2023年商業(yè)銀行信貸投向、重點行業(yè)分析與審查審批要點高級研修班
發(fā)布時間:2023-02-24 14:02:49
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課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
商業(yè)銀行信貸投向
課程背景
2022年我國銀行業(yè)經營環(huán)境受疫情影響很大。各地疫情散點頻發(fā)，經濟形勢經受嚴重考驗；2023年，中國宏觀經濟是處于持續(xù)恢復關鍵期。隨著黨的二十大召開，在“穩(wěn)增長、穩(wěn)投 資、穩(wěn)預期”一攬子穩(wěn)經濟措施強力推出，以及十四五規(guī)劃項目的全面落地、各級政府換屆 的全面完成，中國宏觀經濟必須確保宏觀經濟大盤穩(wěn)定、微觀基礎扎實牢固，以全面恢復和提升中國經濟國際競爭力。
在新發(fā)展格局引領下，商業(yè)銀行積極響應和持續(xù)對標國家中長期產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，支持產業(yè)高質量發(fā)展，深入貫徹新發(fā)展理念，堅持回歸金融支持實體經濟的本源，在質量與效率兩方面釋放增長動能。
商業(yè)銀行應堅持風險合規(guī)底線思維，強化對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的精準風險評審，防范化解金融系統(tǒng)性風險沖擊疊加導致經濟系統(tǒng)性下滑的風險。加強信貸經營管理與授信風險管理能力提升，加大業(yè)務經營發(fā)展轉型，不斷提高授信業(yè)務風險評審技能，提高銀行信貸經營 能力和資產質量，提升合規(guī)內控與全面風險管理能力。
【授課對象】商業(yè)銀行授信管理部、授信審批部、信貸管理部、分/支行長、對公分管領導、公司部負責人、對公客戶經理、產品經理等相關人員。
【課程大綱】
第一章 2023年商業(yè)銀行信貸投向與重點行業(yè)分析
一、 宏觀經濟形勢及政策方向解讀
1、當前經濟特點及趨勢
2、*經濟工作會議及23年兩會精神解讀
3、高質量發(fā)展與二十大精神要求
4、當前商業(yè)銀行經營特點及信貸業(yè)務現(xiàn)狀
二、2023年經濟展望與商業(yè)銀行信貸策略選擇
1、2023年宏觀經濟及監(jiān)管環(huán)境展望
2023年宏觀經濟發(fā)展趨勢前瞻與經濟金融熱點解析、疫情持續(xù)下的全球經濟形勢、金融形勢和銀行經營建議
1）房地產調控將持續(xù)，穩(wěn)市場穩(wěn)預期是核心政策目標；房地產融資將出現(xiàn)邊際上、結構性的放松
2）科技創(chuàng)新和綠色轉型制造業(yè)投資快速增長；政府基建投資托底力度上升
3）ESG關注度不斷提高，減碳措施系統(tǒng)性、制度性加強
4）疫情持續(xù)下供應鏈布局更加注重韌性和抗風險能力
5）央行貨幣政策將面臨兩場“大考”：外部沖擊與貨幣政策戰(zhàn)略定力
2、2023年信貸總體策略與行業(yè)投向政策建議
1）總體策略
（1）敬政府，畏監(jiān)管，跟黨走
（2）做實體，爭消費，選項目
（3）控風險，快投入，少賺錢
2）信貸布局策略
（1）業(yè)務大類布局
A、公司信貸：是信貸引擎，要盯行業(yè)、看周期；盯本地產業(yè)、重點項目；
B、普惠業(yè)務：創(chuàng)新重點，關鍵是產品、數(shù)據(jù)，注重供應鏈
C、個人業(yè)務：是信貸壓艙石，大力發(fā)展按揭，適當做消費
(2)商業(yè)銀行2023年對公信貸投放策略
A、加大直接融資工具投放力度
B、積極推動產業(yè)金融支持實體經濟
C、加大鄉(xiāng)村振興和綠色領域信貸投放
D、結合區(qū)域特點做好差異化經營和信貸投放
三、2023年重點行業(yè)特征分析及布局策略
1、政府金融：持續(xù)的監(jiān)管環(huán)境下，如何合規(guī)面對有業(yè)務需求的融資平臺？—選了做。政府基建投資及地方政府專項債配套融資
1）平臺融資業(yè)務實例分析一：某某工程投資建設有限公司項目貸款如何做？—有所為、有所不為
2）平臺融資業(yè)務實例分析二：某城投公司從事實質性貿易業(yè)務的授信風險分析
3）平臺融資業(yè)務實例分析三：某某供應鏈管理有限公司中期流貸能做嗎？-建議名至實歸
4）如何貼合核心企業(yè)的“商流”、“信息流”、“物流”、“資金流”，敘做供應鏈融資？敘做平臺類企業(yè)供應鏈融資應注意些什么？
5）城市更新基金的創(chuàng)新探索
6）基礎設施公募REITs的方式和實際可參考案例情況介紹
