課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：張軼
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資管產(chǎn)品和理財培訓(xùn)
課程背景：
處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。
中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前經(jīng)濟政策問題進行詳細的分析，揭示中國當(dāng)前的真實狀況，把握當(dāng)前大家所焦慮的問題和解決對未來的不確定。
課程目標(biāo)：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認知財富傳承
● 知識強化：針對性進行知識講授和提煉
● 技能夯實：強化并夯實財富管理的方法
● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運用保全傳承技能
● 持續(xù)服務(wù)：利用知識回饋客戶增加業(yè)績
課程對象：金融機構(gòu)各級管理者
課綱大綱
第一講：經(jīng)濟環(huán)境解讀
一、2018年的“再見與不見”
1、動蕩之年：*貿(mào)易戰(zhàn)的深度解析
案例分析：中興華為事件與*未來抗衡
2、顛覆之年：長春長生事件與新時代主要矛盾
互動研討：改革開放與美好生活的時代變遷
3、離別之年：李詠與金庸等離開留下了什么
問題分析：生活中的快節(jié)奏與慢節(jié)奏
二、2019年的“悲觀與樂觀”
1、個稅改革與社保稅務(wù)征管的財政政策
問題分析：個稅改革釋放的信號與帶給保險行業(yè)的機會
政策解讀：個稅改革中“反避稅條款”與我國的對外政策
互動研討：國稅地稅合并與銀保監(jiān)會建立的始末因果
2、M2、GDP、CPI與2019年的貨幣政策分析
數(shù)據(jù)分析：新鮮出爐的2018年經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)
問題分析：2019年的M2與貨幣政策預(yù)測
3.金融監(jiān)管政策與房地產(chǎn)、股市預(yù)測
資產(chǎn)定價：股市目前的市凈率與2019年股市政策解讀
資產(chǎn)定價：樓市政策投機與2019年樓市政策解讀
對外監(jiān)管：居民和個人海外投資在2019年的發(fā)展預(yù)測
第二講：資產(chǎn)配置策略
一、資產(chǎn)配置與財富自由
1、數(shù)據(jù)解讀：生命周期與財富管理目標(biāo)
2、關(guān)愛自己：品質(zhì)養(yǎng)老與白頭偕老的要素
3、未來孩子：天價嫁女與財富傳承的期盼
二、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分散
1、股票投資分析
分析決策方法：技術(shù)分析與價值分析
2、房地產(chǎn)投資分析
當(dāng)前政策解讀：房產(chǎn)稅的2011與2019
3、銀行理財投資分析
金融產(chǎn)品分析：銀行理財產(chǎn)品與資管新規(guī)
4、安全投資分析
金融產(chǎn)品分析：保險產(chǎn)品的優(yōu)劣勢分析
金融產(chǎn)品分析：2019年的現(xiàn)金為王
三、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分配
1、未雨綢繆：市場風(fēng)險與信用風(fēng)險
2、伺機而動：資產(chǎn)的流動性管理
3、審時度勢：當(dāng)前美林時鐘理論
4、構(gòu)建2019年的資產(chǎn)配置策略
資管產(chǎn)品和理財培訓(xùn)
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