《財富顧問專業(yè)能力提升訓練營培訓計劃》
發(fā)布時間:2023-11-09 17:23:40
講師：趙燕 瀏覽次數：2607
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：趙燕
課程價格：￥元/人
培訓天數：4天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富顧問專業(yè)能力提升課程
課程目標：
本課程針對興業(yè)銀行總行財富顧問崗位的設置，結合崗位職責與工作模式，幫助財富顧問提高支持營銷活動、傳遞市場資訊、培訓專業(yè)能力和協(xié)助關鍵營銷四項和新技能，量身定制設計以下四門課程：
1、《營銷活動主題設計與宣講技巧培訓》
2、《財富顧問市場資訊梳理與專業(yè)呈現》
3、《財富顧問專業(yè)金融產品培訓技能提升》
4、《財富顧問專業(yè)陪防助力理財經理成交》
具體課程內容介紹如下：
課程受益：
通過課程學習，財富顧問可以全面了解新的崗位職責與所需要的專業(yè)知識和技能，通過實戰(zhàn)案例的分享，提升財富顧問專業(yè)度，打造自己的品牌影響力，讓財富顧問稱為理財經理的智囊團和專家團隊，協(xié)助理財經理實現更好的業(yè)績和貴賓客戶維護，達到總行預期的培訓期望和目標。
課程對象：
財富顧問、財富顧問主管、支行分管領導等
課程一：《營銷活動主題設計與宣講技巧培訓》
【課程大綱】
二、 財富顧問沙龍活動策劃與組織
1、客戶分層分類需求分析
2、客戶沙龍活動內容設計
3、客戶沙龍活動系列推出
4、客戶沙龍活動渠道合作
5、客戶沙龍活動流程設計
6、沙龍活動專業(yè)宣傳推廣
三、 財富顧問沙龍主講與營銷推動
1、沙龍活動主講前的課題準備
2、沙龍活動主講老師資源整合
3、沙龍活動客戶邀約技巧培訓
4、沙龍互動現場主講氛圍推動
5、沙龍活動關鍵節(jié)點六個要素
四、 財富顧問沙龍活動前課題輔導
1、沙龍活動前主題宣講內容培訓
2、沙龍活動前客戶話題打開訓練
3、沙龍活動前客戶邀約話術梳理
4、沙龍活動前客戶邀約模擬通關
五、 財富顧問沙龍活動后跟進管理
1、沙龍活動后督促理財經理約見客戶
2、沙龍活動后客戶需求跟進管理支持
課程二：《財富顧問市場資訊梳理與專業(yè)呈現》
【課程大綱】
一、 財富顧問市場資訊結構梳理
1、銀行自營金融產品體系
2、銀行代銷金融產品體系
3、大類金融市場行情資訊（系列推出）
-房產走勢
-股市行情
-黃金行情
-金融產品（優(yōu)勢產品）
-投資分析
-另類投資
-監(jiān)管新政
-合規(guī)要求
4、熱點金融關注話題分析
5、產品掛鉤行業(yè)行情分析
6、銀行文化獲獎咨詢傳遞
二、 財富顧問專業(yè)呈現技巧
1、1分鐘自我介紹
2、3分鐘產品呈現
3、5分鐘專業(yè)解答
三、 財富顧問精英文化傳遞
網點人物專訪、理財經理精英分享、優(yōu)秀網點、代銷產品機構福利等
課程三：《財富顧問專業(yè)金融產品培訓技能提升》
【課程大綱】
一、 財富顧問培訓前的準備
1、課程講義設計更新
2、產品手冊學習輸出
3、營銷案例收集整理
4、培訓組織落地執(zhí)行
二、 財富顧問培訓專業(yè)呈現
1、自信呈現的四要素
-充分準備
-厚積薄發(fā)
-人無完人
-用心對待
2、專業(yè)培訓環(huán)節(jié)設計
-提問的技巧
-輔導的技巧
-答疑的技巧
-成果的展現
三、 財富顧問訓后跟進管理
1、培訓后效果評估
2、培訓后通關演練
3、培訓后客戶跟進
4、培訓后業(yè)績體現
課程四：《財富顧問專業(yè)陪防助力理財經理成交》
【課程大綱】
一、 財富顧問陪訪的目標
1、協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求
2、呈現銀行金融和非金融服務
3、專業(yè)量身設計資產配置方案
4、助力客戶經理實現完美成交
二、 財富顧問陪訪前的準備
1、客戶行業(yè)了解與背景信息
2、客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模
3、客戶個人喜好與工作習慣
4、客戶關注熱點與投資喜好
5、客戶資產檢視與配置方案
三、 財富顧問陪訪中的專業(yè)支持
1、為理財經理打造品牌樹立口碑
2、協(xié)助理財經理拜訪貴賓大客戶
3、協(xié)助理財經理與客戶建立信賴
4、協(xié)助理財經理挖掘客戶的需求
5、協(xié)助歷次啊經理呈現資產配置
1) 企業(yè)主客戶陪訪模式
2) 全職太太陪訪模式
四、 非金融服務支持與貴賓客戶分層營銷
1、客戶金融專業(yè)服務
2、客戶非金融資源平臺
3、客戶高端沙龍活動
4、客戶教育資源對接
5、客戶醫(yī)療服務體系
6、客戶商業(yè)合作機遇
五、 財富顧問助力理財經理完美成交
1、客戶需求跟進服務
2、客戶成交四部曲輔導
3、客戶成交經驗總結
4、客戶不成交原因分析
5、陪伴理財經理共成長
6、超越理財經理的期望
六、 財富顧問自我管理與提升
1、財富顧問個人IP專業(yè)打造
1) 個人背景提升
2) 專業(yè)能力呈現
3) 客戶服務技巧
4) 個人資源整合
5) 部門溝通協(xié)調
6) 項目跟進管理
財富顧問專業(yè)能力提升課程
轉載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/295045.html
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- 趙燕
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