《私人財富顧問個人軟實力賦能》
發(fā)布時間:2023-11-14 16:23:36
講師：李竹 瀏覽次數(shù)：2616
課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)主管· 財務(wù)總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 理財顧問
培訓(xùn)講師：李竹
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富顧問賦能課程
課程背景：
服務(wù)高凈值客戶不僅需要財經(jīng)知識精深，還需要具備跨界思維和資源整合能力。銀行資深理財經(jīng)理每天忙于應(yīng)對業(yè)務(wù)指標(biāo)考核，無暇深入系統(tǒng)地經(jīng)營個人軟實力，從而缺少成就感，無法樹立更遠(yuǎn)大的工作目標(biāo)。本課程圍繞產(chǎn)能提升障礙點(diǎn)，模擬真實業(yè)務(wù)場景，植入七項軟實力，幫助員工在工作中突破自我。
課程收益：
1、厘清阻礙產(chǎn)能提升的三大障礙
2、直擊個人成長七大軟實力
3、真實業(yè)務(wù)場景實戰(zhàn)技能訓(xùn)練
4、案例研討還原業(yè)務(wù)重難點(diǎn)
5、知識、技巧、態(tài)度一體化學(xué)習(xí)
6、引發(fā)自主學(xué)習(xí)和提升的內(nèi)驅(qū)力
課程對象：私人銀行財富顧問、資深理財經(jīng)理、財富類業(yè)務(wù)高手
課程大綱：
一、阻礙產(chǎn)能提升的障礙
1、知識
1) 產(chǎn)品知識、專業(yè)知識、其他知識
2) 判斷知識儲備量的方式
① 整理文案法
② 當(dāng)眾表達(dá)法
③ 視頻輸出法
3) 增加知識量以及應(yīng)用能力的方法
【案例分析】高凈值客戶財富傳承中需要涉及的話題對產(chǎn)品銷售的影響
2、能力
1) 人際交往能力
2) 專業(yè)理財能力——以客戶實際需求為中心的財富觀念
① 深度KYC必備的專業(yè)基礎(chǔ)及問題墊板
② 將專業(yè)理論知識轉(zhuǎn)化為實用銷售工具的操作步驟
③ 舉例：標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置圖的業(yè)務(wù)應(yīng)用
【案例分析】使用資產(chǎn)配置的思路與有兩個娃的寶媽談保險問題
3、態(tài)度
1) 塑造服務(wù)意識
① 有標(biāo)準(zhǔn)、會創(chuàng)新、超預(yù)期
② 財富顧問服務(wù)意識的衡量標(biāo)準(zhǔn)
2) 保持良好工作態(tài)度的具體做法
① 自我賦能
② 降低難度
③ 總結(jié)成績
④ 轉(zhuǎn)換焦點(diǎn)
【案例分析】遭遇客戶投訴后的心態(tài)轉(zhuǎn)換法
二、財私顧問七項軟實力
1、定位力
1) 不斷確定新目標(biāo)的能力
① 目標(biāo)的三個層次
② 目標(biāo)與資源的關(guān)系
2) 超強(qiáng)行動力
① 目標(biāo)清晰（SMART原則）
② 意愿強(qiáng)烈
③ 計劃有度
④ 能力匹配
3) 各項業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練方法
① 關(guān)于“話術(shù)”
② 關(guān)于“宣講”
③ 關(guān)于“產(chǎn)品”
【討論分析】已知某商會有大小企業(yè)主近百人，請研討如何營銷大額保單
2、框架力
1) 時間管理
2) 認(rèn)知管理
① 知識+應(yīng)用
② 跨領(lǐng)域+關(guān)聯(lián)思考
③ 創(chuàng)造力+生產(chǎn)力
3) 情緒管理
【思考共創(chuàng)】繪制平衡輪，時間管理四象限中的人生智慧，第二曲線能力
3、精進(jìn)力
1) 提高專注力
① 完整的時間
② 克服干擾項
③ 保持良好的睡眠和健康狀況
④ 深度思考
2) 刻意練習(xí)
3) 不斷重復(fù)
4) 不同方法驗證（套用輸出力的三種方式進(jìn)行檢驗）
【現(xiàn)場練習(xí)】組織話術(shù)：宏觀經(jīng)濟(jì)與權(quán)益類金融產(chǎn)品
4、聯(lián)機(jī)力
1) 運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)
2) 運(yùn)用知識
3) 運(yùn)用頭腦
【現(xiàn)場練習(xí)】行內(nèi)準(zhǔn)備推養(yǎng)老險，請收集有利于營銷該業(yè)務(wù)的素材
5、復(fù)盤力
1) 階段性總結(jié)
2) 反復(fù)思考探索
3) 薄弱環(huán)節(jié)增壓
4) 尋找各種規(guī)律
【案例分析】高科技公司盤活資源深度營銷案例帶來的啟發(fā)
6、輸出力
1) 說
① 面對不同主體表達(dá)的角度和利益點(diǎn)不同
② 能夠接受不同的觀點(diǎn)并且能夠針對不同觀點(diǎn)*何應(yīng)對
③ 說的過程中不斷增加新的觀點(diǎn)
④ 能結(jié)合*的時事問題說觀點(diǎn)（不偏激、有獨(dú)特性）
2) 寫
① 朋友圈發(fā)布
② 公眾號發(fā)布
③ 工作群發(fā)布
④ 內(nèi)部工作特定范圍發(fā)布
3) 拍
① 有文案
② 有特點(diǎn)
③ 有節(jié)奏
④ 有互動
【案例分析】打造個人IP提升影響力過程中的難易點(diǎn)分析
7、遷移力
1) 基準(zhǔn)點(diǎn)
① 一個話題為起點(diǎn)
② 對方需求為切入點(diǎn)
2) 延申點(diǎn)
① 與認(rèn)知有關(guān)
② 與資源力有關(guān)
③ 與關(guān)系遠(yuǎn)近有關(guān)
3) 跨界點(diǎn)
① 相似類似問題
② 不同領(lǐng)域問題
4) 利益點(diǎn)
① 多方利益權(quán)衡
② 合規(guī)問題
【討論分享】以養(yǎng)老話題為基準(zhǔn)點(diǎn)與客戶溝通交流（注：社保、養(yǎng)老險、養(yǎng)老基金）
財富顧問賦能課程
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/295143.html
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- 李竹
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