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信托理論與實(shí)務(wù)課程

 

課程背景：

家族信托是財(cái)富管理熱點(diǎn)領(lǐng)域，銀行、保險(xiǎn)、三方財(cái)富公司、獨(dú)立家族辦公室、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)紛紛介入，高凈值客戶面臨更多選擇的同時(shí)，因其固有高風(fēng)險(xiǎn)偏好，也產(chǎn)生了更多進(jìn)階需求，特別是不滿足于僅有資金進(jìn)入信托；同時(shí)，諸多機(jī)構(gòu)分別秉持各自稟賦介入信托服務(wù)，但是否已能切實(shí)滿足客戶需求，供給側(cè)是否仍需更多改善，亦值得深思。

本課程旨在結(jié)合諸多實(shí)操案例，向?qū)W員分享更具有深度的家族信托服務(wù)，包括不動(dòng)產(chǎn)信托、股權(quán)信托、慈善信托等，促使學(xué)員家族信托服務(wù)能力再上臺(tái)階。

 

課程收益： 

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：

1、進(jìn)一步認(rèn)識(shí)高凈值客戶尚未被滿足的財(cái)富規(guī)劃需求；

2、深層次了解信托、保單、遺囑、身份規(guī)劃等工具在私人財(cái)富管理中的應(yīng)用；

3、拓展視野，了解更為多元化的私人財(cái)富規(guī)劃解決方案；

 

課程對(duì)象：具備一定經(jīng)驗(yàn)的家族信托從業(yè)人員

 

課程大綱/要點(diǎn)：

一、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)的萬(wàn)能公式

1、信托五要素

1) 信托效力

2) 信托當(dāng)事人

3) 信托財(cái)產(chǎn)

4) 信托權(quán)益

5) 信托稅費(fèi)

2、另類資產(chǎn)信托，另類在哪里？

 

二、非上市股權(quán)信托實(shí)務(wù)

1、談股權(quán)信托，必須熟悉家族企業(yè)爭(zhēng)產(chǎn)痛點(diǎn)

1) Gucci家族興衰史

2) 雙匯廢太子事件

2、股權(quán)信托的基本架構(gòu)

3、股權(quán)信托如何置入信托

1) 標(biāo)的篩選

2) 過(guò)戶流程：新設(shè)、并購(gòu)還是重組

3) 股權(quán)過(guò)戶稅費(fèi)問(wèn)題及其應(yīng)對(duì)

4) 惡意稅務(wù)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)

4、統(tǒng)籌規(guī)劃——股權(quán)信托的綜合架構(gòu)設(shè)計(jì)

5、不可忽視！內(nèi)地股權(quán)信托的缺陷

6、內(nèi)地股權(quán)信托實(shí)務(wù)案例

1) 案例A：婚姻隔離+股權(quán)傳承

2) 案例B：債務(wù)隔離+股權(quán)傳承

3) 案例C：后代約束+股權(quán)傳承+稅務(wù)籌劃+資產(chǎn)配置

 

三、上市公司股票信托實(shí)務(wù)

1、上市公司股票信托的基本架構(gòu)

1) 股票減持型信托

2) 股票傳承型信托

2、股票置入信托的程序與制約

1) A股股票交易程序

2) 證券交易規(guī)則制約

3、股票信托中的稅費(fèi)問(wèn)題

4、股票信托實(shí)務(wù)案例

1) 某上市公司減持型股票信托

2) 歐普照明實(shí)控人股票信托

5、股票信托的缺陷

6、股票信托，不僅是信托公司的信托

1) 姚記撲克實(shí)控人的資產(chǎn)架構(gòu)

2) 廣義的股票信托

 

四、不動(dòng)產(chǎn)信托實(shí)務(wù)

1、不動(dòng)產(chǎn)信托的基本架構(gòu)

1) 自然人名下的不動(dòng)產(chǎn)

2) 非房企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)

3) 房地產(chǎn)企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)

4) 身前不動(dòng)產(chǎn)信托

5) 遺囑不動(dòng)產(chǎn)信托

2、不動(dòng)產(chǎn)信托的稅費(fèi)問(wèn)題

3、信托如何管理不動(dòng)產(chǎn)

4、不動(dòng)產(chǎn)信托受益方式

5、不動(dòng)產(chǎn)信托中的公私聯(lián)動(dòng)

6、不動(dòng)產(chǎn)信托實(shí)務(wù)案例

 

五、慈善信托實(shí)務(wù)

1、公益慈善：共同富裕的新焦點(diǎn)

1) 共同富裕中的三次分配

2) 財(cái)富管理中的慈善趨勢(shì)

3) 慈善與資產(chǎn)配置

4) 慈善與家族傳承

2、為什么選擇慈善信托

1) 高凈值人士的慈善需求

2) 共同富裕下的新慈善要求

3) 慈善工具的優(yōu)劣勢(shì)比較

4) 慈善信托的特征：獨(dú)立性、公益性、靈活性、監(jiān)督機(jī)制與參與性

3、慈善信托的稅收抵扣問(wèn)題

4、慈善信托實(shí)務(wù)案例

1) 案例1：慈善信托作為家族治理平臺(tái)

2) 案例2：慈善信托與公益基金會(huì)的聯(lián)動(dòng)

3) 案例3：慈善信托與家族定向慈善

4) 案例4：慈善信托、家族信托與私人財(cái)富的聯(lián)動(dòng)

 

六、智者見同——回歸家族信托本意

統(tǒng)籌規(guī)劃視角下的家族信托

 

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