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中國企業(yè)培訓講師
站在客戶角度看理財
2025-08-19 15:43:23
 
講師：宋老師 瀏覽次數(shù)：2

課程描述INTRODUCTION

營銷屢屢碰壁，關鍵是“你給客戶的，不是客戶想要的”。換一種方式，站在客戶家庭的角度，分析現(xiàn)金留存、購房購車、子女教育、退休養(yǎng)老、保障與投資等等，發(fā)掘客戶的需求，通過為客戶制定綜合的理財設計并實施，將客戶需求與理財產品相對接，為客戶定制一份理財規(guī)劃書。

· 財務總監(jiān)· 財務主管· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁

培訓講師：宋老師    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

一、綜合情況分析

    1、財務信息及非財務信息分析

    2、制定資產負債表

    3、制定收入支出表

4、制定財務比率表

 

二、財務狀況診斷及評估

    1、分析財務狀況

    2、進行診斷及評估

 

三、確認理財目標

    1、購房購車消費目標

    2、子女教育目標

    3、退休養(yǎng)老目標

    4、婚姻、家庭財產傳承等目標

 

四、風險評估

    1、客觀風險評估

    2、主觀風險評估

五、八大理財專項規(guī)劃

 

六、資產配置方案

 

七、理財規(guī)劃方案效果預測

 

八、風險告知與定期審視

 

九、附錄-風險評估


轉載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/259120.html

已開課時間Have start time

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