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理財(cái)模式培訓(xùn)

課程目標(biāo)：
掌握AI時(shí)代的資產(chǎn)配置新邏輯，學(xué)會(huì)用買菜思維理解股債平衡
搞懂金融產(chǎn)品的"智能體檢"方法，3分鐘看穿基金組合的潛在風(fēng)險(xiǎn)（比如重倉行業(yè)超標(biāo)預(yù)警
掌握五大AI實(shí)戰(zhàn)工具：從智能定投設(shè)置到全球配置一鍵操作，讓組合管理像用導(dǎo)航APP一樣簡單
學(xué)會(huì)制作"說人話"的配置報(bào)告：把夏普比率翻譯成"每擔(dān)1分風(fēng)險(xiǎn)多賺幾毛錢"
破解客戶抗拒難題：用電腦實(shí)時(shí)演示AI組合跑贏大盤的對(duì)比圖

課程對(duì)象：
銀行從業(yè)人員、理財(cái)經(jīng)理等

課程大綱:
第一講：AI時(shí)代的投資組合新玩法
1. 小白也懂的"不把雞蛋放同一個(gè)籃子"
2. 智能記賬本的神操作
3. 三分鐘生成人生第一份配置方案
【實(shí)操】用AI診斷自己持倉的"偏科"問題

第二講：AI幫你管住手不瞎買
1. 基金股票的"智能體檢報(bào)告"
2. 市場(chǎng)情緒的體溫計(jì)
3. 定投神器的新進(jìn)化
【作業(yè)】給自己持有的基金做個(gè)AI體檢

第三講：AI構(gòu)建組合的四大絕招
1. 股債平衡的智能管家
2. 基金組合的智能拼圖
3. 穩(wěn)賺不賠的"保底+"策略
4. 全球配置的傻瓜模式
【沙盤演練】幫客戶把60萬存款改成智能組合

第四講：AI調(diào)倉的三大信號(hào)
1. 該離場(chǎng)的預(yù)警信號(hào)
2. 該加倉的黃金坑識(shí)別
3. 該裝死的佛系模式
【實(shí)戰(zhàn)】處理客戶"要不要賣白酒買AI股"的靈魂拷問

第五講：智能配置的*實(shí)戰(zhàn)
1. 典型客戶案例庫
2. 智能報(bào)告的說話術(shù)
3. 客戶抗拒破解錦囊
課程特色：
全程用生活場(chǎng)景比喻專業(yè)概念
每段時(shí)間穿插實(shí)時(shí)演示，學(xué)員跟著點(diǎn)擊操作
特別設(shè)計(jì)"客戶靈魂拷問"應(yīng)答庫，解決理財(cái)經(jīng)理真實(shí)展業(yè)痛點(diǎn)

理財(cái)模式培訓(xùn)