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銀行基金產品營銷

課程背景：
本課程的培訓老師馮飛老師有著十多年的基金管理和私募FOF基金經理的經驗。同時又有豐富的中資銀行零售和私行培訓經驗。對銀行基金產品的交叉銷售十分熟悉。課程結合當下市場行情，從實戰(zhàn)的角度，指導學員從破冰KYC-資產分析-基金組合推薦-投后管理的整個基金產品營銷流程。課程理論和實踐并重，給到學員一系列的話術、套路和工具模板，有大量的實戰(zhàn)演練，培養(yǎng)學員的信心。
課程收益：
1.掌握銀行基金產品的進階知識。
2.學會對當前權益和債權市場進行分析，做好營銷鋪墊。
3.掌握基金產品配置式營銷的話術和套路。
4.學會幫助客戶按照不同風險等級建立起基金組合。
5.學會投后管理，進行新增資金和MGM的營銷。
6.掌握一套基金營銷相關的工具。
課程對象 ：銀行理財營銷人員

課程大綱：
第一部分先導：以資產配置為核心的基金產品營銷
1. 新的賽道——從預期收益產品到凈值產品的轉型
2. 資產配置——如何通過構筑資產組合營銷基金產品
3. WHY基金——如何引導客戶接受凈值基金產品

第二部分：基金實用進階知識點
1.基金分類——挖掘不同策略的黃金
2.基金特征——基金的收益和風險解析
3.基金篩選——如何幫客戶挑選基金，提煉優(yōu)勢
3.基金組合——通過組合實現(xiàn)目標
（1）10%+的類固收組合
（2）20%+的收益型組合

第三部分：市場及資產分析
1.WHY分析——產品營銷的鋪墊
2.宏觀經濟分析——引導資產組合的必要性
3.債權及利率市場分析——債券基金及固收+的投資前景及話術
如何正確看待2020債券市場上半年的波動
純債、二級債、信用債的風險分析
短、中、長期債券基金的選擇
4.權益市場分析——股票基金投資前景及話術
（1）股市中長期投資的理由
估值面
技術面
A股 VS 美股
金融風險角度
未來的信心和展望
（2）近期震蕩市場分析

第四部分：基金產品營銷技巧
1.基金產品FABER優(yōu)勢及風限提煉
分組演練：熟悉熱銷基金產品的營銷流程
2.不同人群和場景下的基金營銷
分組演練：掌握在KYC基礎上的基金關單技巧。
3.基金投后管理技巧
分組演練：掌握基金客戶的維護和轉介紹技巧

第五部分：基金營銷工具運用
1.基金的銷售墊板運用——學會看圖說話
分組實戰(zhàn)：導師進行點評
2.資產配置報告在基金產品銷售中的運用
實戰(zhàn)演練：制作5頁組合PPT，進行客戶呈現(xiàn)

銀行基金產品營銷