7）建議打法：特許經營權質押融資、經營性物業(yè)融資、財務顧問、項目貸款、股權質押、并購、發(fā)債、保障房ABS等方式切入授信服務
2、先進制造業(yè)：
1）生物醫(yī)藥行業(yè)特征分析及授信切入策略
2）新一代電子信息行業(yè)特征分析及授信切入策略
3）顯示面板行業(yè)特征分析及信貸策略
4）工業(yè)機器人制造業(yè)特征分析及信貸策略
5）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)特征分析及信貸策略
6）增材制造業(yè)特征分析及信貸策略
7）電子元件及電子專用材料制造業(yè)特征分析及信貸策略
8）PCB行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
3、綠色金融
1）選什么？積極支持符合國家發(fā)改委《綠色產業(yè)指導目錄》技術標準的節(jié)能環(huán)保產業(yè)、清潔生產產業(yè)、清潔能源產業(yè)、生態(tài)環(huán)境產業(yè)、基礎設施綠色升級、綠色服務等六大產業(yè)
2）怎么做？
3）創(chuàng)新綠色金融產品服務：-氫能源產業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展展望及授信策略
4、鄉(xiāng)村振興：
1）機遇分析：農業(yè)產業(yè)扶持、農業(yè)園區(qū)建設、鄉(xiāng)村振興票據(jù)、占補平衡指標、農村集體經營性建設用地入市、承包地"三權分置"、宅基地制度改革；
2）授信服務切入點：基礎設施建設、綜合環(huán)境治理、農業(yè)生產提升、三產融合發(fā)展、歷史文化保護、農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體--選什么？
選什么類型客戶？
3）大農業(yè)沿縱向區(qū)分的四個層次內涵
三農行業(yè)按細分產品的橫向產業(yè)鏈分類
農業(yè)產業(yè)鏈與特色產業(yè)集群，離不開供應鏈金融的扶持
4）大農業(yè)相關各行業(yè)呈現(xiàn)出與制造業(yè)和服務業(yè)不同的特點
鄉(xiāng)村振興中三農行業(yè)授信具有哪些個性化的業(yè)務特點？
5）農作物種植業(yè)及種子的產業(yè)鏈、行業(yè)特征及營銷策略建議
種子的產業(yè)格局
案例分析：桃三杏四梨五等的含義
西瓜種植---在同一塊土地上接茬種西瓜案例等案例分析
6）養(yǎng)殖業(yè)及相關屠宰加工業(yè)產業(yè)鏈、行業(yè)特征及營銷策略建議
a全國生豬、牛羊養(yǎng)殖及屠宰加工重點區(qū)域
b主要牲畜和禽類商品代生長周期、凈肉率等基礎指標
c為什么選擇性支持牛羊及家禽飼養(yǎng)行業(yè)？
肉牛養(yǎng)殖行業(yè)主要風險及肉牛養(yǎng)殖戶群體營銷策略
肉牛養(yǎng)殖行業(yè)總體授信策略、區(qū)域策略和授信產品策略
家禽養(yǎng)殖業(yè)風險分析
d為什么須謹慎敘做水產養(yǎng)殖和林業(yè)行業(yè)？
e養(yǎng)殖業(yè)的授信案例分析
7)乳制品行業(yè)及相關養(yǎng)殖業(yè)行業(yè)特征及營銷策略建議
8)商品豬養(yǎng)殖群體營銷及業(yè)務調整策略
商品豬價格的周期性波動特征明顯
能繁母豬產能預計持續(xù)去化
雛鷹農牧案例
9)鄉(xiāng)村振興的授信怎么做？——授信打法分享
a鄉(xiāng)村振興授信的渠道及方法
b大農業(yè)相關各行業(yè)頭部優(yōu)秀客戶名單分享
10)飼料行業(yè)的危與機及授信機遇、策略
11)農產品購銷、加工專業(yè)戶群體的營銷策略
第二章 2023 新發(fā)展理念下商業(yè)銀行對公授信業(yè)務風險評審與審批要點
第一部分 新形勢下商業(yè)銀行授信風險評審面臨的外部形勢與挑戰(zhàn)
一、商業(yè)銀行信用風險進入精準度量新時期
1、嚴監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行回歸本源，經營發(fā)展與轉型
2、商業(yè)銀行建立獨立的、定量與定性相結合的授信風險評審模式
3、商業(yè)銀行加強風險基礎數(shù)據(jù)積累與管理，包括風險模型搭建、前瞻性調整、授信風 險評估、信用風險損失準備計提和信息披露等內容。
二、商業(yè)銀行面臨的外部宏觀經濟變化與挑戰(zhàn)
1、外部環(huán)境三大挑戰(zhàn)：疫情反復沖擊、能源糧食危機與匯率通脹
2、宏觀經濟的復雜性：需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力
