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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《數(shù)字時(shí)代基金銷(xiāo)售及售后管理策略》
發(fā)布時(shí)間:2023-01-10 16:49:30
 
講師：周啟義 瀏覽次數(shù)：2592

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：周啟義    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金銷(xiāo)售及售后管理
 
課程大綱：
一、基金，到底是包袱還是獲客利器？
1、基金的目標(biāo)客戶(hù)在哪里？
2、廳堂沒(méi)人，電話不接，該用什么方式聯(lián)系客戶(hù)？
3、與客戶(hù)聊什么內(nèi)容？話術(shù)還是邏輯？
4、如何在重點(diǎn)基金池中選出合適的基金？
5、基金剛賣(mài)就虧，如何做好基金售后？
6、基金，到底是包袱還是獲客利器？
【作業(yè)】談?wù)勀銓?duì)數(shù)字時(shí)代如何做好基金銷(xiāo)售的見(jiàn)解
 
二、基金一賣(mài)就賠，到底是哪里出了問(wèn)題？
1、投資品種概覽及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)
2、賣(mài)基金，到底賣(mài)的是什么？
3、為什么要建立交易邏輯？
4、什么是健康的投資心態(tài)？
5、如何看懂行情之——基本面分析
6、如何看懂行情之——技術(shù)面分析
7、技術(shù)分析常用工具解讀
【作業(yè)】下載安裝，并熟悉看盤(pán)軟件
電腦版：文華財(cái)經(jīng) 贏順wh6； 通達(dá)信 免費(fèi)版； 富途牛牛
手機(jī)版：文華財(cái)經(jīng) 隨身行； 通達(dá)信； 富途牛牛
 
三、新基金，當(dāng)真是買(mǎi)彩票嗎？
1、如何挑選基金？
2、新基沒(méi)有持倉(cāng)，如何分析邏輯？
3、如何拆解新基結(jié)構(gòu)？
4、如何制定新基策略？
5、如何揭示新基風(fēng)險(xiǎn)？
6、技術(shù)分析知識(shí)點(diǎn)的應(yīng)用
1) 蠟燭圖部分：學(xué)會(huì)識(shí)別關(guān)鍵K線
2) 趨勢(shì)部分：了解趨勢(shì)的三個(gè)階段
3) 支撐和壓力：找到常見(jiàn)的支撐壓力位
4) 趨勢(shì)線：構(gòu)建趨勢(shì)線交易策略
【作業(yè)】以表格的形式制定新基金交易策略
 
四、開(kāi)放式權(quán)益類(lèi)基金，背兩頁(yè)話術(shù)就敢賣(mài)？
1、基金的類(lèi)別與風(fēng)險(xiǎn)
2、基金的持倉(cāng)與凈值
3、重點(diǎn)持倉(cāng)板塊分析
4、制定基金交易策略
5、技術(shù)分析知識(shí)點(diǎn)的應(yīng)用
1) 形態(tài)部分：學(xué)會(huì)識(shí)別常見(jiàn)整理形態(tài)
2) 底部頂部：學(xué)會(huì)識(shí)別常見(jiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài)
3) 買(mǎi)點(diǎn)賣(mài)點(diǎn)：學(xué)會(huì)識(shí)別常見(jiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)
【作業(yè)】以表格的形式制定權(quán)益類(lèi)開(kāi)放式基金交易策略
 
五、債券型基金為什么是穩(wěn)穩(wěn)的幸福？
1、債券基金持倉(cāng)分析
2、持倉(cāng)標(biāo)的分析
3、制定債券基金營(yíng)銷(xiāo)策略
【作業(yè)】以表格的形式制定債券型基金交易策略
 
六、什么才是有價(jià)值的基金售后
1、如何做好客戶(hù)盈虧管理？
2、如何降低虧損風(fēng)險(xiǎn)？
3、如何用數(shù)字化工具做好基金售后？
【案例】我的基金售后策略（超6000人的批量售后）
【作業(yè)】構(gòu)建運(yùn)營(yíng)一個(gè)基金主題微信客戶(hù)群
 
基金銷(xiāo)售及售后管理

轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/282657.html

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開(kāi)戶(hù)名：上海投智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
周啟義
[僅限會(huì)員]