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權(quán)益類產(chǎn)品銷售課程

第一部分 資產(chǎn)配置技巧
國(guó)內(nèi)高資客戶現(xiàn)況
國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置情況
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)客戶有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置
【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置概論
財(cái)富管理的4個(gè)階段
財(cái)富積累
財(cái)富保護(hù)
財(cái)富增值
財(cái)富傳承
資產(chǎn)配置的銷售要點(diǎn)
多元化
改變銷售方法
呈現(xiàn)出改變后的效果
資產(chǎn)配置的5種思路
預(yù)期收益率
對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)覆蓋
現(xiàn)金流
流動(dòng)性
資產(chǎn)配置的難題
【頭腦風(fēng)暴】存款與中收如何取舍
效果如何描述
不確定條件下如何刻畫*化
資產(chǎn)配置的具體案例
解讀美林投資時(shí)鐘與標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖
如何建構(gòu)基金組合
具體案例
構(gòu)建基金組合的層次
在不同類型的基金之間進(jìn)行組合配置
進(jìn)一步在基金的投資風(fēng)格上進(jìn)行平衡，從而降低風(fēng)險(xiǎn)
常見的形式
啞鈴式
核心、衛(wèi)星式
保值型
保守型
平衡型
成長(zhǎng)型
進(jìn)取型
基金必須調(diào)整的五個(gè)情況
當(dāng)基金組合的比例偏離時(shí)
基金本身出問題
基本面出問題
客戶本身風(fēng)險(xiǎn)偏好或目標(biāo)收益改變

第二部分 基金銷售技巧
資本市場(chǎng)分析
1個(gè)公眾號(hào)、7本書、1個(gè)網(wǎng)站
【頭腦風(fēng)暴】每日何時(shí)關(guān)注財(cái)金訊息
有哪些因素會(huì)影響資本市場(chǎng)
*與股市之間的關(guān)系
CPI與股市之間的關(guān)系
貨幣政策對(duì)資本市場(chǎng)的影響
政府政策對(duì)資本市場(chǎng)的影響
二融余額的應(yīng)用
市盈率的應(yīng)用
基金銷售技巧及維護(hù)
基金銷售流程
目標(biāo)客戶
市場(chǎng)趨勢(shì) -- 時(shí)事
輔助工作 -- 圖形
基金特性
業(yè)績(jī)比較
成交、售后服務(wù)
如何巧妙利用輔助工具
基金走勢(shì)圖
基金歷史業(yè)績(jī)
數(shù)據(jù)圖
折頁
基金定投營(yíng)銷技巧
【頭腦風(fēng)暴】銷售基金定投對(duì)我們有什么好處?
1、基金定投的優(yōu)點(diǎn)
起點(diǎn)低
風(fēng)險(xiǎn)低
收益高
獲利機(jī)會(huì)高
強(qiáng)制儲(chǔ)蓄
2、基金定投的銷售流程
【頭腦風(fēng)暴】如何完美的解釋份額?
【頭腦風(fēng)暴】客戶說現(xiàn)在市場(chǎng)不靠譜，等穩(wěn)定后再說，怎辦?
【頭腦風(fēng)暴】如果在高點(diǎn)扣做定投會(huì)有什么結(jié)果
【頭腦風(fēng)暴】客戶說每月都要存錢好麻煩，怎辦?
【頭腦風(fēng)暴】定投到底要扣多久?
【頭腦風(fēng)暴】如何挑選定投標(biāo)的?
基金定投銷售后的維護(hù)頻率
如何面對(duì)虧損如何對(duì)客戶開口
詢問客戶是否有關(guān)注自己的基金
是否有什么想法
告訴客戶過去發(fā)生了什么事
他現(xiàn)在的基金收益情況
我們對(duì)于客戶的建議
分析基金的方法
過往業(yè)績(jī)對(duì)比同類型
過往業(yè)績(jī)對(duì)比大盤
近期業(yè)績(jī)
四分位排行
持倉(cāng)
資產(chǎn)配置情況
投向
熱點(diǎn)
【頭腦風(fēng)暴】實(shí)戰(zhàn)分析

第三部分 通關(guān)
請(qǐng)依照題目給予資產(chǎn)配置建議
利用基金銷售工具輔助營(yíng)銷
基金虧損挽救

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