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財富管理與共同富裕

課程背景
   隨著新冠肺炎疫情的反復(fù)，與新金融11條的加速落地，財富管理產(chǎn)業(yè)間競爭的加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經(jīng)為了開門紅期間銀行財私團(tuán)隊與高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。根據(jù)調(diào)研各機(jī)構(gòu)的實際問題及中高端客戶需求分析，本次課程特針對財富管理產(chǎn)業(yè)的企業(yè)主圈層營銷活動的核心需求，從財富管理市場環(huán)境的宏觀經(jīng)濟(jì) 背景現(xiàn)況分析，結(jié)合各機(jī)構(gòu)主推產(chǎn)品的市場定位與重點目標(biāo)客群的動員組織，配套價值型產(chǎn)品的優(yōu)勢包裝，落地財私專場沙龍或高端客戶答謝會的實戰(zhàn)操作，專家講師會全方位啟發(fā)高客思維，打破固有的講授式模式，側(cè)重于感染力的傳導(dǎo)，引爆熱點，真正做到深入淺出，協(xié)助達(dá)成高端客戶經(jīng)營與產(chǎn)品落地實操效益。

適合對象
中高凈值客戶群體、個體戶老板、企業(yè)主、大股東、高管、房產(chǎn)投資者、專業(yè)投資者、專職貴婦等；有婚姻財富管理、企業(yè)資產(chǎn)隔離，子女婚嫁金、二代接班、財富傳承等需求客群。

課程內(nèi)容簡介與核心觀念引導(dǎo)邏輯
一、開場熱點，當(dāng)前環(huán)境下如何做好財富管理與實業(yè)規(guī)劃，達(dá)成本場講座的三個目標(biāo)，錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態(tài)的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)情勢下，如何聚焦國家政策熱點，如何定位共同富裕與三次分配，如何落地實業(yè)投資與選定投資理財資產(chǎn)配置方向。
三、如何完成人生三大目標(biāo)的追求，健康、財富、夢想必須奠基于健康的財富金字塔。運(yùn)用家庭四個基本賬戶(現(xiàn)金、保障、保值、增值)，建構(gòu)一個高大上的家庭財富金字塔，實現(xiàn)人生的自由自主自在。
四、如何規(guī)劃樂活的品質(zhì)養(yǎng)老生活，如何妥善安排樂活四寶(老伴、老友、老狗、老本)，”專款專用”的”儲蓄積累”決定了樂活的水平與質(zhì)量。
五、對下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始，導(dǎo)入傳承的四類工具(贈與、繼承、信托、保險)，結(jié)合法商與稅商概念，逐步歸納出運(yùn)用保險產(chǎn)品規(guī)劃的核心優(yōu)勢。
六、導(dǎo)入三個法商與稅商傳承的熱點案例，分析個人、婚姻、企業(yè)三大類資產(chǎn)隔離風(fēng)險與法律意義，總結(jié)出運(yùn)用”保險七大功能”最能有效掌握”財富傳承主控權(quán)”
七、強(qiáng)調(diào)不同模式養(yǎng)老金準(zhǔn)備方法的比較與差異性，導(dǎo)向理財型保險專款專用，保證受益，一次規(guī)劃同時滿足”企業(yè)風(fēng)險隔離”、”婚姻資產(chǎn)保全”、”合理稅收籌劃”，并擁有充分主控權(quán)的傳承規(guī)劃。
八、激勵總結(jié)，美好的樂活品質(zhì)養(yǎng)老，必須從現(xiàn)在馬上開始規(guī)劃，一起共同邁向富裕，實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢

財富管理與共同富裕