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財富管理開門紅

課程背景：
   隨著居民財富的不斷增長和生活水平的不斷提高，銀行客戶對于投資市場的理解與需求有了更深入的提升，而伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷進化，市場也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面， 近年來，國內(nèi)投資理財市場風起云涌，在金融行業(yè)改革進入深水區(qū)后，傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場挑戰(zhàn)，股份制銀行、區(qū)域性銀行產(chǎn)品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險等各個方面都有了巨大的變化，銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要提高理財經(jīng)理營銷能力和駕馭各種復雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，*限度地開發(fā)客戶潛力。

授課對象：理財經(jīng)理、財富管理團隊

解決問題：
1、 著力提高理財經(jīng)理客戶掌控能力
2、 著力提高理財經(jīng)理多渠道獲客能力
2、著力提高理財經(jīng)理市場研判和產(chǎn)品組合能力
3、著力提高理財經(jīng)理沙龍策劃和現(xiàn)場演講能力
4 、著力提高理財經(jīng)理客戶營銷和服務效率

課程收益： 
1、 了解如何引導客戶樹立正確的資產(chǎn)配置理念
2、 了解如何引導客戶樹立全面的風險管理理念
2、了解如何幫客戶培養(yǎng)長期投資習慣
3、掌握不同客戶群體的產(chǎn)品營銷策略
4 、掌握不同客戶群體分類管理和標簽管理

課程大綱
第一部分：財富管理行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)
1、后疫情時代中國家庭的財富變動趨勢
2、“共同富裕“目標對財富管理的影響
3、2022年財富客戶需求變化
風險預判——建立風險管理理念
方向選擇——堅定價值投資信仰
平臺多元——金融產(chǎn)品創(chuàng)新
領域擴展——樹立全面的財富理念

第二部分：新氣象營銷策略之新形象塑造
1、重視預影響力
布設具有財富磁場的VIP場域
五感布局——潛移默化卸下心理防備
五行布局——潛移默化植入財富理念
2、提高預說服力
變?nèi)鯙閺姡?類渠道客戶面談開場話術
變守為攻：8類反問句例掌握談話主動權
變剛為柔：1套讓客戶主動參與進來的規(guī)劃模式
3、提高客戶KYC能力
掌握場景式提問
掌握共情式提問
掌握預設式提問
掌握質(zhì)疑式提問
掌握轉(zhuǎn)場式提問
掌握假設式提問

第三部分：新氣象營銷策略之全渠道營銷
1、電話營銷：如何與陌生客戶“聊上隱”
轉(zhuǎn)變思路：了解客戶而非讓客戶了解你
適用策略：一招打開客戶話匣
2、微信營銷：如何在任何時點“撩“客戶
轉(zhuǎn)變思路：轉(zhuǎn)變有事必應、無事不擾的態(tài)度
適用策略：客戶KYC及標簽管理
3、沙龍營銷：如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“
轉(zhuǎn)變思路：改變”掛羊頭賣狗肉“的套路
適用策略：規(guī)劃金融人生而非規(guī)劃產(chǎn)品組合
4、社群營銷：如何通過社群營銷養(yǎng)客戶
轉(zhuǎn)變思路：
適用策略：
5、朋友圈營銷：如何通過朋友圈“曬幸福“
轉(zhuǎn)變思路：展示自己而非宣傳產(chǎn)品
適用策略：4個維度展現(xiàn)理財達人IP
6、視頻營銷：如何在流量平臺“覓知音“     
轉(zhuǎn)變思路： 行動比準備更有效
適用策略：熱點解析+接地氣建議

第四部分： 新氣象營銷策略之全策略配置
1、市場研判能力
五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場分析
（經(jīng)濟周期、監(jiān)管政策、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、政治格局、投資情緒）
2、策略應用能力
如何進行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置：
大類資產(chǎn)相關性分析
大類資產(chǎn)配置比例分析
如何進行戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置：
5大公募基金投資策略
股票多頭
股債均衡
FOF策略
債券策略
被動策略
6大私募基金投資策略
量化中性策略
指數(shù)增強策略
管理期貨策略
事件驅(qū)動策略
宏觀策略
套利策略
3、投資組合能力
如何構(gòu)建風險分散、收益穩(wěn)健的投資組合

第五部分：新氣象營銷策略之全天候營銷習慣
1、理財經(jīng)理8小時高效營銷節(jié)奏
2、理財經(jīng)理營銷輔助工具設計
3、理財經(jīng)理面談實用技巧
4、理財經(jīng)理電訪清單梳理
5、理財經(jīng)理聯(lián)動營銷獲客
6、客戶轉(zhuǎn)介紹技巧
7、理財經(jīng)理產(chǎn)品賣點提煉技巧

財富管理開門紅