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基金債券研究

【課程背景】：
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺，銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。在美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息100個(gè)基點(diǎn)至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷，陷入技術(shù)性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股*降幅、*降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對(duì)沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益?zhèn)?，隨著疫情沖擊同時(shí)暴跌。受到美聯(lián)儲(chǔ)的“無限量量化寬松”和對(duì)巨額財(cái)政刺激法案獲批的樂觀預(yù)期影響，24日道指收盤大漲逾2100點(diǎn)，創(chuàng)1933年以來的*單日百分比漲幅。A股難以特立獨(dú)行，幾經(jīng)掙扎回歸到了3000點(diǎn)以下，市場(chǎng)仍然在震蕩探底。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機(jī)、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機(jī)等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措，這次還遠(yuǎn)嗎本輪全球市場(chǎng)暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化，也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來方式。放眼未來，誰成為承載財(cái)富管理歷史的新載體基金或許將成為*的承載者。
銀行面臨存量、保險(xiǎn)、理財(cái)、金融資產(chǎn)、手機(jī)銀行、代發(fā)客戶、個(gè)人貸款、EVA考核等考核壓力，如何從天天求著客戶，到客戶天天求著你客戶各家銀行比價(jià)理財(cái)，各家結(jié)構(gòu)對(duì)比存款贈(zèng)品，天天逼著買保險(xiǎn)，開手機(jī)銀行，弄債券基金！可是，遙遙無期。有沒有簡(jiǎn)單易行、方便快捷的成交方式你能在4節(jié)課學(xué)到！

【課程收益】： 
1.知識(shí)體系：清晰掌握市場(chǎng)分析的絕招-國內(nèi)投資時(shí)鐘&東方財(cái)富網(wǎng)
2.營銷邏輯：主要產(chǎn)品集中性的閉環(huán)營銷-脈沖式完成考核&閉環(huán)營銷
3.債券基金促單：準(zhǔn)客群-電訪-面訪-產(chǎn)說會(huì)-后督導(dǎo)-落單，全流程話術(shù)及PPT
4.量身定制：債券基金+債券定投/資產(chǎn)配置策略

【課程方式】：講授40%、案例40%、互動(dòng)討論及演練20%

【課程對(duì)象】：分行零售部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理，支行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他；

【課程大綱】：
第一講：疫情后國家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與分析方法（第一節(jié)課）
1.國際基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
2.國家基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
1)國家重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)  
2)國家重要新聞解讀  
3)剖析對(duì)理財(cái)師們帶來的營銷和機(jī)遇等
3.國家宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法（市場(chǎng)分析8大絕招）
1)PEST的基礎(chǔ)邏輯
2)東方財(cái)富網(wǎng)采集信息
3)同花順如何查找你想要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

第二講：基金在資產(chǎn)配置當(dāng)中的核心要義（第二節(jié)課）
1.標(biāo)準(zhǔn)普爾模型
2.國內(nèi)投資時(shí)鐘模型
3.CPPI資產(chǎn)配置模型
4.基金在資產(chǎn)配置當(dāng)中的核心
5.債券市場(chǎng)的研究方法分析（基本概念、公式、債券市場(chǎng)現(xiàn)狀、利率產(chǎn)品、信用產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債）
6.影響債券利率水平的因素（宏觀因素、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、貨幣政策、資金充裕程度、）

第三講：迅速成交債券基金的系統(tǒng)梳理（第三節(jié)課）
1.基金的分析和定義、分類
2.債券基金的定義、資產(chǎn)配置、饅頭定律和微笑曲線-獨(dú)一份饅頭定律
3.債券基金銷售的閉環(huán)營銷邏輯-成交是從頭到尾的體系 十年如一日的經(jīng)驗(yàn)
第四講：迅速成交債券基金的工具梳理（第四節(jié)課）
1.饅頭定律的使用-簡(jiǎn)單易行、淺顯易懂的圖表
2.電訪話術(shù)的使用-從語氣到話術(shù)，*不掛斷的優(yōu)秀電板
3.面訪話術(shù)的使用-從談資到路徑，無留痕應(yīng)對(duì)自由的套路

基金債券研究