《高凈值客戶(hù)低成本創(chuàng)新主題沙龍組織策劃》
2025-08-19 15:34:06
講師:李嵐 瀏覽次數(shù):3010
課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)· 中層領(lǐng)導(dǎo)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高凈值客戶(hù)培訓(xùn)活動(dòng)
課程背景:
隨著互聯(lián)網(wǎng)銀行的發(fā)展,疊加疫情因素,網(wǎng)點(diǎn)上門(mén)客戶(hù)越來(lái)越少,理財(cái)經(jīng)理面訪(fǎng)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)銳減,對(duì)中高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)生較大影響。高凈值網(wǎng)點(diǎn)沙龍成為獲得新客戶(hù)資源、吸引存量客戶(hù),進(jìn)行復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的有效手段。本課程結(jié)合大量實(shí)踐案例,幫助學(xué)員克服資源不足,學(xué)習(xí)如何在激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中創(chuàng)新沙龍類(lèi)型,利用現(xiàn)有資源提高高凈值客戶(hù)沙龍活動(dòng)的品質(zhì)和效果。講流程教方法,以提升一線(xiàn)人員通過(guò)沙龍活動(dòng)獲客、提升AUM和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力。
課程收益:
1、規(guī)范銀行沙龍的全面系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)
2、掌握沙龍策劃組織的標(biāo)準(zhǔn)流程
3、降低銀行運(yùn)營(yíng)沙龍的各項(xiàng)成本
4、提高銀行沙龍的現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)
5、掌握行之有效的客戶(hù)邀約語(yǔ)術(shù)
6、提高銀行員工的團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力
課程對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、投顧、私行負(fù)責(zé)人等
課程大綱:
課程導(dǎo)入:我們組織高凈值客戶(hù)沙龍經(jīng)常會(huì)遇到哪些問(wèn)題?
1、高凈值沙龍活動(dòng)的三大難點(diǎn)分析
2、高凈值客戶(hù)沙龍活動(dòng)的價(jià)值
1) 對(duì)銀行的好處
2) 對(duì)客戶(hù)的好處
3) 對(duì)員工的好處
3、高凈值客戶(hù)沙龍活動(dòng)成功的關(guān)鍵要素
1)形式的創(chuàng)新
【案例分析】:藝術(shù)與財(cái)富晚宴
2)充足的準(zhǔn)備
3)精準(zhǔn)的邀約
【案例分析】:養(yǎng)生講座
4)現(xiàn)場(chǎng)的把控
5)后續(xù)的追蹤
【案例分析】:XX財(cái)經(jīng)下午茶
一、高凈值客戶(hù)低成本型沙龍活動(dòng)——資源開(kāi)發(fā)
1、目標(biāo)商戶(hù)異業(yè)聯(lián)盟
1)異業(yè)結(jié)盟的類(lèi)型
2)從哪里找合適的異業(yè)結(jié)盟商戶(hù)
2、高端社區(qū)沙龍活動(dòng)
1)如何打進(jìn)高端社區(qū)
2)高端社區(qū)合作的關(guān)鍵點(diǎn)
【案例分析】:XXX高端社區(qū)業(yè)主嘉年華活動(dòng)
3、公私聯(lián)動(dòng)沙龍
1)公私聯(lián)動(dòng)的平衡輪分析
2)公私聯(lián)動(dòng)沙龍的目標(biāo)及實(shí)施
【案例分析】:通過(guò)私銀財(cái)富沙龍公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)案例
二、高凈值客戶(hù)創(chuàng)新型沙龍活動(dòng)策劃組織
1、合作單位資源整合
1)運(yùn)用三贏模型助力資源整合
2)什么是三贏模型?
