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投資理財(cái)實(shí)操培訓(xùn)

課程大綱：
第一講 中外成功的投資理財(cái)流派及操作哲學(xué)
1. 投資理財(cái)所涉重要經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)精要回顧
2. 國(guó)外成功的投資理財(cái)流派及操作哲學(xué)
3. 中國(guó)成功的投資理財(cái)流派及操作哲學(xué)

第二講 不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段下的投資理財(cái)實(shí)操要點(diǎn)
1. 不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的金融市場(chǎng)特征
2. 不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的投資理財(cái)實(shí)操要點(diǎn)
3. 中國(guó)當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、金融市場(chǎng)現(xiàn)狀及實(shí)操要點(diǎn)
4. 中國(guó)未來(lái)5年的投資理財(cái)實(shí)操要點(diǎn)簡(jiǎn)析

第三講 如何為客戶制訂投資理財(cái)規(guī)劃書(shū)
1. 家庭當(dāng)前階段需求定位
2. 客戶投資及風(fēng)險(xiǎn)喜好定位
3. 家族財(cái)務(wù)狀況分析
4. 期望管理
5. 家族投資理財(cái)?shù)脑瓌t體系
6. 理財(cái)產(chǎn)品組合與操作
7. 稅務(wù)規(guī)劃
8. 風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
9. 溝通管理
10. 其它

第四講 投資理財(cái)產(chǎn)品全景實(shí)戰(zhàn)指南
1. 股票投資
a) 股票投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)與國(guó)際成熟股票市場(chǎng)的異同分析
c) 迄今為止幾種成功的中國(guó)股票市場(chǎng)的投資之道
d) 面向未來(lái)的中國(guó)特色股票市場(chǎng)的成功投資之道
e) 如何選擇并投資國(guó)外的股票市場(chǎng)
f) 實(shí)操要點(diǎn)
2. 債券投資
a) 債券投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 不同類(lèi)型債券的實(shí)操要點(diǎn)
c) 即將到來(lái)的企業(yè)債券市場(chǎng)
3. 基金投資
a) 基金投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 中國(guó)當(dāng)前的基金市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
c) 國(guó)際成熟基金市場(chǎng)的運(yùn)作規(guī)律
d) 如何看透基金公司的宣傳陷阱
e) 當(dāng)前各基金品種的投資之道
f) 新品類(lèi)基金市場(chǎng)的興起與機(jī)會(huì)
g) 如何選擇和投資國(guó)外基金產(chǎn)品
h) 基金投資實(shí)操要點(diǎn)
4. 期貨、期權(quán)投資
a) 期貨、期權(quán)投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 國(guó)內(nèi)外期貨、期權(quán)市場(chǎng)的異同
c) 中國(guó)商品期貨和金融期貨的投資之道
d) 期貨投資實(shí)操要點(diǎn)
5. 外匯投資
a) 外匯投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 外匯投資的品種選擇與時(shí)機(jī)
c) 外匯投資的幾大誤區(qū)與陷阱
d) 外匯投資實(shí)操要點(diǎn)
6. 房地產(chǎn)投資
a) 房地產(chǎn)投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 各房地產(chǎn)投資品種分析與投資組合
c) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與房地產(chǎn)投資的機(jī)會(huì)與陷阱
d) 房地產(chǎn)投資實(shí)操要點(diǎn)
7. 貴重金屬類(lèi)投資
a) 貴重金屬類(lèi)投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 世界范圍內(nèi)貴重金屬類(lèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)律
c) 貴重金屬類(lèi)投資品類(lèi)分析
d) 實(shí)操要點(diǎn)
8. 文物、藝術(shù)品投資
a) 文物藝術(shù)品投資的特點(diǎn)與投資哲學(xué)
b) 國(guó)內(nèi)外文物藝術(shù)品市場(chǎng)運(yùn)作的異同
c) 當(dāng)前狀況下中國(guó)文物藝術(shù)品市場(chǎng)投資的策略
d) 投資品種分析與投資組合
e) 文物藝術(shù)品投資的眾多陷阱
f) 文物藝術(shù)品投資的實(shí)操要點(diǎn)
9. 其它投資
a) 其它小眾市場(chǎng)類(lèi)型投資品介紹
b) 實(shí)操簡(jiǎn)介
投資理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品組合策略
1. 以流動(dòng)性為主要要素的產(chǎn)品組合
2. 以風(fēng)險(xiǎn)為主要要素的產(chǎn)品組合
3. 以區(qū)域?yàn)橹饕氐漠a(chǎn)品組合
4. 以多樣性為主要要素的產(chǎn)品組合

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