3、經濟處于防范外部溢出效應風險的關鍵期
(1)高通脹下的強美元會持續(xù)沖擊金融市場
(2)匯率貶值帶來進口通脹的壓力，人民幣今年以來貶值幅度總體可控
三、2023 年宏觀經濟趨勢分析
(一)把握疫情后經濟復蘇新階段的窗口期，助力中國宏觀經濟企穩(wěn)回升
1、經濟工作重點：落實一攬子擴張政策，實現(xiàn)向市場型深度復蘇的順利轉換；
2、積極有為財政政策：對消費、投資和產業(yè)的“規(guī)模性”政策方案；
3、靈活適度貨幣政策：解決政策利率傳導和風險分擔機制問題，推動貸款利率下行
4、守住金融風險底線，明年將面臨八大“灰犀牛”沖擊疊加金融風險
5、房地產政策：謹慎處理房地產行業(yè)等重大風險，防止其風險的外溢和傳導
(二)民生政策要托底，應對經濟下行和民生沖擊疊加帶來的“雙重風險”；
(三) 穩(wěn)增長與防風險統(tǒng)一：把握好疫情防控、穩(wěn)增長與防風險的動態(tài)平衡
四、授信審批思維、方法的調整與變化
1、回歸本源---邏輯、客戶與基礎
2、控制風險、制度先行 ----三道防線與管理架構 ----內控合規(guī)與風險流程
3、善用技術：在授信業(yè)務風險管理上應用
五、授信風險評審中的行為準則
1、底線思維
2、激勵機制
3、制度控制的閉環(huán)
第二部分 商業(yè)銀行重點授信行業(yè)風險評審與風險要點
(一) 雙碳發(fā)展與綠色信貸評審要點
1、落實新發(fā)展理念核心：綠色信貸
2、如何精準評定綠色信貸項目與收益
3、綠色信貸風險評審的關鍵評價指標
4、商業(yè)銀行開展綠色信貸：碳權交易金融
5、把握政策，布局重點行業(yè)，實現(xiàn)業(yè)務經營發(fā)展轉型
(二) 政府融資業(yè)務風險評審要點
1、政府融資業(yè)務的發(fā)展及運作模式
2、政府融資平臺業(yè)務風險與合規(guī)性分析
3、政府平臺投融資風險評審的關鍵要點
4、地區(qū)信貸風險識別與防范及案例分析
(三) 國際貿易與供應鏈金融業(yè)務
1、國際貿易金融的業(yè)務產品與風險評審要點
2、供應鏈金融產品特征與風險評審要點
(四) 小微金融普惠授信業(yè)務
1、農業(yè)(種植/養(yǎng)殖)、商品服務經營(批發(fā)/零售)、加工制造等行業(yè)風險評審要點
2、小微普惠金融評審核心重點內容—小微金融數(shù)字化風險管理體系建設
(五) 商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務
1、商行+投行：從資產驅動型向交易驅動型轉變，綜合化金融服務
2、風險評審重點：并購重組、投貸聯(lián)動、產業(yè)發(fā)展基金
2、案例分析：項目投貸聯(lián)動風險評審與授信方案設計
(六) 非貸款授信業(yè)務管理
電子銀行承兌匯票、非融資性保函
第三部分 授信企業(yè)的財務分析與評價
一、財務報表分析
1、財務報表體系
2、資產負債表分析
3、資產負債表結構分析
4、利潤表分析
5、現(xiàn)金流量表分析
二、財務業(yè)績分析
1、償債能力分析
2、盈利能力分析
3、 營運能力分析
三、需關注財務分析中的主要疑點
1、 不能按照要求提供完整會計報表
2、 不能及時的提供會計信息及憑證
3、 會計報表不銜接，且無合理解釋
4、注冊會計師出具有保留意見的審計報告
四、案例分析： 銀廣夏 A 財務造假
第四部分 授信風險評審全流程中關鍵環(huán)節(jié)及重點關注事項
一、企業(yè)股權結構的穿透性核查與關聯(lián)交易風險評審
二、集團客戶授信業(yè)務風險評審要點
三、政府項下國有企業(yè)投融資風險評審要點
四、政策性金融與商業(yè)性金融的差異
五、政策性項目貸款政策與風險評審
第五部分 授信業(yè)務的盡職調查—交叉檢驗分析
1、市場、客戶與授信業(yè)務風險評審需求維度分析
2、貸款盡職現(xiàn)場調查應從哪些維度進行調查
3、授信盡調過程中的財務信息調查要點分析
4、客戶非財務因素評價的主要指標
5、對公客戶盡調流程與信息甄別驗證(交叉驗證)
第六部分 營銷能力提升與授信評審風險管理
1、以“客戶為中心”導向激勵，差異化營銷，提高合規(guī)辦貸效率
2、強化客戶需求與行業(yè)準入選型、業(yè)務流程優(yōu)化與強化市場份額
3、加強授信業(yè)務風險評審實施與經營策略調整、貸款風險定價
3、貸后管理的目標與內容、風險識別與風險決策分析
商業(yè)銀行信貸投向
轉載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/284172.html
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