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理財經(jīng)理的一天培訓(xùn)

 

課程背景：

理財經(jīng)理崗位是銀行網(wǎng)點中至關(guān)重要的一環(huán)，是零售條線最重要的利潤來源之一，因此本崗位對員工素質(zhì)和技能的要求也較高。做好理財經(jīng)理崗位需要員工有較好的溝通技巧，有較好的金融知識底蘊，最重要的是有較好的時間掌控性，怎么樣在一個工作日中合理分配時間，在諸多事務(wù)和諸多客戶之間取得協(xié)調(diào)，并且還能取得良好業(yè)績是我們關(guān)注的話題。

本課程立足實戰(zhàn)，主要按照全天工作綜述、電訪技巧、面談技巧三個部分展開內(nèi)容；幫助學(xué)員提升對本崗位的正確認(rèn)識，提高業(yè)務(wù)水平。

 

課程收益：

1、讓學(xué)員了解全天工作的整體節(jié)奏安排

2、讓學(xué)員掌握電話邀約的技能

3、讓學(xué)員學(xué)會面談成交的技能

4、通過課上進(jìn)行綜合演練并點評提升呈現(xiàn)效果

 

授課對象：理財經(jīng)理、新員工

 

課程大綱/要點：

一、全天綜述

1、隨機性工作還是計劃性工作？

1) 客戶是隨機到來的嗎？

2) 業(yè)績是隨機產(chǎn)出的嗎？

3) 熟客是隨機積累的嗎？

2、專業(yè)型好還是人際型好？

1) 我只要專業(yè)就不怕沒有客戶？

2) 我只要和客戶關(guān)系好就不怕沒業(yè)績？

3、理財經(jīng)理每日工作流程綜述

1) 營業(yè)前準(zhǔn)備

2) 查看每日資訊與營銷指導(dǎo)

3) 參加晨會、晨會分享

4) 系統(tǒng)提醒、待跟進(jìn)線索

5) 電話預(yù)約準(zhǔn)備、產(chǎn)品到期提醒

6) 接待大堂經(jīng)理引薦的客戶

7) 電話邀約

8) 預(yù)約客戶面談

9) 沙龍策劃與實施

10) 工作總結(jié)

11) 參加夕會、業(yè)績總結(jié)匯報

 

二、電訪客戶：邀約面談

（案例演練：電話外呼演練）

1、電話外呼的出發(fā)點

-邀約見面是*目的

2、電話邀約客戶的困難

-傳統(tǒng)約見的拒絕類型

-客戶拒絕背后的真相

-信任度與需求度的關(guān)系

3、真正能夠吸引客戶的內(nèi)容是客戶自己的利益

4、重點前置—重要的內(nèi)容先說

5、輔助手段

-電訪前的短信準(zhǔn)備

-電訪后的短信跟進(jìn)

 

三、面談客戶：爭取成交

-寒暄贊美

-KYC

-話題引入 

-理念導(dǎo)入

-產(chǎn)品切入

-異議處理

-成交或預(yù)埋下次邀約面談理由

-互加微信

-禮貌道別

 

四、模擬演練

-從電話邀約到完成面談的全流程模擬題目

-分組談?wù)摷把菥?/div>
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/285028.html