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沙龍策劃與組織

課程背景:
過去幾年中，高凈值人群數(shù)量和資產(chǎn)量提升，高凈值人群區(qū)別于財富人群的需求越來約明顯，對于財富級客戶的無差別標準化的服務(wù)模式和簡單直接的活動主題越來越無法吸引高凈值人群，本課程將從高凈值人群真實需求出發(fā)，從活動前準備，活動主題選擇安排，活動組織策劃，及活動后續(xù)統(tǒng)計等各方面入手分享如何有效組織高階沙龍活動。

課程大綱：（6課時）
第一部分：活動組織前主要工作落地 （2.5課時）
1.高凈值人群的定位 （如果不能精準定位高凈值人群，活動的有效性將會產(chǎn)生折扣）
1)存量高資產(chǎn)客戶
2)存量潛在高凈值客戶（之前沒有被識別到的）
3)行外待通過活動吸引的高凈值客戶
2.深析高凈值人群的需求和生活關(guān)注點 （深度分層及分類）
1)不過年齡階段的高凈值人群關(guān)注點和需求
2)不同社會身份高凈值人群關(guān)注點
3)不同行業(yè)和職業(yè)特點的高凈值人群關(guān)注點
4)不同財富階段的高凈值人群關(guān)注點及需求
5)網(wǎng)點周邊有效社區(qū)高凈值人群關(guān)注點及需求
3.支行網(wǎng)點內(nèi)全面客戶檔案建立
1)現(xiàn)有高資產(chǎn)客戶群的檔案建立的主要思考點
2)挖潛潛在客戶的檔案建立主要思考點
4.活動前準備
1)制定全年活動主題及活動時間
2)洽談和邀請活動嘉賓
3)發(fā)布活動內(nèi)容及邀請函的方式和注意要點
4)針對高凈值人群活動培訓(xùn)員工
5)活動地點的選擇和布置協(xié)調(diào)

第二部分：活動主題選擇及活動頻率 （2課時）
此部分可根據(jù)要求，展開邏輯，內(nèi)容和演練
1.活動主題
1)種類一：高凈值生活方式（大社交，大美麗，大健康）
2)種類二：非金融關(guān)注點有效話題（國學(xué)易經(jīng)，鑒賞，養(yǎng)生，品酒，教育，法，稅，企業(yè)治理方案，海外留學(xué)及移民等）
3)種類三：經(jīng)濟及趨勢相關(guān)主題（大宏觀，行業(yè)趨勢）
4)種類四：金融相關(guān)主題（資本市場，板塊，如何選擇基金或者保險）
5)種類五：財富管理和資產(chǎn)配置主題
2.活動方式及頻率
1)方式一：每個季度一個主題，方式遞進
2)方式二：主題交替進行，方式平行
3)方式三：按照客戶種類分配主題
3.注意事項
1)主題選擇應(yīng)明確對象
2)主題選擇應(yīng)明確目標及目的
3)主題選擇應(yīng)考慮產(chǎn)品引導(dǎo)方向

第三部分:活動中安排及活動后續(xù)跟進（1.5課時）
1.不同目的的活動選擇不同場地及設(shè)置
1)人數(shù)和場地
2)場地及目的
3)相應(yīng)的布置要求和禮品（或抽獎）
2.活動安排的設(shè)置
1)簽到的方式
2)行內(nèi)活動與活動主題如何互動
3)如何有效留存客戶信息及長期互動
4)抽獎環(huán)節(jié)如何設(shè)置
5)活動結(jié)束后互動環(huán)節(jié)如何設(shè)置
3.活動后注意事項
1)活動后意向客戶跟進
2)活動后新進客戶后續(xù)跟進
3)活動后客戶檔案完善
4)活動后反饋統(tǒng)計及效果評估

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