3)三贏模型的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
【案例分析】:母親節(jié)的整合營(yíng)銷(xiāo)
2、合作單位談判技巧
1)己所不欲勿施于人,利他思維下的談判思路
2)如何找到“門(mén)當(dāng)戶(hù)對(duì)”的合作單位
【案例分析】:商學(xué)院的合作案例
3、活動(dòng)預(yù)算方案設(shè)計(jì)
1)從線(xiàn)性思維到生態(tài)思維
【案例分析】:商學(xué)院的合作案例
4、活動(dòng)流程設(shè)計(jì)呈現(xiàn)
1)活動(dòng)策劃的關(guān)鍵點(diǎn)分析
2)流程設(shè)計(jì)中的工具
3)聯(lián)結(jié)點(diǎn)如何設(shè)計(jì)
【案例分析】:圣誕節(jié)活動(dòng)案例
5、團(tuán)隊(duì)合作明確分工
【工具】沙龍活動(dòng)人員安排表
三、高凈值客戶(hù)電話(huà)邀約技巧
1、客戶(hù)邀約的三要三不要
2、客戶(hù)邀約流程及關(guān)鍵點(diǎn)
1) 專(zhuān)業(yè)自我介紹
2) 說(shuō)明來(lái)電目的
3) 了解客戶(hù)需求
【案例分析】:李女士案例—通過(guò)沙龍活動(dòng)挽留資金深挖需求
4) 邀請(qǐng)客戶(hù)參加
5) 確定時(shí)間地點(diǎn)
6) 線(xiàn)上線(xiàn)下邀約
【案例分析】:保險(xiǎn)沙龍邀約案例
7) 感謝客戶(hù)傾聽(tīng)
四、高凈值客戶(hù)沙龍活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧
1、團(tuán)隊(duì)合作分工
2、簽到崗位職責(zé)
【案例分析】面對(duì)全新客戶(hù)的沙龍現(xiàn)場(chǎng)人員安排
3、活動(dòng)過(guò)程溝通
1)抓住有效沙龍活動(dòng)中的幾個(gè)關(guān)鍵接觸點(diǎn)
2)新客戶(hù)如何破冰
3)如何使賓至如歸
4、留下深刻印象
1)與活動(dòng)內(nèi)容相匹配的形象設(shè)計(jì)
2)需要注意的細(xì)節(jié)
3)應(yīng)該提供什么樣的服務(wù)
4)伴手禮的運(yùn)用
5、促銷(xiāo)階段引領(lǐng)
1)明確沙龍目標(biāo)
2)活動(dòng)的節(jié)奏和人員配合
3)異議處理
6、結(jié)束前的促成
1)如何詢(xún)問(wèn)客戶(hù)
2)如何提供產(chǎn)品方案
3)如何現(xiàn)場(chǎng)促單
4)成功促單的跟進(jìn)和服務(wù)
5)猶豫客戶(hù)的應(yīng)對(duì)方法
6)面對(duì)客戶(hù)拒絕該如何應(yīng)對(duì)
【案例分析】傳承主題沙龍的保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)之一
五、高凈值客戶(hù)沙龍活動(dòng)之跟進(jìn)管理
1、活動(dòng)后成交跟進(jìn)
2、活動(dòng)后未成交跟進(jìn)
3、未成交的原因分析
4、跟進(jìn)結(jié)果及時(shí)溝通
5、日常客戶(hù)維護(hù)跟進(jìn)
6、相關(guān)活動(dòng)邀約轉(zhuǎn)介
【案例分析】傳承主題沙龍的保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)之二
六、【實(shí)戰(zhàn)演練】高凈值客戶(hù)低成本創(chuàng)新主題沙龍組織策劃
根據(jù)老師提供的【高凈值客戶(hù)低成本創(chuàng)新主題沙龍組織策劃】SOP, 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)出個(gè)人/小組主題沙龍策劃案。
高凈值客戶(hù)培訓(xùn)活動(dòng)
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/309019.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 李嵐
[僅限會(huì)員]
營(yíng)銷(xiāo)策劃公開(kāi)培訓(xùn)班
- 創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理高級(jí) 鮑英凱
- 締造極限績(jī)效的坦克營(yíng)銷(xiāo)攻略 馬劍明
- 卡位戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)與品牌策劃 丁興良
- 培育粉絲客戶(hù)的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧 魯百年
- 出奇制勝的實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)寶典 石真語(yǔ)
- 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)利潤(rùn)價(jià)值鏈 宮同昌
- 如何打造優(yōu)秀企業(yè)電子商務(wù)平 張有為
- 銷(xiāo)售經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理核心技能 鮑英凱
- 營(yíng)銷(xiāo)突破--營(yíng)銷(xiāo)新思維·新 華紅兵
- 貓尾巴式管理 劉子滔
- 創(chuàng)意極速營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 張良
- 國(guó)際貿(mào)易離岸業(yè)務(wù)操作技巧 陳碩
營(yíng)銷(xiāo)策劃內(nèi)訓(xùn)
- 《保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)套裝》 裴昱人
- 地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)破局:提升銷(xiāo)售成交 丁銘
- 市場(chǎng)洞察與營(yíng)銷(xiāo)策略組合 吳越舟
- 《沙龍產(chǎn)說(shuō)會(huì):分紅年金產(chǎn)品 裴昱人
- 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)英雄升級(jí)訓(xùn)練營(yíng) 懷國(guó)良
- 《得“代發(fā)”者得未來(lái) 代發(fā) 裴昱人
- 《商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)技能提升 李瑞倩
- 《沙龍產(chǎn)說(shuō)會(huì):養(yǎng)老生活品質(zhì) 裴昱人
- 寫(xiě)字樓市場(chǎng)分析及招商運(yùn)營(yíng)創(chuàng) 郭朗
- 《銀行客戶(hù)關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)心 李瑞倩
- 《“賦能力”念道術(shù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 裴昱人
- 《金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧》 李瑞倩