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金融理財師認證培訓

課程背景
該證書是商業(yè)銀行個人金融理財方向含金量較高的一個證書，目前在中國已有將近20萬持證人。由于其專業(yè)性和正規(guī)性，該證書受到各大銀行的認可，是升職、轉崗、跳槽必備的利器?？荚囍鬓k方為國際金融理財標準委員會。

培訓對象
各大金融機構從事個人業(yè)務的從業(yè)人員

課程收獲
通過該課程的學習，不僅能讓參訓學員學到金融理財?shù)南到y(tǒng)知識，用于實際工作中提升業(yè)績，更能幫助學員在短時間內快速掌握必考點和?？键c，快速拿證。

培訓方式
現(xiàn)場集中上課，也可以周末上課，一共6天，突擊訓練快速通過考試

課程大綱
第1章  金融理財概述與CFP資格認證制度
第2章  經(jīng)濟學基礎
第3章  貨幣時間價值與財務計算器的應用
第4章  金融理財法律
第5章  家庭財務報表編制與財務診斷
第6章  房產(chǎn)與教育金規(guī)劃
第7章  信用與債務管理
第8章  風險與風險管理
第9章  保險基本原理
第10章 人壽保險
第11章 年金保險
第12章 員工福利與退休規(guī)劃
第13章 個人所得稅及其籌劃
第14章 投資基礎
第15章 債券投資
第16章 股票投資
第17章 理財產(chǎn)品投資
第18章 基金、黃金、外匯與期權
第19章 投資組合理論、資產(chǎn)配置與績效評估
第20章 綜合案例分析

講師背景
曾任職于民生銀行、浦發(fā)銀行、平安保險、中航證券，對金融理財業(yè)務的實務操作非常熟悉，擅長綜合理財服務與客戶維護。在培訓機構擔任研發(fā)部經(jīng)理及講師，主導研發(fā)了多項金融理財考證類課程，并多次為各金融機構的員工現(xiàn)場培訓，積累了豐富的培訓經(jīng)驗。

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