卓越理財經理的一天
2025-07-31 16:02:05
講師:馮靜 瀏覽次數(shù):2953
課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
卓越理財經理
課程背景
當下金融市場環(huán)境變幻,銀行業(yè)務受到了嚴峻的考驗,同異業(yè)競爭日益激烈,客戶對理財從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)提出了更高的要求,對理財人員的專業(yè)能力有了更高的期待,如何讓理財隊伍更專業(yè)高效,每天的工作都能有的放矢,是理財隊伍培養(yǎng)的目標,本課程幫助學員掌握范式工作流程,提升理財經理隊伍能力素養(yǎng)。
課程收益
◆在員工思維上,掌握銀行營銷的底層邏輯,識別出營銷真相;
◆在員工能力上,掌握銀行營銷的專業(yè)化銷售流程及技巧
◆在員工行為上,員工行為發(fā)生改變,按照理財經理工作范式進行有效營銷
課程對象:理財經理 教學方法:講授法、視頻教學、角色扮演法、情境模擬、小組演練等
課程大綱
導入:如何讓一個水杯裝滿更多的水 引發(fā)學員*何做高效的理財經理
一、搭建營銷系統(tǒng)性思維
1、客戶購買的兩大動因?
① 追求收益
② 害怕?lián)p失
2、積極心態(tài)的建立
① 如何戰(zhàn)勝恐懼
② 如何看待拒絕
③ 心理暗示的威力
3、銷售的5大關鍵環(huán)節(jié)
① 客戶邀約
② 客戶面談及需求識別
③ 產品匹配及介紹
④ 異議處理及促成
⑤ 客戶維護及MGM
二、理財經理范式工作內容
1、每日必辦動作
① 系統(tǒng)數(shù)據(jù)兩必看,
② 三類客戶必觸達,
③ 銷售業(yè)績必破零
2、理財經理活動量管理
① 每日電訪數(shù)量
② 每日面談數(shù)量
③ 資產配置計劃書遞交數(shù)量
3、晨夕會工作管控
三、 營銷技巧訓練
1、電話邀約技巧
① 確認對方方法
② 自我介紹注意事項
③ 鋪墊與過渡
④ 道明見面理由
⑤ 敲定見面時間
⑥ 邀請?zhí)砑游⑿?/div>
轉載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/283809.html
2、面談技巧
① 建立信任關系
② 客戶需求挖掘與識別
3、資產配置大類產品銷售法則
① 標準普爾家庭資產配置講解法
② 保險產品銷售技巧——草帽人生
③ 基金產品銷售技巧——美林投資
④ 黃金產品銷售技巧——叢林法則
四、交易促成與異議處理
1、客戶成交的信號
① 問購買細節(jié)
② 問購買后的情況
③ 開放式的肢體語言
2、促成方法
① 接近成交法
② 證明成交法
3、異議處理
典型拒絕情景
① 考慮考慮
② 基金會賠本
③ 保險騙人的
④ 收益太低
總結回顧
卓越理財經理
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已開課時間Have start time
- 馮靜
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