課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)· 大客戶(hù)經(jīng)理
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日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
新時(shí)代資產(chǎn)配置
【課程背景】
公共衛(wèi)生危機(jī),全球經(jīng)濟(jì)下行,國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻,世界格局變化莫測(cè)。在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,投資單一門(mén)類(lèi)的資產(chǎn)是否還是明智之舉?理財(cái)、基金、黃金、保險(xiǎn)、股票、債券......?到底該怎樣搭配,才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的財(cái)富增值?
本節(jié)課程通過(guò)對(duì)投資與資產(chǎn)配置、構(gòu)建資產(chǎn)組合的有效方法、提升收益有效策略的深入剖析,結(jié)合對(duì)如何選擇好公司以及股票市場(chǎng)、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域投資分析與實(shí)操解讀,全面闡述資產(chǎn)配置的邏輯。
【課程收益】
正確認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置
熟知構(gòu)建資產(chǎn)組合的有效方法
熟練掌握提升收益的有效策略
對(duì)如何選擇好公司以及股市、房地產(chǎn)和保險(xiǎn)的投資配置將有深刻理解
收獲寶貴的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)判斷和資產(chǎn)配置建議
【課程對(duì)象】銀行支行行長(zhǎng)、零售分管行長(zhǎng)、財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理;證券公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、投資顧問(wèn)。
【課程大綱】
一、正確認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置
1.1投資與資產(chǎn)配置
1.2影響資產(chǎn)價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)因子
1.3預(yù)測(cè)投資收益率的方法
1.4四種錯(cuò)誤的投資決策心理
二、構(gòu)建資產(chǎn)組合的有效方法
2.1風(fēng)險(xiǎn)的另一面
2.2區(qū)分可控與不可控風(fēng)險(xiǎn)
2.3投資風(fēng)險(xiǎn)的“三色圖”
2.4構(gòu)建核心與衛(wèi)星組合
2.5資產(chǎn)配置的三個(gè)層次
三、提升收益的有效策略
3.1美林投資時(shí)鐘
3.2按照風(fēng)險(xiǎn)屬性對(duì)常見(jiàn)資產(chǎn)的分類(lèi)
3.3遵循配置邏輯前提下的美林時(shí)鐘投資側(cè)重
3.4判斷經(jīng)濟(jì)未來(lái)走向的指標(biāo)
3.5判斷政策選項(xiàng)
3.6金融政策趨勢(shì)
3.7提升風(fēng)險(xiǎn)判斷能力
3.8泡沫的成因
3.9應(yīng)對(duì)“黑天鵝”危機(jī)
3.10堅(jiān)守價(jià)值投資
3.11價(jià)值投資實(shí)踐總結(jié)
四、實(shí)操指南
4.1如何選擇好公司
4.11好公司的質(zhì)量要素
4.12給公司定價(jià)
4.13公司股價(jià)的安全邊界
4.2股市
4.21成長(zhǎng)股策略
4.22趨勢(shì)跟蹤策略
4.23聰明貝塔策略
4.3房地產(chǎn)
4.31供給與需求
4.32非住宅房地產(chǎn)投資策略
4.33不動(dòng)產(chǎn)配置的建議
4.4保險(xiǎn)
4.41人性與保險(xiǎn)
4.42利己與利他的保險(xiǎn)
4.43購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)原則
4.44傳承工具
4.5宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)判斷與資產(chǎn)配置建議
新時(shí)代資產(chǎn)配置
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/283825.html
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