產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-28 16:49:36
講師：張嶂 瀏覽次數(shù)：2588
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 理財(cái)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：張嶂
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營課程
課程大綱
一、定義
私募股權(quán)基金與產(chǎn)業(yè)投資基金的異同
（1）風(fēng)險(xiǎn)投資的定義；（2）創(chuàng)業(yè)投資的定義；（3）私募基金的定義；（4）并購基金的定義；（5）天使投資的定義；（6）種子基金的定義；（7）PE基金的定義。
二、融資
產(chǎn)業(yè)基金的周期與結(jié)構(gòu)
（一）基金生命周期四字訣：融、投、管、退
（二）基金的組成形式和優(yōu)弊：（1）公司制；（2）有限合伙制；（3）離岸公司的設(shè)立和用途
如何募資
私募基金管理人的合規(guī)性：（1）資格要求；（2）運(yùn)營要求；（3）制度要求
三、投資
產(chǎn)業(yè)基金如何選擇投資目標(biāo)？--決策核心
（1）行業(yè)：是不是朝陽行業(yè)；（2）實(shí)力：企業(yè)在同行業(yè)的排名；（3）市場：體量有多大；（4）股權(quán)結(jié)構(gòu)：獨(dú)裁、集中、分散、傀儡；（5）業(yè)務(wù)：單一、多元；（6）產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關(guān)系；（7）管理團(tuán)隊(duì)：穩(wěn)定、變動(dòng)、水平、股權(quán)；（8）技術(shù)：核心、壁壘、市場化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（9）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：利潤、現(xiàn)金流、成長性；（10）戰(zhàn)略：上市意愿、未來發(fā)展、投資款使用；（11）實(shí)際控制人：能力、口碑、財(cái)力；（12）投資價(jià)格：市盈率；（13）商譽(yù)和訴訟。——現(xiàn)場盡調(diào)：魔鬼都在細(xì)節(jié)中。
基金黑科技
（1）優(yōu)先清算權(quán)；（2）防稀釋條款；（3）董事會(huì)成員；（4）保護(hù)性條款；（5）股份兌現(xiàn)；（7）股份回購；（8）領(lǐng)售權(quán)；（9）競業(yè)禁止；（10）融資額；（11）登記權(quán)；（12）信息真實(shí)承諾書。
交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
（1）資金到位步驟；（2）董事席位；（3）是否有先決條件。
四、管理
基金治理
（一） 投資決策機(jī)制：投資決策委員會(huì)、決策流程
（二） 基金內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：資金；投資信息；是否強(qiáng)制跟投
投后管理
（一） 對(duì)企業(yè)的增值服務(wù)：產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)
（二） 對(duì)企業(yè)的監(jiān)控：表決權(quán)、知情權(quán)、協(xié)議約束
（三） 與投資者關(guān)系：信息披露
五、收益與退出
基金的退出方式
基金的收益與分配
產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營課程
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/263331.html
