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銀行財(cái)富管理

課程背景：
人不理財(cái)，財(cái)不理你。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的今天，對(duì)個(gè)人財(cái)富的保值、增值需求日益增長(zhǎng)。面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，便捷的理財(cái)途徑、日益分化的產(chǎn)品收益、日趨復(fù)雜的金融交易結(jié)構(gòu)，銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的突破口在哪里？在大資管的背景下，銀行專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)如何眾多投資理財(cái)?shù)男畔⒑彤a(chǎn)品中進(jìn)行甄別和遴選，實(shí)現(xiàn)對(duì)自身財(cái)富的合理管理？本課程從宏觀經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)切入，對(duì)傳統(tǒng)金融產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進(jìn)行解讀，然后剖析經(jīng)典的資產(chǎn)配置理論及其在中國(guó)的實(shí)踐，與學(xué)員分享當(dāng)前財(cái)富管理的策略。
課程對(duì)象：分管財(cái)富管理業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)主管、理財(cái)經(jīng)理
授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點(diǎn)評(píng)
課程收益： 
1.財(cái)富管理客戶的精準(zhǔn)分類
2.財(cái)富規(guī)劃的原理、思路與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
3.適合中國(guó)財(cái)富群體的綜合投、融資規(guī)劃
4.財(cái)富管理業(yè)務(wù)前沿業(yè)務(wù)
5.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理

課程大綱/要點(diǎn)：
一.客戶分類
1.理財(cái)客戶
2.財(cái)富管理客戶
3.私人銀行客戶
二.客戶需求挖掘
1.財(cái)富的保值
2.財(cái)富的增值
3.財(cái)富的傳承
三.財(cái)富管理規(guī)劃
1.規(guī)劃的基本原則
2.規(guī)劃的主要步驟
3.分客戶類型的規(guī)劃實(shí)例
4.規(guī)劃實(shí)踐中的注意要點(diǎn)
四.綜合投資規(guī)劃
1.可投資資產(chǎn)標(biāo)的
2.可納入綜合規(guī)劃的產(chǎn)品類型
3.平臺(tái)產(chǎn)品的引入
五.公私業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的融資規(guī)劃
1.面向個(gè)人
2.面向企業(yè)主“富一代”
六.財(cái)富傳承
1.組合保險(xiǎn)方案實(shí)踐
2.中國(guó)的家族信托業(yè)務(wù)探索
七.跟蹤服務(wù)和客戶綜合維護(hù)
1.客戶反饋類型和方式
2.應(yīng)對(duì)客戶反饋的策略
3.主動(dòng)后續(xù)服務(wù)
八.全權(quán)委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
1.業(yè)務(wù)概念
2.業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)（對(duì)客戶、對(duì)銀行）
3.操作要點(diǎn)
4.實(shí)例分析
九.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
1.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
2.財(cái)富顧問(wèn)客戶經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管理
3.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行財(cái)富管理