保險金信托：財富傳承新時代的新工具
發(fā)布時間:2024-06-18 15:45:46
講師：薛冰 瀏覽次數(shù)：2906
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
保險金信托課程
【課程背景】
“君子之澤，三世而斬”，財富積累不易，傳承更難，古今中外，莫不如此。成功的財富傳承，首先要和諧，傳遞過程要有序，要平穩(wěn)過渡，沒有紛爭；其次傳承的方向不能有大的偏差，財富的傳遞方向是財富擁有者期待的方向。
近年來，越來越多的高凈值人士開始重新審視財富的管理與傳承問題，并開始尋求專家，借助工具和專業(yè)的力量提前進行規(guī)劃，期待實現(xiàn)自己的意愿。
保險和信托均為具有4000多年歷史的成熟工具，保險定位風險管理和生命保障，信托重在資產保護和財富轉移。保險金信托將這兩個最古老的工具巧妙結合，以始為終，在財富管理新時代，煥發(fā)出強大的生機和活力。
【課程收益】
1、了解高凈值家庭在財富傳承中的三大核心問題
2、理解財富傳承規(guī)劃的三大維度
3、深入理解財富管理的常見風險
4、掌握保險金信托的功能與優(yōu)勢，并熟悉保險金信托如何設立
【課程特色】
1、 課程內容新穎：課程不同于以往銷售類課程，不講套路，啟發(fā)性強，引發(fā)學員深入思考，為受眾提供全新思考框架。
2、 課堂互動性強：大量個人實際接觸案例，能夠迅速帶入情景，與學員建立同理心，引發(fā)學員的參與度。
3、 課程實戰(zhàn)落地：課程提供大量在實際種經過驗證的實戰(zhàn)工具，并有配套的監(jiān)督管理和復盤工具，讓每一位學員有強烈的獲得感。
【課程對象】
保險公司大客戶經理 保險經紀代理人 成熟績優(yōu)人員
【課程大綱】
第一部分 財富傳承新時代來臨，你準備好了嗎
1、高凈值人群財富目標更加成熟
2、一代企業(yè)家進入財富交接期
3、財富傳承的三大核心問題
4、財富傳承規(guī)劃的三個維度
第二部分 財富管理的常見風險，你了解嗎
1、 婚姻變動風險
2、 資產代持風險
3、 投資理財風險
第三部分 保險金信托實操實務
1、家企資產隔離，規(guī)避企業(yè)經營風險牽連家業(yè)
（1）案例
（2）客戶需求分析
（3）保險金信托方案
2、保護婚姻財富，控制財富流向
（4）案例
（5）客戶需求分析
（6）保險金信托方案
3、細水長流，防止子女揮霍
（7）案例
（8）客戶需求分析
（9）保險金信托方案
4、特殊家庭成員，需要特殊照顧
（10）案例
（11）客戶需求分析
（12）保險金信托方案
保險金信托課程
轉載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/304213.html
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