課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶保險(xiǎn)銷(xiāo)售培訓(xùn)
【課程背景】
當(dāng)今市場(chǎng)環(huán)境變化莫測(cè),傳統(tǒng)的用簡(jiǎn)單的儲(chǔ)蓄、收益來(lái)銷(xiāo)售保險(xiǎn),已經(jīng)不能夠滿足當(dāng)前市場(chǎng)的需要。此時(shí),全方位識(shí)別客戶的需求,全面深入的了解各種資產(chǎn)的利弊特點(diǎn),進(jìn)而為客戶科學(xué)合理、量身定制化的進(jìn)行資產(chǎn)配置,成為了從事財(cái)富管理或理財(cái)規(guī)劃事業(yè)人員的要?jiǎng)?wù)。面對(duì)需求日益提升且愈發(fā)個(gè)性化的高端客戶,如何尋找突破口與切入點(diǎn),有效實(shí)現(xiàn)高端客戶的高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)。清晰客戶風(fēng)險(xiǎn)需求的喚醒場(chǎng)景,讓客戶認(rèn)同這是他應(yīng)該規(guī)劃的是業(yè)務(wù)隊(duì)伍必須掌握的技能。
【課程收益】
本課程從客戶的篩選開(kāi)始,通過(guò)與客戶的全流程接觸中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行知識(shí)點(diǎn)導(dǎo)入,結(jié)合實(shí)際案例分析,讓學(xué)員能夠充分掌握中高凈值客戶的銷(xiāo)售流程,明確營(yíng)銷(xiāo)思路
【課程對(duì)象】網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理
【課程大綱】
第一講:客戶需求交互
一、尋找恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)
1、資金變動(dòng)契機(jī)
2、權(quán)益類(lèi)主題活動(dòng)
3、社交活動(dòng)
二、需求分析方向
1、資金類(lèi)
2、養(yǎng)老類(lèi)
3、子女教育類(lèi)
4、財(cái)富傳承類(lèi)
5、增值服務(wù)類(lèi)
三、必備的溝通技巧
1、學(xué)會(huì)傾聽(tīng)
2、話題引導(dǎo)
3、同向原則
4、“司馬懿”思維
第二講:持續(xù)投教
一、精準(zhǔn)投教
(一)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
(二)需求導(dǎo)向
(三)產(chǎn)品對(duì)標(biāo)
(四)從眾心理
二、主要形式
(一)精準(zhǔn)打擊
(二)周邊輻射
(三)間接影響
三、應(yīng)答準(zhǔn)備
(一)建立投教知識(shí)庫(kù)
(二)專(zhuān)業(yè)建議話術(shù)(不涉及產(chǎn)品)
第三講:有效切入
一、置前準(zhǔn)備
(一)可視化呈現(xiàn)
(二)應(yīng)急預(yù)案
(三)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)支撐
二、切入話術(shù)指引
(一)確認(rèn)需求點(diǎn)
(二)表示贊同
(三)共同診斷
(四)尋找問(wèn)題
(五)配置建議
第四講:資產(chǎn)配置方案呈現(xiàn)
一、工具使用
(一)圖
(二)表
(三)三方工具
二、關(guān)鍵點(diǎn)
(一)需求點(diǎn)重點(diǎn)介紹
(二)關(guān)注細(xì)節(jié)
(三)從眾心理
三、專(zhuān)業(yè)性
(一)家庭資產(chǎn)配置的4321
(二)標(biāo)普模型的使用
第五講:緊密追蹤
一、形式
(一)微信
(二)電話
(三)上門(mén)
(四)權(quán)益活動(dòng)
二、目的
(一)方案問(wèn)題問(wèn)詢
(二)了解客戶顧慮
(三)確認(rèn)成交時(shí)間
第六講:案例分享
客戶保險(xiǎn)銷(xiāo)售培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/313102.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 林濤
投資理財(cái)公開(kāi)培訓(xùn)班
- 2015房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全流程納 張偉
- 老板財(cái)務(wù)通 劉國(guó)東
- 企業(yè)全流程財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造 俞麗輝
- 國(guó)際市場(chǎng)分析、開(kāi)發(fā)及投融資 程帥
- 上海投融資策略培訓(xùn)班 黃老師
- 投融資決策中的財(cái)務(wù)方法與工 李友忠
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- 總裁的財(cái)務(wù)管理智慧——倍增 方嵐
- 2015年房產(chǎn)建安企業(yè)‘營(yíng) 姜老師
- 基于新稅收環(huán)境下的稅務(wù)規(guī)劃 黃德漢
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
- 《債券基金投資基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí) 王瀚霆
- 《產(chǎn)業(yè)基金全流程實(shí)戰(zhàn)指南: 王瀚霆
- 人工智能投資顧問(wèn)發(fā)展趨勢(shì)實(shí) 宋佳龍
- 股權(quán)投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理 李皖彰
- *成交-中高端客戶大類(lèi)金融 宋佳龍
- 《DeepSeek在金融領(lǐng) 宗錦(
- 《長(zhǎng)租公寓寒冬融資指南: 王瀚霆
- *成交-T+D交易心理學(xué) 宋佳龍
- 家族信托財(cái)富傳承 宋佳龍
- 神州基金.保險(xiǎn).存款營(yíng)銷(xiāo)三 宋佳龍
- 《市政供熱管網(wǎng)的投資建設(shè)與 王瀚霆
- 《基金投資管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》 王瀚霆