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財富管理之法

課程背景：
除了金融工具之外，高凈值人士的財富管理往往和法律稅務(wù)有著千絲萬縷的聯(lián)系，如何從法律和稅務(wù)的角度協(xié)助客戶做好財富管理，并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求，找到相應(yīng)的金融工具與之匹配。
課程目標(biāo)：
1.知識強化：針對性進行知識講授和提煉
2.視野拓展：了解境內(nèi)外的法律與稅務(wù)的理念與實操
3.工具運用：如何用金融工具滿足客戶的財富管理中的法稅需求
4.實踐投射：如何將知識運用于日常工作中增加業(yè)績和客戶粘性
課程特色：
1.學(xué)員導(dǎo)向：了解學(xué)員工作中的難點針對性提高。
2.注重實踐：剖析大量實戰(zhàn)案例，并加以詳細(xì)講解。 
3.強化培訓(xùn):  模擬演練，小組討論多角度多方案 
課程對象：私人銀行家
課程方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：婚姻法
1.婚姻法中的關(guān)鍵法條
1)共同財產(chǎn)
2)共同債務(wù)
案例分析：婚姻財產(chǎn)中的確權(quán)
2.常見的高凈值家庭婚姻風(fēng)險
1)財產(chǎn)的分割
2)未成年子女的監(jiān)護權(quán)以及相應(yīng)的財產(chǎn)權(quán)
 案例分析: L先生的財產(chǎn)官司
3.境外相關(guān)法律概覽
案例分析: 撫養(yǎng)權(quán)引發(fā)的財富分割
4.常見的風(fēng)險隔離工具
1)家族信托
2)保險
小組討論 – 如何利用各類工具解決A先生家庭潛在的婚姻風(fēng)險

第二講：繼承法
1.繼承法中的關(guān)鍵法條
1)繼承順位
2)代位繼承
2.法定繼承的問題
案例分析：對于高凈值家庭來說，法定繼承往往不可接受
3.改變法定繼承的工具
1)遺囑
2)保險
3)家族信托
案例分析：用金融法律工具的結(jié)合改變傳承
4.遺產(chǎn)稅與贈與稅
1)遺產(chǎn)稅與贈與稅
2)合理規(guī)避遺產(chǎn)稅與贈與稅的方法
案例分析: 遺產(chǎn)稅引發(fā)的財產(chǎn)流失及防范
小組討論: 如何

第三講：個人所得稅法
1.2019版新個人所得稅法
1)新條款
2)被重新重視的已有條款
3)為什么會有新稅法
2.新稅務(wù)環(huán)境
1)金稅三期
2)CRS
3)如何應(yīng)對新環(huán)境下的稅收義務(wù)
案例分析:新稅法下，一個高凈值家庭常見的稅務(wù)風(fēng)險
3.全球稅務(wù)環(huán)境
1)避稅天堂
2)身份規(guī)劃
3)大額保單
4)離岸信托
案例分析: 如何為W先生做全球視野的稅務(wù)規(guī)劃
小組討論1, 如何向一個超高凈值客戶進行法稅相關(guān)的KYC
小組討論2, 對于X先生，如何進行家庭財富規(guī)劃

財富管理之法