課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 理財經(jīng)理· 理財顧問
培訓(xùn)講師：趙亦冰
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私募證券基金主流策略課程
課程背景
近年來，我國的中高端客戶的需求呈現(xiàn)出五大趨勢：
一、由單一固收類產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣渲眯枨螅?br />
二、愿意為專業(yè)的投資顧問服務(wù)付費，期待獲得超額報酬；
三、被爆炸式的信息和理財方式轟炸，更需要專業(yè)的投資顧問幫助鑒別篩選；
四、不僅需要智能線上平臺，同時需要面訪見診，線上線下渠道使用都頻繁；
五、愿意為好的機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理進(jìn)行新客轉(zhuǎn)介紹。
然而現(xiàn)實是，銀行的理財經(jīng)理面對各項任務(wù)指標(biāo)，很難將全部精力用于中高端客戶維護(hù)以及資產(chǎn)配置、專業(yè)能力構(gòu)建等自我提升，因此對于私募基金這種高客單的產(chǎn)品營銷更覺得困難。本套系列課程的開發(fā)，汲取了領(lǐng)跑財富管理的銀行、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融的經(jīng)驗，基于私募基金產(chǎn)品特性、客戶群體分析元素，圍繞私募基金篩選、私募客戶開發(fā)與營銷開展，力求如何通過一定的方法與工具，在私募基金開發(fā)與營銷上拉動戰(zhàn)果，提升產(chǎn)能，從而提升高凈值客戶和銷售中收，老師將分析實戰(zhàn)工作中的案例，以幫助學(xué)員理解與消化。最終活學(xué)活用，持續(xù)的可發(fā)展的積累私募基金客戶，推進(jìn)財富管理轉(zhuǎn)型的發(fā)展與實現(xiàn)。
課程對象：
銀行、證券、保險、第三方財富機(jī)構(gòu)等金融從業(yè)人員
課程表
一、行業(yè)回顧
1、中國私募證券基金發(fā)展歷程回顧
2、量化私募行業(yè)發(fā)展歷程回顧
二、私募基金的分類
1、私募基金的特點
2、私募基金的分類
3、私募基金的評價
4、選對基金為什么這么難?
5、從私募大賽榜單看基金分類與評價
三、主觀多頭策略
1、什么是主觀多頭策略?
2、主觀多頭的細(xì)分策略
3、主觀多頭管理人的評估要點
4、不控制回撤的主觀多頭基金是否有投資價值?
四、量化多頭策略
1、什么是量化多頭?
2、量化多頭風(fēng)格的詳解
3、影響量化多頭策略表現(xiàn)的市場因素
4、股票量化基金的收益來源
5、規(guī)模超大的量化私募為什么要降頻?
五、市場中性策略
1、什么是市場中性? 什么是靈活對沖?
2、量化策略喜歡什么樣的市場環(huán)境?
3、對沖策略的價值
4、什么優(yōu)秀的市場中性策略基金越來越難找?
六、CTA策略
1、什么是CTA?
2、CTA策略的分類
3、影響CTA基金表現(xiàn)的市場因素
4、CTA管理人的評估要點
5、為什么買CTA不能僅看收益率高低?
七、套利策略
1、什么是套利策略?
2、影響套利策略的市場因素
3、萬物皆可套利的故事與實例
4、套利基金到底是喜歡波動率大還是小?
八、FOF策略
1、什么是FOF?
2、私募證券FOF的主要策略詳解
3、為什么FOF基金迎來大發(fā)展?
4、FOF可不是一鍋基金亂燉!
5、如何進(jìn)行FOF投資?
私募證券基金主流策略課程
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/293665.html
已開課時間Have start time
- 趙亦冰