課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
家族財(cái)富信托課程
【課程說明】
財(cái)富保障與財(cái)富傳承目前已經(jīng)成為高凈值人士的關(guān)注焦點(diǎn)。而對于遺囑繼承等方面的法律認(rèn)知誤區(qū)以及對家族財(cái)富信托等的誤解,則使得高凈值人士在財(cái)富保障與財(cái)富傳承方面遇到諸多風(fēng)險障礙。
有鑒于此,本課程在對國內(nèi)財(cái)富管理現(xiàn)狀進(jìn)行深度解析的基礎(chǔ)上,對家族財(cái)富信托的具體應(yīng)用等進(jìn)行了深入分析。
本課程對高凈值人士,以及私人銀行顧問、財(cái)富顧問等財(cái)富管理專業(yè)人士具有一定的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
【課程大綱】
一、高凈值人士的財(cái)富管理需求
1、夫妻之間財(cái)產(chǎn)的歸屬劃分
2、父母對子女的財(cái)富支持與意愿實(shí)現(xiàn)
3、家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)的風(fēng)險隔離
4、家族財(cái)富的合理分配與安排
5、其他
二、國內(nèi)財(cái)富管理存在的現(xiàn)實(shí)問題
1、家族財(cái)富與家庭財(cái)富混同
2、財(cái)富傳承的實(shí)現(xiàn)路徑
3、家庭財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險隔離
4、父母對子女的財(cái)富支持與子女婚變等風(fēng)險規(guī)避
5、家族財(cái)富的合理安排
6、資產(chǎn)的合理布局
三、信托的基本框架
四、家族信托的核心價值認(rèn)知
1、實(shí)現(xiàn)委托人財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險隔離
2、委托人意愿實(shí)現(xiàn)及實(shí)現(xiàn)對財(cái)產(chǎn)的指定使用
五、家族財(cái)富信托的核心要點(diǎn)分析
1、資產(chǎn)的風(fēng)險隔離
2、財(cái)富傳承的實(shí)現(xiàn)
3、個人意愿的實(shí)現(xiàn)
六、家族財(cái)富信托的認(rèn)知誤區(qū)
1、遺囑繼承的巨大法律風(fēng)險與認(rèn)知誤區(qū)
2、遺囑繼承的實(shí)現(xiàn)障礙與財(cái)富傳承風(fēng)險
3、遺囑信托的實(shí)現(xiàn)路徑與現(xiàn)實(shí)障礙
4、保險產(chǎn)品的資產(chǎn)安排局限
5、其他
七、國內(nèi)家族信托的應(yīng)用現(xiàn)狀及案例分析
1、國內(nèi)家族信托的主要客戶群體及核心訴求
2、國內(nèi)家族信托的架構(gòu)設(shè)計(jì)、法律要點(diǎn)及風(fēng)險要點(diǎn)
3、國內(nèi)家族信托典型案例分析
4、國內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)家族信托業(yè)務(wù)現(xiàn)狀深度分析
八、各類資產(chǎn)的家族財(cái)富信托設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析
1、股權(quán)
2、不動產(chǎn)
3、金融資產(chǎn)
4、其他
九、資金信托的設(shè)立要點(diǎn)及風(fēng)險要點(diǎn)分析
十、非資金信托的設(shè)立要點(diǎn)及風(fēng)險要點(diǎn)分析
1、非資金信托的標(biāo)的資產(chǎn)范圍:
股權(quán)、房產(chǎn)、其他
2、非資金信托的架構(gòu)設(shè)計(jì)、法律要點(diǎn)及風(fēng)險要點(diǎn)
十一、非上市公司股權(quán)信托的設(shè)立要點(diǎn)及案例分析
1、非上市公司股權(quán)信托的框架設(shè)計(jì)
2、非上市公司股權(quán)信托的法律要點(diǎn)及風(fēng)險要點(diǎn)分析
3、非上市公司股權(quán)信托的稅務(wù)問題
4、非上市公司股權(quán)信托的管理要點(diǎn)
十二、上市公司股權(quán)信托的設(shè)立要點(diǎn)及案例分析
1、上市公司股權(quán)信托的框架設(shè)計(jì)
2、上市公司股權(quán)信托的法律要點(diǎn)及風(fēng)險要點(diǎn)分析
3、資本市場監(jiān)管政策對于上市公司股權(quán)信托的監(jiān)管要點(diǎn)及風(fēng)險分析
4、上市公司股權(quán)信托的管理要點(diǎn)
十三、不動產(chǎn)設(shè)立家族信托操作實(shí)務(wù)要點(diǎn)
1、不動產(chǎn)設(shè)立家族信托的框架設(shè)計(jì)
2、不動產(chǎn)設(shè)立家族信托的法律要點(diǎn)及風(fēng)險要點(diǎn)分析
3、不動產(chǎn)設(shè)立家族信托的稅務(wù)問題
4、不動產(chǎn)設(shè)立家族信托的管理要點(diǎn)
十四、家族信托在跨生命周期管理方面的實(shí)際運(yùn)用
1、家族信托對于隔代傳承及跨生命周期管理的應(yīng)用價值
2、家族信托隔代傳承及跨生命周期管理操作要點(diǎn)及案例分析
3、基于跨生命周期管理的家族信托管理要點(diǎn)
十五、家族財(cái)富信托的具體場景應(yīng)用及案例分析
1、跨代傳承信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
2、婚姻風(fēng)險防范信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
4、家庭財(cái)產(chǎn)保護(hù)信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
5、保險金信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
6、未成年子女保護(hù)信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
7、家庭成員保障信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
8、外籍人士家族信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
9、家庭慈善信托的設(shè)計(jì)和風(fēng)險要點(diǎn)
十六、基于財(cái)富保障與財(cái)富傳承的家族財(cái)富信托實(shí)現(xiàn)路徑
1、基于國內(nèi)民事信托的財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)
2、基于海外信托的財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)
十七、跨境家族財(cái)富信托方案設(shè)計(jì)
(一)不同地區(qū)資產(chǎn)的管理要點(diǎn)
1、國內(nèi)資產(chǎn)
2、海外資產(chǎn)
(二)基于不同管理模式的跨境資產(chǎn)管理
1、分區(qū)域管理
2、國內(nèi)資產(chǎn)的海外受托管理
家族財(cái)富信托課程
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/298620.html
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