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銀行理財(cái)規(guī)劃師入門課程

課程背景：
過去二十年來，財(cái)富管理市場蓬勃發(fā)展，舉凡銀行，證券公司，保險(xiǎn)公司，財(cái)富管理公司升值有不少家族辦公室都在為全國廣大人群進(jìn)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 但每個(gè)行業(yè)使用的工具內(nèi)涵不同，同時(shí)各家公司因應(yīng)市場的變化，在產(chǎn)品方面推陳出新，競爭激烈。與此同時(shí)，客戶所接受的信息繁多，本身也在不斷地進(jìn)步，因此客戶經(jīng)理的專業(yè)就備受考驗(yàn)。 在過去的這段時(shí)間，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在不斷的進(jìn)行銷售同時(shí)，市場也在變化，機(jī)構(gòu)也在不斷地*何從純銷售模式進(jìn)行升級轉(zhuǎn)變?yōu)轭檰柲Ｊ?。了解你的客戶（KYC，know your clients）， 了解你的產(chǎn)品（KYP，know your products)，資產(chǎn)配置（AA，asset allocation)，戰(zhàn)略資產(chǎn)配置( SAA，strategic asset allocation) 等都是很重要的環(huán)節(jié)。 在此前提下，如何有效的增進(jìn)專業(yè)，銷售推廣，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)，維護(hù)客戶等不同維度，鋪墊流程，基本功的堆疊，就成為非常重要的關(guān)鍵。 本課程將對剛進(jìn)入財(cái)富管理業(yè)時(shí)間不久的金融從業(yè)人員有重要的充實(shí)。
 
課程收益： 
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1、充分了解財(cái)富管理的現(xiàn)況，競爭對手，操作工具及未來發(fā)展
2、提升在顧問式資產(chǎn)配置模型下的保險(xiǎn)銷售
3、了解在顧問式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實(shí)際內(nèi)涵，清楚了解在當(dāng)前市場下，基金的技術(shù)內(nèi)涵及挑選比較方式，進(jìn)行銷售
4、進(jìn)行客戶等級分類，維護(hù)管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內(nèi)容
5、進(jìn)行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，提前設(shè)定銷售目標(biāo)，并預(yù)先知道客戶所關(guān)切地問題，拒絕問題處理等細(xì)節(jié)操作

課程對象：適合證券，銀行，保險(xiǎn)公司，財(cái)富管理公司，家族辦公室等所有金融從業(yè)人員

課程大綱/要點(diǎn)：
1、財(cái)富管理行業(yè)機(jī)運(yùn)與挑戰(zhàn)
2、資產(chǎn)配置理論及保障型資產(chǎn)營銷
3、結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品銷售技巧（基金）
4、客戶關(guān)系經(jīng)營管理與維護(hù)
5、電話營銷技巧及第五代專業(yè)銷售(Professional Selling Skill–V)技巧

銀行理財(cái)規(guī)劃師入門課程