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資本市場理財產品

課程背景：
所有*的、業(yè)績優(yōu)良的理財產品銷售人員都是先做客戶的朋友，再做產品的專業(yè)人士，最后做客戶的顧問，用自己的專業(yè)知識，為客戶配備更好的產品，解決客戶的問題，提高客戶的工作效率，提升客戶的生活品質。
隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有粗放式的營銷方式漸漸不被客戶所接受。理財產品銷售人員對金融產品、金融工具的深刻理解，才是與客戶建立信賴關系的基礎。本課程講深入講解公募基金、私募基金、股票、信托等金融產品的運作原理、盈利邏輯、風險規(guī)避等，提升理財產品銷售人員業(yè)務水平，幫助銷售人員與客戶建立信任關系，為客戶提供更為合適的金融產品。

課程收益：
● 了解資本市場與金融產品相關知識
● 理解資本市場與金融產品間的邏輯關系
● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等產品的底層邏輯
● 掌握規(guī)避理財風險的資產配置方法

課程對象：董事長 / 總裁  / 董事會秘書 / 財務總監(jiān)

課程大綱
第一講：資本市場概念與構成要素
一、金融市場概述
1、金融市場的形成和發(fā)展
2、金融市場的功能與結構
3、金融市場的功能與構成
二、資本市場特征與發(fā)展
1、國際資本市場現狀
2、資本市場的劃分及主要工具
3、中國多層次的資本市場發(fā)展現狀

第二講：金融工具與理財產品
一、股票產品
1、價值投資與短線交易邏輯
2、價值投資方法
3、優(yōu)秀標的公司識別方法——報表分析
4、優(yōu)秀標的公司識別方法——*分析
5、股票估值實務
四、公募基金產品
1、投資公募基金的底層邏輯
2、如何選擇公募基金——基金公司選擇
3、如何選擇公募基金——基金經理選擇
4、重要業(yè)績指標：阿爾法、貝塔、夏普比率
5、公募基金買入時點選擇
五、私募基金產品
1、私募基金產品與私募股權投資
2、私募股權基金運作原理
3、原始股（非上市公司股權）的投資風險
4、原始股退出的四種方法
六、固定收益產品
1、影響債券、ABS等產品收益率的因素
2、債券型基金選擇

第三講：宏觀經濟與資產配置
一、看懂宏觀經濟的五個指標
指標1：國內生產總值GDP
指標2：消費者物價指數CPI
指標3：生產者物價指數PPI
指標4：采購經理人指數*
指標5：匯率與利率
二、資產配置實務
1、經濟周期與美林時鐘
2、資產配置方法
3、凱利公式

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