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權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售

項(xiàng)目目標(biāo)
-理解趨勢(shì)：2020年，中國(guó)基金業(yè)新增資金接近5萬(wàn)億，標(biāo)志著中國(guó)A股市場(chǎng)正在從“個(gè)股時(shí)代”轉(zhuǎn)向“基金時(shí)代”，理財(cái)經(jīng)理只有順勢(shì)而為才能真正與客戶(hù)同行；
-提升專(zhuān)業(yè)：面對(duì)購(gòu)買(mǎi)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的客戶(hù)，專(zhuān)業(yè)是最重要的素質(zhì)。系統(tǒng)掌握專(zhuān)業(yè)能力提升的路徑，并持續(xù)進(jìn)步，是未來(lái)理財(cái)經(jīng)理最重要的競(jìng)爭(zhēng)力；
-資產(chǎn)配置：行業(yè)的發(fā)展、考核的調(diào)整、資管新規(guī)的落地，都把權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品推向了客戶(hù)資產(chǎn)配置的重要位置。通過(guò)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品與客戶(hù)建立信任，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值，是理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)能力的*體現(xiàn)；
-掌握技巧：掌握一整套權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的篩選、呈現(xiàn)、交叉銷(xiāo)售方法，是理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶(hù)的重要技能；

課程對(duì)象
零售業(yè)務(wù)的管理者；
理財(cái)經(jīng)理、零售業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理；

課程綱要
第一模塊：權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品真的能為客戶(hù)賺錢(qián)么？
-為什么2020年，基金業(yè)新增資金這么多；
-中國(guó)投資市場(chǎng)正在從“個(gè)股時(shí)代”走向“基金時(shí)代”；
-投資基金的本質(zhì)到底是什么；
-財(cái)富水平處于什么位置的客戶(hù)最偏愛(ài)基金？
-基金投資的專(zhuān)業(yè)化溢價(jià)如何體現(xiàn)；

第二模塊：向客戶(hù)推薦“明星基金”，是正確的投資選擇么？
-*基金的后續(xù)表現(xiàn)怎么樣？
-“金牛獎(jiǎng)”基金的回報(bào)靠譜么？
-爆款基金成立之后的業(yè)績(jī)?nèi)绾危?br /> -基金選擇上，到底應(yīng)該如何做出決策；

第三模塊：從明星基金經(jīng)理投資策略中，我們能學(xué)到什么？
-明星基金經(jīng)理的策略，如何制定；
-明星基金經(jīng)理的超額收益來(lái)源于何處；
-怎樣從明星基金經(jīng)理的投資風(fēng)格中，挑選表現(xiàn)較好的基金；
-在向客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)基金時(shí)，有哪些重點(diǎn)；

第四模塊：基金定投是好的投資策略么？
-基金定投和一次性買(mǎi)入，到底哪種方式收益更高？
-基金定投更適合什么樣的客戶(hù)；
-基金定投在什么時(shí)候，是更好的選擇；
-基金定投的期限、頻率、金額如何選擇；

第五模塊：一份權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的“避坑指南”
-選擇基金經(jīng)理，走過(guò)的彎路；
-基金規(guī)模，應(yīng)該如何界定；
-基金經(jīng)理的*回撤，意味著什么；
-基金管理公司對(duì)于基金的業(yè)績(jī)有什么影響；
-基金在不同趨勢(shì)中“跌得少”和“漲得多”之間，有關(guān)系么？

權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售