不好，怎么辦？

8、別的基金天天漲，就我買(mǎi)的不漲，該不該換呢？

9、客戶(hù)買(mǎi)基金三個(gè)月賺了10%了，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)有些擔(dān)心想要贖回，我該怎么辦？

10、剛賣(mài)的基金1個(gè)月就虧了10個(gè)點(diǎn)，怎么跟客戶(hù)解釋?zhuān)?/div>

基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)課程

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: 張博聞

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