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投資規(guī)劃解析培訓

課程大綱：
第一章：“十四五”投資規(guī)劃解析
一、統(tǒng)籌推進基礎設施建設
二、強化基建與產業(yè)的關聯
三、通過基建拓展投資空間
四、以基建促進經濟內循環(huán)
五、十大行業(yè)趨勢
非銀：資本市場深化改革，一二級市場健康發(fā)展
電子：關注半導體產業(yè)鏈&新材料自主可控
計算機：“十四五規(guī)劃”行業(yè)前瞻
通信：網絡推動社會經濟變革，關注兩大基礎設施、四大應用、兩大保障
國防軍工：迎接軍工新周期
醫(yī)藥：“十四五”規(guī)劃下的醫(yī)藥新五年，關注創(chuàng)新、公共衛(wèi)生安全和消費升級下的醫(yī)藥機會
食飲：消費升級持續(xù)驅動，各板塊發(fā)展?jié)摿薮?br /> 汽車：周期向上，關注電動智能變革
電新：內外條件共振，新能源預計實現可觀增長
機械：高端制造掘金能源裝備、自主可控
環(huán)保：“十四五”展望，政策利好催化行業(yè)成長
六、我國新型城鎮(zhèn)化建設重要方向、重要領域以及配套制度措施-----多個行業(yè)往線上遷移的趨勢會更加明顯。
1、暴露的政務短板要補齊
2、智慧城市將動作頻頻，城市內建平臺-----
智慧醫(yī)療、智慧學校、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧城市、智慧出行六大場景的搭建。
七、政府投融資新邏輯與新方向
（一）新基建啟動的背景以及政府投融資新理念
（二）重磅政策重塑邏輯
1、*《政府投資條例》詳解
2、中辦國辦《關于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》
3、國常會擴大專項債使用范圍

第二章：政府投融資的精細開局年
一、地方債的新動向---政策解讀分析
1、關于進一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見--財庫〔2020〕36號(2020年11月4號）
2、專項債的項目和政策又發(fā)生了六大變化：
3、新動向《地方政府債券發(fā)行管理辦法》分析 2020年12月18日
二、地方債給地方政府平臺帶來的發(fā)展機會
1、地方政府發(fā)債新動向
1）地方政府債券中的項目收益專項債券如何實現項目收益與融資自求平衡？
2）、市縣級政府申請發(fā)行的審批流程發(fā)生重大變化
三大流程分析與服務支持需求
銀行全流程服務與營銷切入要求
2、充分認識到地方融資平臺現階段在土地財政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做大做強平臺公司。
3、加強本地金融機構在土地財政中的協同效應
三、基建全鏈條營銷
1、選好重點領域—兩新一重是什么？
1)智慧城市和交通運營優(yōu)化。
2)農村基礎設施和農田水利領域。
3)垃圾處理及污染防治領域。
4)醫(yī)療醫(yī)藥領域。。
2、選好優(yōu)質項目
1)區(qū)域選擇原則
2)項目本身是否優(yōu)質。。
3)項目庫必須進
4)考核績效合理。
5)項目手續(xù)
6)“一方案、兩報告”
7)合規(guī)性
8)擔保措施
3 、地方政府投融資模式與政府平臺轉型
1)地方投融資模式創(chuàng)新的總體思路
2)融資平臺市場化轉型方向
3)明確的融資平臺轉型案例分享

第三章、住建版塊---舊城改造和老舊小區(qū)改造給平臺公司的業(yè)務機會
與舊城改造不同，老舊小區(qū)改造基本不拆除原有建筑，而以改建加固、完善功能為主。此次疫情，讓大家看到了社區(qū)防疫的重要性，也對老舊小區(qū)改造的迫切性和必要性有了更多的認識。
如：老舊小區(qū)的社區(qū)醫(yī)療場所有沒有？社區(qū)工作人員的工作場地有沒有？社區(qū)的集體活動場地、配送物資場地有沒有?老舊小區(qū)的公共衛(wèi)生和公共服務設施必須加強。
1、土儲之片區(qū)開發(fā)模式變遷
2、智慧社區(qū)模式如何搭建？
3、平臺公司如何做舊城改造的操盤手
案例：S城投公司老舊小區(qū)改造及智慧平安社區(qū)建設方案

第四章、鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興--農村人居環(huán)境整治帶來的機會
1、鄉(xiāng)村振興的投資需求巨大--補短板需求巨大
解讀：《中共**關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》
會有一大批農村公共基礎設施項目上馬！
*大手筆投入：飲水、教育、人居環(huán)境！
涉及到農村公共基礎設施管護費用，納入政府預算！
2、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤業(yè)務下的金融機會
解讀：城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤指標新政--自然資源局發(fā)布
城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤指標新政的三大激勵措施

第五章、構建新型地方投融資模式
一、政府投資+社會資本投資+長期債券資金；
1、資本金增加注入的四種模式與案例
2、促進地方融資主要由“政府信用”轉向“政府信用+項目/企業(yè)信用”的雙輪驅動。
二、地方政府投融資模式與政府平臺轉型
1、地方投融資模式創(chuàng)新的總體思路
2、融資平臺市場化轉型方向--襄陽房投案例
三、平臺轉型五種常見方式與典型案例分析
1、國資協議受讓上市公司股份---化解案例分享
2、國資參與上市公司定增
3、國資重組上市公司控股股東
4、國資通過向實控人借款、受讓股票質押債權等方式為公司或實控人紓困
5、債轉股、債權債務重組、授信擔保等其他紓困方式

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