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中國企業(yè)培訓講師
《財富管理之資產(chǎn)配置》
發(fā)布時間:2024-06-06 16:04:26
 
講師:張軼 瀏覽次數(shù):2584

課程描述INTRODUCTION

· 理財經(jīng)理· 理財顧問

培訓講師:張軼    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資管產(chǎn)品和理財培訓

課程背景:
處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐*家經(jīng)濟危機的拖累,出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意,出口下滑,股市震蕩,房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。
中國當前政策趨勢如何?2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么?面對2019年我們對于市場的應對策略是什么?2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇?我們將關注高端客戶關注的問題,對當前經(jīng)濟政策問題進行詳細的分析,揭示中國當前的真實狀況,把握當前大家所焦慮的問題和解決對未來的不確定。

課程目標:
● 思維轉(zhuǎn)型:幫助學員正確認知財富傳承
● 知識強化:針對性進行知識講授和提煉
● 技能夯實:強化并夯實財富管理的方法
● 發(fā)掘規(guī)律:掌握有效運用保全傳承技能
● 持續(xù)服務:利用知識回饋客戶增加業(yè)績

課程對象:金融機構(gòu)各級管理者

課綱大綱
第一講:經(jīng)濟環(huán)境解讀
一、2018年的“再見與不見”
1、動蕩之年:*貿(mào)易戰(zhàn)的深度解析
案例分析:中興華為事件與*未來抗衡
2、顛覆之年:長春長生事件與新時代主要矛盾
互動研討:改革開放與美好生活的時代變遷
3、離別之年:李詠與金庸等離開留下了什么
問題分析:生活中的快節(jié)奏與慢節(jié)奏
二、2019年的“悲觀與樂觀”
1、個稅改革與社保稅務征管的財政政策
問題分析:個稅改革釋放的信號與帶給保險行業(yè)的機會
政策解讀:個稅改革中“反避稅條款”與我國的對外政策
互動研討:國稅地稅合并與銀保監(jiān)會建立的始末因果
2、M2、GDP、CPI與2019年的貨幣政策分析
數(shù)據(jù)分析:新鮮出爐的2018年經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)
問題分析:2019年的M2與貨幣政策預測
3.金融監(jiān)管政策與房地產(chǎn)、股市預測
資產(chǎn)定價:股市目前的市凈率與2019年股市政策解讀
資產(chǎn)定價:樓市政策投機與2019年樓市政策解讀
對外監(jiān)管:居民和個人海外投資在2019年的發(fā)展預測

第二講:資產(chǎn)配置策略
一、資產(chǎn)配置與財富自由
1、數(shù)據(jù)解讀:生命周期與財富管理目標
2、關愛自己:品質(zhì)養(yǎng)老與白頭偕老的要素
3、未來孩子:天價嫁女與財富傳承的期盼
二、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置:分散
1、股票投資分析
分析決策方法:技術分析與價值分析
2、房地產(chǎn)投資分析
當前政策解讀:房產(chǎn)稅的2011與2019
3、銀行理財投資分析
金融產(chǎn)品分析:銀行理財產(chǎn)品與資管新規(guī)
4、安全投資分析
金融產(chǎn)品分析:保險產(chǎn)品的優(yōu)劣勢分析
金融產(chǎn)品分析:2019年的現(xiàn)金為王
三、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置:分配
1、未雨綢繆:市場風險與信用風險
2、伺機而動:資產(chǎn)的流動性管理
3、審時度勢:當前美林時鐘理論
4、構(gòu)建2019年的資產(chǎn)配置策略

資管產(chǎn)品和理財培訓


轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/gkk_detail/249644.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:《財富管理之資產(chǎn)配置》

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張軼
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